一、供给
汽车进口量历经三年的下滑后,2022年微下滑,2023年加速下滑,进入“去库存”期,1-11月进口71.9万辆,相比较去年同期下滑11.6%;进口金额达到3012.5亿元,同比下滑8%。11月当月进口8.3万辆,同比增长20.3%。
二、需求
近年来,进口车终端需求保持相对稳定,受疫情和芯片短期冲击,2020-2022年进口汽车市场出现下滑,2023年1-11月累计销售68.8万辆,同比下跌1.9%。
从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看,上半年的市场回暖迹象受到阻力,2-4月销量同比均实现增长,2月高增长由于春节因素,4月5月高增长是由于去年基数较低,6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑,9月销量基本与去年同期持平,10月销量比去年同期上升6.9%,11月销量同比上升20%。
三、库存
2023年开局如预期进入去库存周期,1-11月进口车供给与需求基本持平,库存绝对量基本不变,库存深度维持在5.2个月的历史高位。
四、价格
进口汽车报关单价逐年提升,从2015年到2023年,进口汽车报关单价从25.21万元提升到41.9万元左右,一是消费升级趋势,二是低价产品国产化趋势,三是汇率近期有所贬值。
五、品牌结构
本月超豪华车市场仍呈现出持续下降趋势,本月销量同比下降15.54%,1-11月累计同比下降14.36%。本月豪华车和非豪华汽车销量同比大幅上扬,分别上涨20.10%和22.24%。豪华车仍然是销量主力,1-11月累计占比达89.85%。
六、车型结构
2023年1-11月,三大车型均出现不同程度的下滑,轿车下降0.52%,SUV下降2.14%,MPV的降幅达到18.61%。轿车中的小众车型表现出色,Cabrio、Coupe轿跑、wagon同比分别增长3.28%, 36.19%和5.22%。
七、排量上行
1.5-2.0L排量区间占比下降到40%,相比2022年下滑7.7个百分点,但仍保持第一大排量区间;2.5-3.0L排量区间占比近三成,相比2022年同期提升1.8个百分点,是第二大排量区间;2.0-2.5L区间占比达到20.7%,位居第三。
八、进口新能源汽车销售波动
进口新能源汽车销售波动:2023年1-11月份新能源汽车销售39598辆,同比上涨46.1%。其中纯电动汽车仍保持快速增长态势,累计同比增长达到143%,宝马i系,特斯拉Model X和雷克萨斯RZ增量贡献居前。插电混合车型,受国产插混车型市场影响,进口插混车型销量表现偏弱,本月同比下降20%。插电混合车型中,奔驰GLE级、雷克萨斯RX和保时捷卡宴增量较大;纯电车型中宝马i系,奔驰EQS,雷克萨斯RZ增量贡献居前。