自2023年2月份起，商用车市场开启了“连增”模式。复苏，是商用车市场今年上半年的主要关键词，但各细分市场复苏的速度却大不相同，有的增幅“可人”，有的却是在拖商用车市场整体“业绩”的后腿。从增幅来看，商用车市场中份额最大的轻卡市场，2023年前5个月的表现，无疑正是那个拖后腿的存在。
6月份，卡车市场整体销量超过30万辆，同比继续实现增长。此前已连续三个月“跑输”卡车市场整体增速的轻卡市场表现又是如何呢？有没有什么新的看点呢？请看第一商用车网的分析报道。
6月销15.99万辆环比增长9%同比增长8%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年6月份，我国卡车市场共计销售30.97万辆，环比今年5月份增长5%，同比增长26%。与去年6月份相比，卡车的四个细分市场全数实现增长，卡车市场已连续三个月实现全盘增长。作为卡车市场里份额最大、竞争最为激烈的细分市场，我国轻型载货车（含轻卡、皮卡，以下简称“轻卡”）市场在2023年6月交出的成绩单为：销售15.99万辆、环比5月份增长9%，同比也继续增长，增幅为8%，同比增幅较上月（+18%）缩窄10个百分点，轻卡市场月同比增速已连续两个月缩窄。6月份，轻卡市场与重卡市场一样交出了环比、同比双增的“答卷”。
6月份，卡车市场整体实现同比26%的增长，四个细分市场均实现增长，其中重卡和微卡市场同比分别大增了57%和52%，份额最小的中卡市场6月份销量同比也增长了27%；轻卡市场6月份8%的同比增幅不仅低于卡车市场整体增幅，也是卡车市场四个细分领域中增幅最低的。但无论如何，经过2-6月的“5连增”，今年上半年轻卡市场还是积累起了两位数的增幅（10%），但由于轻卡市场在3-6月，连续四个月同比增幅均低于卡车市场整体增幅，今年上半年轻卡市场累计销量增幅已低于卡车市场整体增幅5个百分点（如上图）。
15.99万辆，同比增长8%，这样的表现在历史的洪流中又是个什么水平呢？能排到第几呢？最近十年上半年的轻卡市场走势又是怎样呢？
历年数据显示，6月份算不上轻卡市场销售旺季。单就近十年6月份销量来看，仅有2020年6月份销量超过20万辆，其他年份销量相差不算太大，6月份轻卡市场的正常水平大概在12-16万辆区间，近十年的6月份有6年位于这个区间。今年6月份15.99万辆的表现也处于正常销量区间，算是正常区间的最高水平。今年6月份轻卡市场15.99万辆的销量在近10年里能排到第4位，虽然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一个不错的表现。2023年上半年的6个月，轻卡市场销量分别是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5和十年第4，轻卡市场已从年初两月刺激的“两极跳”回归平淡。
从累计销量看，80-100万辆是近十年上半年轻卡市场累计销量的正常区间，最近十年有七年处于这一区间。今年上半年轻卡市场累计销售93.18万辆，也处于这一区间，在近十年里能排到第六位。如果说1月份大降45%，让今年轻卡市场的逆袭之路难上加难，2-6月的“5连增”则让逆袭之路的难度下降了好几度，2023年半程走完，轻卡市场累计销量同比增长10%，比去年同期累计多销售了约8.25万辆。
虽然连续5个月的增长让轻卡市场2023年累计销量增幅达到两位数，但现在仍不能说轻卡市场已全面复苏。上半年轻卡市场累计销量增幅比卡车市场整体增幅低了5个百分点，放在整个卡车市场里，轻卡市场的复苏速度也是比较慢的（轻卡市场上半年累计销量增幅仅高于份额最小的中卡市场），且6月过后累计增幅较5月过后还有所缩窄（如上图）。从最近十年上半年轻卡市场累计销量对比可见，今年1-6月轻卡市场累计销量在十年里仅能排到第六位（5月过后还是第5位），累计销量比今年低的只有去年，以及上一轮市场低谷期的2015年-2017年。单从数字上看，今年轻卡市场在6月过后甚至比受疫情冲击的2020年1-6月累计少销售了约7万辆，因此，轻卡市场的复苏之路仍是长路漫漫。
五家企业月销过万辆福田领跑东风回归前二
轻卡市场在6月份，以及上半年的整体表现只能算还可以，那么，轻卡市场的主角，各家汽车企业的表现又如何呢？
2023年6月主流轻型卡车（含皮卡）企业销量一览（单位：辆）
2023年6月份，轻卡市场销量破万的企业有5家（较5月份减少1家），分别是福田汽车、东风公司、长城汽车、重庆长安和江淮汽车，分别销售3.24万辆、1.71万辆、1.65万辆、1.65万辆和1.34万辆，月度份额分别达到20.27%、10.7%、10.33%、10.31%和8.37%。2023年6月份，轻卡销量排名前4的企业月度份额均超过10%，销量排名前十企业合计份额达到82.18%，其中排名前五的企业合计份额就达到59.98%，较5月份缩窄不少（5月份销量前五企业合计份额为63.77%）。
