李新创: 高质量发展趋势下中国钢铁原料市场形势分析

2021年4月7日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀参加由Metal Expert（乌克兰）主办的线上会议——“中国钢铁、铁合金及石墨电极市场会议”，并作主题发言《中国钢铁工业高质量发展趋势及2021年原料市场分析预测》（High Quality Development of Chinese Steel Industry and Analysis & Forecast of Raw Materials Market 2021）。

中国钢铁工业发展现状及预测

钢铁工业为中国经济快速发展提供了重要支撑，为人民生活质量改善提供了重要的基础结构材料和功能材料。作为典型的技术密集型产业和中国最具国际竞争力的产业，中国钢铁正在引领世界钢铁绿色革命，并将长期引领世界钢铁工业发展。

过去一年，中国钢材市场需求旺盛，超大规模的内循环市场为钢铁工业发展提供了有力支撑，中国钢铁行业生产持续高位运行，钢材消费快速增长，钢材贸易进入新格局。综合考虑经济发展、投资形势、政策导向、下游行业用钢需求等因素，预测2021年中国钢材需求总量将保持小幅增长态势，钢材出口或将持平、进口或将小幅增长；预计2021年钢材价格将在多方面作用下宽幅震荡，整体或呈现前高后低走势，价格逐步回归理性。

中国钢铁工业高质量发展趋势

伴随中国进入高质量发展阶段，在国家推动钢铁工业高质量发展有关政策指导下，中国钢铁工业将着力加快构建新发展格局，形成新的供需平衡，推动新的技术进步，打造新的产业格局，建成安全的供应链，构建繁荣的生态圈。中国钢铁工业高质量发展趋势主要体现在五个方面：

一是持续推动兼并重组。通过兼并重组提高产业集中度，有利于加强行业自律，实现有效的市场调控，保障行业健康可持续发展。中国钢铁工业兼并重组将以打造规模经济、发挥特色优势、创建世界一流钢铁企业为主要方向。

二是提升短流程炼钢比例。目前中国钢铁行业以长流程为主，电炉短流程是流程调整的趋势。未来，中国钢铁行业将更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节的作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。

三是做好碳达峰碳中和工作。中国低碳发展将趋向于碳排放总量强度双控、加快全国统一碳市场建设、强化监督考核、增加有效金融服务支撑。钢铁行业在碳达峰、碳中和行动中具有举足轻重的地位，为响应落实中国“30*60”目标要求，中国钢铁行业已经开始加快行动部署，部分钢铁企业也已提出碳达峰、碳中和的目标。

四是深入推进绿色发展。中国钢铁行业推进实施超低排放与差异化停限产、差别水电价等差别化管理政策直接挂钩。钢铁企业将通过“先进环保技术应用+卓越管理机制运行+智能决策系统支撑”，搭建全流程全方位智能环保信息系统，进一步提升环保综合绩效水平。

五是全面推进智能制造。打造数字经济新优势将助推中国高质量发展开新局。智能制造是钢铁行业转型升级的现实需要，为钢铁行业竞争力重构创造了新机会。中国钢铁行业将依托“5G+工业互联网”，引领智能制造新发展。

2021年钢铁行业原料市场形势分析

铁矿石：国内供给方面，近期高矿价对国内矿生产起到一定刺激作用，但近年国内大中型矿山产量基本稳定，受矿价影响较小；多数小矿山由于环保原因，重启困难。预计2021年国内矿产量将小幅增长，但增幅有限。国内需求方面，中国铁矿石需求量巨大，国内资源无法满足需求，主要依赖进口解决，近6年中国铁矿石对外依存度一直保持在80%以上。国外进口方面，铁矿石进口量主要受中国需求总量、国内矿产量及贸易商贸易行为影响，考虑国内控制钢铁产量非正常增长、环保持续加严、碳排放成本逐步纳入考虑以及废钢替代趋势，预计2021年中国铁矿石进口量将同比下降。价格方面，根据判断，2021年全球铁矿石供应量将明显增加，但需求量稳中有降，铁矿石市场会再度回归供应宽松状态，铁矿石价格将呈下行趋势。

再生钢铁原料：国内供给方面，“十三五”期间中国废钢资源产生量总体呈上升态势，基本形成了工业化的废钢铁加工配送体系。预计未来中国废钢资源产生量将进一步提升，废钢资源体系建设将会提速，税收优惠也将进一步加大力度。国内需求方面，“十三五”期间中国钢铁企业废钢资源消费总量整体呈上升态势，年均增幅8.2%。根据2021年粗钢产量不会有较大幅度下降的判断，在钢铁行业碳达峰、碳中和背景下，预计废钢提供的铁元素占比必将逐步提高，中国废钢资源供需在一段时期内将处于紧平衡状态。国外进口方面，中国再生钢铁原料进口已于2021年初放开，预计国内废钢资源将得到一定补充。但从近期来看，中国再生钢铁原料较难出现大规模进口；从长期来看，即使再生钢铁原料进口量达到1~2千万吨，也无法改变国内废钢的供需格局。

焦炭：国内供给方面，伴随国家“以钢定焦”总体要求的推进落实以及环保政策下淘汰落后焦化产能力度的加大，同时受新冠肺炎疫情等因素制约，2020年中国焦炭市场整体处于供应偏紧状态，焦炭价格保持高位，焦化企业经营效益也有所改善。国内需求方面，2020年中国焦炭表观消费量同比增加1.2%，其中钢铁行业消费量占比达到86.6 %。在钢铁行业焦炭消费结构中，炼铁（含铸造铁）消费量占80%。进出口方面，2020年，中国累计进口焦炭同比增长6倍以上，但焦炭进口数量与国内产量相比较少，对国内焦炭市场供需影响较小；同期，由于国外需求疲弱、国内供应偏紧，中国焦炭出口量同比下降46.5%。考虑下游钢企高炉仍多以高位生产为主，焦炭需求强劲，2021年中国焦炭市场预期仍然乐观。综合判断未来一段时间，中国焦炭出口将保持一定规模，焦炭价格将呈现波动下行态势。