编者按
今年上半年，钢铁下游行业中，汽车、船舶行业表现良好，机械各子行业出现分化，家电行业“外冷内热”，房地产行业持续低迷……钢材消费结构正在发生变化，钢材供给结构也应随之调整。钢铁产品板带比是衡量一个国家钢铁工业发展水平和钢材消费档次的重要标志。近年来，随着需求的不断变化，钢铁弹性供给能力不断提升，钢铁产品板带比也出现了新的变化。面对高水平供需平衡这一长期工作目标，我们应如何看待这一新变化？它又会给我们带来哪些启示？本期，我们刊发冶金工业规划研究院副院长、正高级工程师肖邦国有关板带比的分析文章，为业内人士深入研究需求、研究品种提供参考。
钢铁产品板带比是衡量一个国家钢铁工业发展水平和钢材消费档次的重要标志，是工业化国家的重要特征，是工业化和城镇化达到一定程度的重要体现。2016年以来，随着我国深入推进钢铁行业供给侧结构性改革，钢铁品种结构进一步优化，主要用钢行业需求量与结构发生变化，特别是2022年以来房地产下行、钢结构建筑增长、制造业稳中有升、新能源汽车快速增长、风光电新能源增长，推动板带消费比例持续增长，重提板带比具有现实指导意义。
钢铁工业供给侧结构性改革以来我国板带比变化
2012年以来，我国钢材国内市场占有率超过99%，22类钢材产品自给率达到100%，钢铁产品结构有较大改善，板材类高附加值产品占比进一步提升。
从生产端看，我国板带材产量（扣除重复材）从2012年的2.44亿吨增长至2022年的4.25亿吨，板带比由35.6%波动增长至43.4%，上升7.6个百分点。从消费端看，国内板带材消费量由2012年的2.25亿吨增长至2022年的3.86亿吨，板带比由35.2%波动增长至42.0%，上升6.8个百分点。2022年，钢材生产板带比与消费板带比相差1.4个百分点，主要原因为2022年板带材（含焊管）净出口量是长型材净出口量的近4倍。
2022年我国板带比提升的影响因素分析
其一，房地产行业钢材消费下降带动钢筋等长材消费占比下滑。
2022年，我国房地产行业明显下行，虽然国家强化逆周期调节，出台各类稳定房地产政策措施，但是受商品房交付延期和市场信心受挫等因素影响，企业销售去库存化及回笼资金压力仍然较大。据国家统计局数据，2022年，全国房地产开发投资达13.29万亿元，同比下降10.0%，其中住宅投资为10.06万亿元，同比下降9.5%；房屋施工面积为90.50亿平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面积为63.97亿平方米，同比下降7.3%；房屋新开工面积为12.06亿平方米，同比下降39.4%，其中住宅新开工面积8.81亿平方米，同比下降39.8%；房屋竣工面积为8.62亿平方米，同比下降15.0%，其中住宅竣工面积为6.25亿平方米，同比下降14.3%。2022年，房地产开发企业到位资金为14.90万亿元，同比下降25.9%。
房地产行业房屋建筑用钢主要为钢筋、线材，也消耗少部分型钢、管材、板带材。2022年，房地产下行直接拖累钢筋、线材消费量，二者同比分别下降6.5%、9.5%，使得全年长材消费占比下降至55.51%，同比下降1.7个百分点。
其二，钢结构行业钢材持续增长拉动中厚板等板带消费占比提升。
近年来，国家多次出台政策推动装配式建筑发展，我国钢结构加工量始终处于中高速的增长态势，2015年以来，年均增长率超过10%。2022年，在建筑行业下行尤其是房地产走弱背景下，我国钢结构加工量增速仍达到4.5%，总量规模已超过1亿吨。与欧美发达国家钢结构主要采用热轧H型钢有所不同，我国钢结构主要采用焊接钢结构，消费钢材主要为板带材。据中国钢结构协会调研数据，2022年，我国钢结构用钢中消费中厚板、热轧卷板等板材的比例约为67.8%，比2021年增长1.3个百分点；热轧H型钢占比约为14.1%，比2021年下降0.2个百分点。从钢结构消费钢材强度等级看，高强度钢材比例进一步提高，Q390及以上级别钢材占比为21.6%，同比增长2.2个百分点。
其三，造船行业板带材消费保持增长态势。
