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广发期货: 全球银行风险事件频发,铁矿石市场情绪走弱

【现货】青岛港口PB粉环比-21元/吨至903元/吨,超特粉环比-19元/吨至776元/吨。

【基差】当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为976元/吨与966.5元/吨。超特粉夜盘基差与基差率为85元/吨和8.79%。

【需求】需求端日均铁水产量+2.1万吨至236.5万吨。节后第六周,钢厂日耗与库存均小幅上升,日耗+0.6%,进口矿库存环比+0.05%,库消比-0.19%。12月粗钢产量7789万吨,环比上升334.60万吨(+4%),同比下降830.30万吨(-10%);全年粗钢产量10.13亿吨,同比下降1978.80万吨(-1.9%)。2月生铁产量14426万吨,同比增长1212.9万吨(+9.2%);2月粗钢产量16870,同比增长1074.2万吨(+6.8%)。

【供给】铁矿石供应宽松格局未改。主流矿山来看,四大矿山相继发布季度产销报告,除淡水河谷外,其他三大矿山季度产量均环比上升。全年(自然年)产量来看,淡水河谷全年产量(含球团)同比下降520.6万吨(-1.5%)至3.40亿吨,力拓(含球团矿与精粉)同比上升542万吨(+1.6%)至3.42亿吨,必和必拓同比上升77.9万吨(+0.3%)至2.85亿吨,FMG同比下降1090万吨(-4.6%)至2.26亿吨。非主流矿山来看,澳大利亚矿产资源公司(MineralResourcesLtd)、吉布森山铁矿公司(MountGibsonIronLtd)、加拿大矿业公司冠军铁(ChampionIron)四季度产量分别环比上升13%、9.8%与3.6%。2月铁矿石进口累计量为19419.6万吨,同比上升1311.6万吨。

【库存】港口库存13630.4万吨,环比上周四下降139.6万吨,环比上周二下降297万吨;钢厂进口矿库存环比上升4.17万吨至9257.73万吨。

【观点】全球银行风险事件频发,叠加市场传闻监管力度加大,市场情绪走弱。基本面上,供应季节性下降,需求环比修复,钢厂库存水平偏低。供应来看,本周到港量环比上升,均值同比上升;澳巴发运小幅下降,但均值高于季节性。需求端维持季节性修复,日均铁水产量与日耗分别环比+1.11万吨和+1.35万吨。节后第七周,钢厂补库维持谨慎,补库幅度小于消耗增加幅度,日耗+0.5%,钢厂进口矿库存环比-0.6%,库消比环比-0.33%。展望后市,供需错配逐步缓解,钢厂维持谨慎补库,港口库存有累库预期。供应来看,澳巴发运已筑底修复,近期到港量或将到达底部;需求来看,钢材需求正处验证期,关注需求顶点的到来与港库累库的持续性。操作上,5-9正套继续持有。

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