6月份，轻卡市场环比增长9%，各家企业6月份销量与5月份相比有增有降，但整体看还是实现增长的企业多一些；与去年同期相比则继续实现增长，8%的增幅虽较上月（+18%）有所缩窄，还是有多家轻卡生产企业交出同比增长的成绩单：上汽通用五菱和华晨鑫源两家企业增幅破百，同比分别大增了659%和189%；此外，福田汽车和重庆长安6月份销量同比分别增长了29%和22%，同比增幅高于轻卡市场整体增幅，跑赢市场大盘。下滑的企业中，有3家同比降幅达到两位数，下滑最严重的企业6月份销量同比下降了22%。从增幅上看，6月份的轻卡市场呈现出明显的冰火两重天景象。
2023年6月份，福田汽车以3.24万辆，20.27%的月度份额，蝉联轻卡市场月销量榜冠军。2023年上半年的6个月，福田在轻卡市场的月度份额均超过20%，6月过后累计份额已达到22.21%，早早地开启了孤独领跑模式。另值得一提的是，东风4月份“落”到了月榜第3位，5月份排名第4位，6月份东风上升两位，重返月榜前二。
与5月份相比，6月份轻卡市场销量前十成员和排名情况均出现了变化：4、5两月在轻卡销量月榜前十中“消失”的上汽通用五菱再次空降前十，以近9000辆的表现位列月榜第7位；由于五菱强有力的“搅局”，5月份排名7-10位的企业仅有排名第8位的重汽排名与5月份保持一致，其他几家企业排名均出现下滑，甚至被挤出月榜前十，此消彼长的排名变化正是轻卡市场激烈竞争的精彩之处。
从累计销量看，今年上半年，轻卡市场累计销售93.18万辆，同比累计增长10%，累计销量增幅较5月过后（+11%）缩窄1个百分点，约比去年同期累计多销售8.25万辆。具体到各家企业来看，福田、长城、上汽通用五菱、重汽、华晨鑫源、远程商用车等企业处于上升区间，其中福田、五菱、华晨鑫源和远程商用车等企业累计销量增幅均高于轻卡市场整体10%的增幅，跑赢市场“大盘”。与此同时，仍有多家企业尚处于下降区间，但多数企业累计销量降幅已缩窄至个位数，其中长安、江淮等企业累计降幅仅有2%左右，照此趋势发展，7月过后大概率会有企业将步入上升区间。
与去年同期相比，福田、远程商用车、五菱、华晨鑫源等企业市场份额有明显提升，上述四家企业今年上半年累计份额较去年同期分别提升了2.3个百分点、1.33个百分点、2.99个百分点和0.75个百分点（如上图）。与此同时，有多家企业份额较去年同期出现下滑，有四家企业下滑超过1个百分点。不过，2023年尚余一半的时间，大家都还有迎头赶上的机会。
“保级区”继续激战远程、五菱进半程前十
2022年最后几月，轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”，江西五十铃与华晨鑫源一直“厮杀”到最后一个月才决出胜者，江西五十铃成功晋级前十，华晨鑫源遗憾落败。2023年1月份，江西五十铃仅销千余辆位列月销量榜第13位，华晨鑫源位列月榜第12位；2、3两月，五菱接连以万辆左右的月销量“搅局”，小伙伴们进前十的难度进一步加大，华晨鑫源和江西五十铃在2月份和3月份均与前十擦肩而过；4-6月，华晨鑫源接连“杀”进前十，其中在5月份还创造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十铃则继续与前十无缘。
2022年，一汽解放和江西五十铃分别以3.95万辆和3.88万辆的年终销量收获轻卡市场年终排名的第9位和第10位，最终在“轻卡超级联赛”成功保级，但这两家企业仅比年终排名第11位的华晨鑫源高了不足2000辆。转战2023年，截止6月份，这三位小伙伴仅有华晨鑫源尝到过月榜前十的滋味（4-6月），6月过后，华晨鑫源的累计销量被上汽通用五菱超过，再次被挤出累计销量榜前十；一汽解放目前暂列累计销量榜第12位，江西五十铃则已被挤到累计销量榜第13的位置。截止到6月份，华晨鑫源距目前暂列行业第10位的上汽通用五菱有3500余辆的差距，一汽解放和江西五十铃与五菱的差距则已拉大到1.2万辆左右，对三位小伙伴来说，进入年终前十的难度越来越大了。
再来看把“小伙伴”们挤出前十的远程商用车和上汽通用五菱，这两家企业今年上半年销量双双超过3万辆，分别达到3.27万辆和3.09万辆，成功跻身今年上半年轻卡市场累计销量前十。这其中，远程商用车在轻卡行业的“上位”是得益于其新能源轻卡的超级表现，截止到今年6月份，远程新能源轻卡已连续18个月蝉联销冠，在今年上半年新能源轻卡市场市占率高达27.5%。不过值得注意的是，五菱和远程与目前排名第11位的华晨鑫源差距并不算大，分别仅有3000余辆和5000余辆的差距，年终前十究竟鹿死谁手？悬念还很大。
结语：
1月份，轻卡市场以大降45%的表现开局把今年轻卡市场的逆袭之路调到了高难度模式；2-6月的“5连增”让今年轻卡市场重回普通模式。2023年上半年，轻卡市场单月销量经历了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五和十年第四，从年初两月的超刺激到最近四个月的回归平常。 2023年轻卡“超级联赛”赛程过半，目前的“赛况”与你所预测的相同吗？接下来市场会如何发展？会不会更刺激？年终的轻卡十强榜单上会有哪十家企业的名字？请关注本站后续报道。
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