据中国船舶工业行业协会数据，2022年，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%；手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。中国造船完工量、新接订单量和手持订单量以修正总吨计分别占全球市场份额的43.5%、49.8%和42.8%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。与此同时，高端船型市场份额持续扩大。其中，大型液化天然气（LNG）运输船占全球市场份额的25.9%，汽车运输船占全球市场份额的84.3%，万箱以上集装箱船占全球市场份额的57%。考虑到造船完工结构及新船订单结构的变化，耗钢系数较大的集装箱船等完工量占比有较大提升，带动了造船用钢消费增长。从钢材品种消费看，造船行业消费钢材约85%为中厚板，船舶大型化带动高强度造船板占比快速提高，2022年我国主要中厚板生产企业高强度造船板产量占比达到62.1%，集装箱用高强度止裂钢、LNG船用不锈钢、殷瓦钢、9镍钢等需求增长。
其四，风光电等新能源快速发展带动镀层板需求增长。
近年来，我国发电装机延续绿色发展态势，2022年，非化石能源发电装机规模均创历史新高。据国家能源局数据，2022年，新增风光电装机容量占新增装机总容量（不含核电）的比例为62.6%，较2021年提升4.5个百分点，其中太阳能发电新增装机容量达到历史最高值，为8741万千瓦，同比增长60.3%。太阳能发电快速增长带动光伏支架用钢增长。光伏支架用钢主要为板材、焊管，并逐步朝耐腐蚀、低成本、长寿命方向发展。其中，以镀锌铝镁带钢为原材料的光伏支架具备耐蚀、长寿命（可自动修复）、易加工等特点，近年来市场份额逐步提高。耐候钢板（代表钢号Q550NH、Q690NH等）属于光伏支架市场逐步推广使用的新品种，也具有较好的市场前景。风电设备用钢中，塔筒用中厚板占主要部分，占比超过80%，主要牌号为Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。
未来几年我国板带比有望继续提升
未来几年，下游行业钢材需求发展将带动板带比继续提升。
一是房地产行业钢材需求保持下降态势，钢筋、建筑用盘条和普通型材需求下降。房地产行业政策基调不变，重点保障刚需、满足改善需求，因城施策，落实稳地价、稳房价、稳预期。预计房地产行业和钢材消费需求将难以回到2020年高峰值水平，总体呈下降趋势。
二是钢结构保持增长态势，进一步带动板带需求增长。“十四五”期间，推广钢结构建筑仍将是房屋建筑领域供给侧结构性改革的重点方向。根据有关规划，2025年钢结构加工量将达1.4亿吨，比2022年增加3800万吨，且钢结构建筑中板带材占比超过65%。
三是机械行业钢材和板带材消费保持稳定。到“十四五”末期，我国机械工业在质量效益明显提升的基础上实现持续健康平稳发展，全行业工业增加值增速高于制造业增速。
四是汽车行业产量保持增长态势，板带材需求保持稳定或小幅增长。我国千人汽车保有量仍处于较低水平，随着我国新型城镇化推进，居民收入增加，城乡道路不断完善，可以预见未来几年我国汽车市场仍有增长空间。
五是造船行业进入景气周期，造船板需求保持增长。国际船舶市场具备周期性特点，虽然世界经济发展前景面临不确定性，但是全球船舶更新节奏在加快，同时LNG运输船等高技术船型需求量大幅增长，都将促进新造船市场增长。
板带比提升带来的启示
其一，体现了我国经济结构的持续优化。
近年来，我国经济加快向高质量发展转型，加快构建新发展格局，经济增长的动力发生了明显变化。最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口三大需求结构由2016年的53.6∶44.2∶2.2调整为2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，国内整个消费市场受到疫情冲击明显，三大需求对经济增长的贡献率分别是：最终消费支出32.8%、资本形成50.1%、货物和服务净出口17.1%。总体上看，我国经济增长已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，由以基建和房地产投资为主和出口导向的增长向消费驱动引领的增长转变，由传统要素驱动的增长向创新要素驱动的增长转变。我国经济结构的持续优化进一步促进下游市场钢材品种结构需求的优化调整，对板带材需求量进一步增加，板带比持续提升。
