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需求未有起色,双焦价格短期以稳为主

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11月下旬以来的双焦反弹行情主要体现了市场对于12月钢厂将大规模复产的强烈预期以及对冬季补库需求的期待。不过,从实际数据来看,钢厂产能利用率仍在持续下滑且维持低位。在钢厂需求没有实际好转的大背景下,双焦的需求增量有限,多数钢厂还是以按需采购为主。但是,焦煤供应收缩预期会在短期内支撑双焦价格,上下游博弈将处于大致平衡状态,双焦价格以稳为主。

焦炭价格提涨失败

11月以来,焦炭价格快速回落,目前稳定在第8轮提降后的2700元/吨。目前焦企提涨但下游钢厂并未接受,部分贸易商拿货价格上行但未能带动整体市场上涨。焦企提涨失败的主因在于下游需求没有好转。数据显示,下游钢厂产能利用率从10月中旬的80.66%下降至上周的74.12%,本周结束连续8周的下降趋势,首次微幅回升,为74.28%,环比上升0.16个百分点,复产情况没有预想中好。

以唐山为例,唐山地区钢企高炉复产及检修并存,加上唐山地区继续执行空气污染期间管控措施,铁水产量未如预期恢复。截至12月16日,唐山地区126座高炉中有74座检修,产能利用率为52.27%,周环比下降1.24%,月环比下降10.39%,较去年同期下降28.11%。后期,整个北方的钢厂仍将以按需采购焦炭为主,南方地区考虑到冬储备货以及极端天气或影响运输,采购积极性相对较强。总体来说,本周焦炭总需求未能明显增加。

焦炭供应逐渐宽松

近一个月以来,全国焦企炼焦成本继续下滑,吨焦盈利继续增加,焦化利润维持在100元/吨左右的平均水平,这推动了独立焦企产能利用率上升。截至12月17日,独立焦企的产能利用率已从11月中旬的67.19%上升至69.85%,连续4周回升,独立焦企提产动力较强。焦企开工率稳中有升,焦炭总供应量小幅增加,与持续下降的生铁产量相比,焦炭供应逐步宽松。

焦煤供应预期收紧

国产焦煤方面,临近年底,煤矿安全检查增多,加之多数煤矿生产任务基本完成,减量生产,焦煤供应端预计会逐步收紧。从主产区来看,山西吕梁孝义某煤矿发生透水事故,监管力度加强,煤矿有不同幅度减产;内蒙古严格落实安全、环保及生态环境治理政策,叠加部分煤矿全年任务完成,煤矿生产积极性一般。进口焦煤方面,蒙古国焦煤在甘其毛都和满都拉口岸通关车数继续低位震荡,进口商惜售心态增强;澳洲焦煤报价上涨基本结束,国内主要滞港澳煤陆续通关,但市场询报盘较少,多以观望为主。

后续双焦市场需要持续关注的风险点在于:一是钢厂后续复产的具体幅度,二是国产焦煤生产和进口焦煤情况。

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