碳酸锂价格下降刺激需求,充电桩行业增长

新能源车动力电池格局优化，磷酸锰铁锂和复合集流体技术受关注

近期锂电池板块经历长期调整，多家企业披露年报业绩预告，盈利能力环比显著提升。碳酸锂价格下降，有助于降低电池成本及终端售价，预计将进一步激发下游需求。同时，5C快充技术加速推进，新能源车里程焦虑问题有望缓解，磷酸锰铁锂、复合集流体等新技术处于量产前夜，新能源车渗透率持续攀升。建议关注宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)等快速增长的充电桩行业及相关企业。

国家电网投资超5000亿，电力设备及储能行业迎来投资机遇

据国家电网公司透露，2024年将继续加强数智化坚强电网建设，预计电网建设投资总规模将超过5000亿元。AI等新兴产业的电力需求增长，将推动电力设备需求提升。同时，储能作为电力系统中的关键角色，预计2024年储能需求将保持高增长态势。建议关注思源电气(002028)、海兴电力(603556)等电力设备制造商，以及南网科技、科华数据等储能相关企业。

硅料价格持续下降，光伏产业成本降低，带动装机加速落地

根据市场数据，硅料价格跌破每公斤54元，颗粒硅价格降至每公斤41-44元。硅片、电池片和组件价格也出现不同幅度下降。随着硅料供应增加，光伏产业链价格有望进一步下降，全球光伏市场需求将受到刺激，装机速度加快。新技术如TOPCON、ABC、HJT产业化进程加速，为新能源发展注入新动能。

工控设备及人形机器人产业前景广阔，新一轮工控周期渐行渐近

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。随着工业企业库存去化，新一轮库存周期和工控周期有望回暖。同时，人形机器人产业布局加速，电动化趋势明显，波士顿动力宣布进入电动化机器人时代，产业链有望迎来降本增效，推动商业化落地。

海风机组招标景气度持续，核电发展迎来积极时期

2023年全年陆上风电中标99GW，海外7.7GW，海上7.6GW。2024Q1淡季不淡，完成陆上风电中标14.28GW，国际2.4GW和海上1.2GW。海上风电装机潜力巨大，预计2024-2025年将迎来海风建设高峰期。同时，核电审批提速，预计核电发电量将持续增加，聚变投资额增加，相关公司有望获得增长订单。

新能源消纳压力凸显，电力供需形势总体紧平衡

中国电力企业联合会报告显示，2024年1季度我国电力需求保持较高增长，电力供给绿色低碳转型效果显著。风电和太阳能(000591)发电装机容量预计将在二三季度首次超过煤电，新能源消纳压力凸显。中电联预计，2024年全国电力供需形势总体紧平衡，迎峰度夏期间华东、华中、西南、南方等区域部分省级电网电力供应偏紧。

特斯拉计划2025年底前开卖人形机器人Optimus

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在财报电报会议上表示，最快可能在2025年年底前正式对外销售Optimus人形机器人。

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