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水泥上市公司探寻第二增长点

日前,A股水泥公司纷纷披露2023年年报,从整体情况来看,去年水泥赛道业绩仍然不乐观,多家上市公司利润出现同比下降,盈利承压背后,主要是供需失衡使得企业卷入价格战。

行业人士指出,短期来看,水泥市场需求有望进一步恢复,水泥价格有望呈现稳中有涨态势。中长期来看,供给格局有望持续优化。与此同时,上市公司也纷纷挖掘新利润增长点,布局骨料业务。

盈利承压

业内人士指出,从水泥供需两端来看,水泥行业产能过剩和市场需求不足的矛盾依然突出,各区域水泥价格普遍同比下降且降幅较大,行业效益受到较大影响。

海螺水泥披露的2023年年报显示,报告期内公司实现营业收入1409.99亿元,同比增长6.8%;实现归属于上市公司股东的净利润104.3亿元,同比减少33.4%。

天山股份2023年年报显示,报告期内公司实现营业收入1073.80亿元,较上年同期下降19.01%,实现归属于上市公司股东的净利润19.65亿元,同比下降56.74%。截至报告期末,天山股份拥有熟料产能3.2亿吨、商品混凝土产能3.7亿方、骨料产能2.2亿吨,为中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。

金隅集团2023年实现营业收入1079.56亿元,同比增加4.99%;实现归母净利润约2526.28万元,同比减少97.92%。

打造第二增长曲线

在水泥盈利能力下滑的背景下,水泥上市公司纷纷延伸产业链,近年来,大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游产业协同合作步伐越来越密切。特别是水泥-商混-骨料这一传统的建材产业链整合趋势明显。

2022年起,海螺水泥开始加大了骨料的产能建设。海螺水泥在2023年年报中表示,2023年水泥行业遭遇严峻挑战,基建是水泥的重要支撑点,但房地产行业深度调整,需求继续萎缩。公司水泥主业维持合理市场份额,新业态业务贡献度提升。

2022年和2023年,海螺水泥分别增加骨料产能4480万吨和4070万吨。截至2023年年底,海螺水泥骨料产能为1.49亿吨。

海螺水泥披露的2023年年报显示,骨料业务是年报中的亮点,从收入增速来看,2023年海螺水泥骨料及机制砂实现营收38.64亿元,同比大幅增长73.32%。从毛利率来看,骨料和机制砂依然保持着高达48.32%的毛利率,为各产品之最。公司表示,将以水泥主业为基础,全力推进骨料产业发展和产能发挥,推进商混产业布局,打造新的利润增长点。

天山股份也高度关注骨料业务,天山股份表示2023年公司“水泥+”业务贡献度提升,骨料销量同比增长23.55%。公司重组后搭建了上市公司—区域公司-成员企业的三级架构,内部整合协同效果显著,公司产业链发展进入新阶段,积极推动一体化运营、专业化管理。

此外,上市公司开启布局新能源领域,在2023年年报中,塔牌集团披露设立了广东塔牌新能源发展有限公司。塔牌集团表示,2023年底,储能电站设备价格快速下降,使得投资用户侧和电网侧的储能电站的经济性不断提升,且需求较为稳定,上述公司主要是探讨新型储能电站等的投资运营业务。不过,“目前新成立的公司正在积极推进前期工作,尚无实质性和突破性进展”。

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