一、现货涨跌今日日全国线螺市价稳中有涨。53个样本城市中，平稳城市36个，占比68%；上涨城市16个，占比30%，涨幅10-30；下跌城市1个，占比2%，跌幅10。二、典型城市成交杭州今日成交21400吨，较昨日减少11300吨；宁波成交6548吨，较昨日减少7652吨。南京今日成交5770吨，较昨日减少4690吨。1，期螺震荡整理，方向不明确，给现货指引少；2昨日杭州、宁波成交明显放大，需求可能提前释放；3代理商反应缺货；4，部分代理商看涨不愿出，等待更好价格。几种因素致使今日成交回落。三、焦企降价山东市场部分钢厂对焦炭采购价下降110元/吨，调整后具体情况如下：准一级干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，调整后执行2373元/吨；到厂现汇含税价，以上价格为钢厂基准价格，2023年10月31日0时起执行。分析：之前就有传闻，钢企说服焦企降价，现在兑现了。钢材成本大头在铁矿石，焦炭占小部分，钢企更有话语权。四、宏观1，国家统计局公布数据显示，中国10月官方制造业PMI从9月的50.2下降至49.5，再次回落至收缩区间；非制造业PMI50.6，较前值51.7小幅回落，但仍处于扩张区间。分析：受假期影响，制造业PMI回落。不过，PMI制造业回落幅度大，超市场预期，机构之前预计，受益于稳增长政策，10月制造业PMI较上月持平。数据直白告诉我们，经济是弱复苏。2，中物联钢铁物流专业委员会：钢铁行业PMI，10月份为45.6%，环比下降0.2个百分点。分析：数据显示钢铁行业偏弱运行。市场需求弱势改善，仍处于收缩空间，整体不及预期。新订单指数为45%，较上月上升0.5个百分点，虽然连续2个月环比上升，依处于50%以下的较低水平，且连续4个月位于收缩区间。3，人民日报：发展好中美关系，需要汇聚各方力量。中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。飞虎队精神在两国人民之间代代传承，加利福尼亚州拓展对华绿色合作……一个个鲜活事例，生动呈现出中美人民友谊深厚、两国合作潜力巨大。中国推动中美开启各层级对话、交流，体现了大国外交的宽广视野、长远眼光、责任担当。分析：我们太需要稳定中美关系了。自2018年贸易战后，中美关系急转直下。现在想扭转，需要时间，此刻，美国正在脱钩的路上越走越远。苹果15 Pro Max，中国大陆供应的零部件占比，只剩下2%。这一趋势可以从iPhone 14到iPhone 12的零部件占比逐年下降得到印证。五、期货分析本月黑色系走势分化，铁矿石2401震荡上行涨逾5%，双焦整理小幅收低，螺2401纹、热卷2401窄幅波动小幅收高。本月有长假期，假期期间，外围商品走低，拖累黑色系走势，随后，铁矿石浩浩荡荡走出反弹，螺纹则在3600附近徘徊，焦煤更弱。10月下旬，财政部新发一万亿特别国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设，给了黑色系一剂强心剂。黑色系整体出现连续性反弹，铁矿石突破9月份高点881，再突破900关口，螺纹突破3730压力位，下一目标为3800关口。今日公布的官方制造业PMI数据，10月PMI从9月的50.2下降至49.5，再次回落至收缩区间，数据显示经济是在弱复苏。此外，中指研究院发布楼市报告显示，10月楼市成交量整体同环比均下降，2023年的“银十”或许就这样黯然谢幕。由此可见，我们的支柱性产业房地产依然疲弱不堪，这样的数据是在9月份大规模松绑楼市下取得的。从钢铁行业自身来看，产能过剩，淡季不减产，铁水产量居高不下，导致现在原材料强，成材弱。外围，美联储打击通胀不手软，美国债收益率整体上升，风险资产受承压，原油、美股等下跌，亦给黑色系提供负面牵引。综合来看，暂且把黑色系的反弹当做脉冲型的小反弹，目标3800，中期依然不乐观。六、决策建议近期期螺上涨，现货来了个量价齐升，对政策的预期升温，因三中全会和中央经济工作组举行会议可能进一步刺激和聚焦经济增长。此外，钢企说服焦企降价，之前就有传闻，现在兑现了，缓解了钢厂的压力，上涨行情中，钢企亏损却在扩大，有点尴尬。目前，浙江、福建区域价格自新发1万亿国债以来，涨了100元左右，成交也有所回升，可能提前释放部分需求，我们认为这轮上涨是因为政策预期的推动，到了11月份，是传统淡季，尤其是北方，天气因素可能导致需求减弱，短期价格可能以稳为主。建议低库存策略，快进快出，如要做库存，也是等价格回调后30元-50元再做。
2023-10-31 18:59
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