其二，反映了下游市场需求的积极变化。
“十四五”时期，我国将持续推进新型工业化和城镇化建设，钢铁工业发展由投资驱动、规模扩张向供给高端化过渡，与下游用钢行业钢材消费结构性变化相适应。近年我国板带比的提升，正体现了国民经济高质量发展对钢材需求市场的新需求。随着我国经济结构的调整、第三产业和战略性新兴产业占比的不断提升，钢结构、新能源、电动汽车、造船、高档家电等行业钢材需求增长，但房地产、五金制品等行业钢材需求下滑。除了品种方面外，下游行业升级过程中对钢材产品的个性化、定制化需求也逐步增加，建筑、机械、汽车、造船等传统用钢行业对板材等钢铁产品质量的稳定性、适用性和可靠性也都提出更高要求。
其三，代表了高端板带产品的供给能力。
中厚板、热轧板带、冷轧板带、镀锌板带、电工钢等板带材广泛应用于机械、汽车、船舶、能源电力、轻工家电等领域，在我国高端钢铁产品中占有较大比例。据不完全统计，截至2022年底，我国中厚板生产能力超过9650万吨，其中2022年中厚板产量约9600万吨（含热轧板带横切板），具备高强度造船板、集装箱船用高强度止裂钢、高强度建筑结构钢、抗大变形管线钢、9镍钢、临氢铬钼钢板、耐候桥梁钢、薄规格高强钢和耐磨钢等高端中厚板产品生产能力。我国热轧宽带钢的年生产能力已达3.9亿吨，2022年热轧宽带钢产量约3亿吨，覆盖高强钢、桥梁钢、船板、高级管线钢、汽车钢、压力容器钢、耐候钢、工程机械用钢、高建钢等各类品种。冷轧板带、镀锌板带、电工钢方面，国内已投产宽带钢冷轧轧机的年生产能力近2亿吨，其中冷轧退火板、镀锌板的年生产能力均超过1亿吨，电工钢板带的年生产能力超过1600万吨。2022年，冷轧板、镀层板和电工钢板带产量分别为9400万吨、6400万吨和1360万吨，产品覆盖高强度汽车板、高档家电板、高磁感取向硅钢等高端产品。在板带比提升的基础上，我国高端板带产品的产量也在增长，基本满足国内各行业消费需求，体现了我国高端板带产品的供给能力不断提升。
对钢铁企业的发展建议
现阶段，面对市场需求减弱、钢材价格下降、企业利润大幅下滑局面，钢铁企业亟须适应市场需求变化调整产品结构，加强下游行业发展趋势与钢材需求变化研究，重视板带比变化趋势，加快提升产品附加值，促进企业高质量发展与效益提升。
一是加快企业产品结构调整升级。基于需求侧呈现的新变化和国内钢材消费新趋势，钢铁企业应重点关注并精准识别区域下游市场需求，紧密对接客户需求，准确识变、科学应变、主动求变，及时研究制定符合未来需求产品发展战略，并结合企业自身相关情况选择合适的产品发展路径，并积极推动产品结构、工艺装备、营销模式、研发体系及人力资源调整，不断提高区域市场占有率，巩固并不断增强企业核心竞争力。
二是推进企业技术装备改造提升。为实现企业产品结构调整升级，企业应有步骤地开展技术装备改造提升工作。对工艺装备相对单一、技术力量相对薄弱的钢铁企业来说，需要根据企业制定的产品发展战略，加大对现有产线改造升级和新增产线拓展的投入。传统板带材企业也应加强技术和装备研发创新，满足用户不断升级的需求。技术实力较强的企业应重点跟踪、研究和应用国内外先进板带材生产工艺技术及装备，如近终形制造技术、高质量薄宽带钢全流程稳定高效控制技术等，实现高质量、高精度板带材的规模化、高效化生产。
三是立足科技创新提高产品附加值。钢铁企业在调整产品结构、开发钢铁高端板材产品过程中，应立足科技创新驱动，提升高附加值产品的供给能力，满足重点工程、关键产业链的客观需求，创造更好的经济效益。在推动科技创新方面，要坚持“以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合”的原则，以产业链协同创新为指引，通过先期介入等模式充分了解下游用户需求，加强研发队伍建设，增强研发力量和投入，完善科技创新体系，打造良好的科研合作平台，形成适合高端板材开发的良好运行机制。
肖邦国（作者系冶金工业规划研究院副院长、正高级工程师）
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