本周钢市整体震荡偏弱运行，马口铁现货价格表现较为坚挺，整体出货偏弱。周内镀锡板厂指导价格平稳运行，冷基钢厂随行就市，涨跌紧贴期货盘面。据市场反馈，继宝钢调价之后，多个国营民营大厂期货指导价均有不同程度上调，故在原料端价格弱势前提下，市场挺价意愿偏强。但回到基本面，消费端表现依旧不乐观，市场采购意愿不高，按需采购，多观望为主。淡季效应或受疫情抬头影响周期加长。出口退税取消事件仍有余热，相关外贸企业就已接订单目前与卖方仍在协商阶段，旨在共同承担政治原由带来的损失。有关镀锡板出口领域后期如何，短期市场谨慎观望心态偏多，长期较为乐观。
综合来看，预计下周国内马口铁市场弱稳运行。
一、国外产业动态
1.随着冷轧、镀锌钢产品出口退税即将在8月1日取消，这两个产品的出口报价随之上涨，根据工厂和贸易商的报盘价格，退税金额取消的部分已全部计入FOB价格。30日mysteel天津港SPCC 1.0*1250*C冷轧板卷价格在1000-1003元/每吨FOB，DX51D+Z 120g热镀锌板卷FOB价格在1071-1075美元/吨，日环比分别涨90美元/吨。据了解，针对目前的价格水平，海外买家的接受度尚可，仍有出口订单正在谈判当中。
财政部本次税率调整并未涉及关于市场传言热轧加征额外关税的部分，然而根据跟踪的国内外热轧板卷价格水平来看，30日中国在上海热轧卷现货主流价格上涨了60元/吨后，东南亚主流水平与其价差降为-6元/吨，是今年首次降为负值，该价差在本月初为603元/吨。据出口反馈，中国大型钢厂目前对热卷、冷卷的出口报盘都并不积极，预计出口量将因此小幅萎缩。
2.获悉，由于新冠疫情大面积爆发，印度2021年第二季度钢铁产量遭受打击。通过减少钢铁生产过程中对氧气的使用，钢铁企业将氧气转移至医疗用途，导致第二季度钢铁产量减少了约50万吨。
3.日本的钢铁产量从2020年6月的560万吨增加到810万吨。美国在本月生产了710万吨，其2020年6月的产量为470万吨。此外，俄罗斯6月产量为640万吨，韩国为600万吨，德国340万吨，伊朗250万吨。土耳其和巴西在2021年6月分别生产了340万吨和310万吨粗钢。
4.据报告，美国钢铁公司(US Steel)2021年第二季度净收益为10.1亿美元，而去年同期净亏损5.89亿美元。本季度净销售额总计50.3亿美元，而去年同期为20.9亿美元。2021年第二季度钢材总出货量为421万净吨，而去年同期为253万净吨。第二季度扁平材生产的产能利用率为59%，而去年同期为35%。
5.8月3日，欧盟委员会发布公告，应欧洲钢铁工业联盟于2021年5月3日提交的申请，对原产于中国和俄罗斯的冷轧钢板产品启动第一次反倾销日落复审立案调查。
6.英国央行维持基准利率在0.1%不变，维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。
7.美联储布拉德预计2022年的通胀率将达到2.5%至3%，不会出现“缩债恐慌”。
二、国内宏观动态
1.财新网8月2日公布的数据显示，2021年7月财新中国制造业PMI（采购经理指数）下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。
2.国家主席习近平向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞。习近平表示，今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。此外，中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。
3.8月5日，北京、杭州限购“双响炮”，其中，北京原家庭住房套数超限购，离婚3年内不得买房。杭州非本市户籍家庭限购范围内社保满4年方可限购1套住房。
4.中国7月财新服务业PMI 54.9，预期50.5，前值50.3。中国7月财新综合PMI 53.1，前值50.6。
5.8月4日08时，广东近海热带低压加强为今年第9号台风“卢碧”，预计5日白天在粤闽交界处登陆。
6.国家卫健委消息，截至8月4日上午9时，有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者，全国现有中高风险地区144个，中高风险地区数量为疫情常态化防控以来最多。
二、下游行业动态
1.宝钢包装(601968)7月30日晚间公告，拟在柬埔寨新建制罐厂，项目总投资约4.99亿元，厂内新建一条铝制两片罐生产线，并配套公辅设备及生产、生活辅助设施，项目设计年产能12亿罐。
2.嘉美包装表示：主要原材料价格波动风险公司用于生产食品饮料包装产品的主要原材料为马口铁、铝材和易拉盖等。报告期内，主营业务成本中直接材料的占比超过75%，占比较高。公司产品主要原材料马口铁及铝材等大宗商品价格受到国际金融形势、铁矿石价格、氧化铝价格、进出口政策等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动，马口铁及铝材价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动对公司盈利能力产生一定的影响。
四、钢厂、设备生产企业动态
1.8月初上海东和欣出台2021年8月镀锡板卷及基板指导价格政策，具体政策如下：镀锡板卷、基板较前期分别上调250元/吨，0.2mm镀锡板卷基价执行8560元/吨，基板0.35mm执行7520元/吨。
2.山西“2+26”城市钢厂压减粗钢产量落地：据了解，本次压减产量已经下发，确认压减产量总量在146万吨。分别为长治市82万吨，晋城市42万吨，太原市22万吨
3.武钢有限计划于8月10日-8月17日对二热轧2250mm产线年修7天，预计影响热轧商品材产量约8-9万吨，具体以钢厂产量为准。
4.近年来，兼并重组成为国内钢铁行业高质量发展的突破口。进入“十四五”时期，国内钢铁行业大规模兼并重组的趋势不改。据不完全统计，2021年以来有7家钢铁企业公布兼并重组情况，涉及沙钢集团、鞍钢集团、西宁特钢、鄂城钢铁、冀南钢铁集团、中国宝武和九江线材。
5.本周唐山地区126座高炉中有60座检修（不含长期停产），检修高炉容积合计48544m³；周影响产量约101.73万吨，产能利用率64.04%，较上周下降0.23%，较上月同期上升14.83%，较去年同期下降23.92%。
五、国内价格走势
1.镀锡板/基板价格情况
本周钢厂指导价多数维稳观望，冷轧基板钢厂受钢市波动影响较大，本周价格纷纷下调明显，镀锡板现货价格暂稳运行，市场心态出货为主，后市挺价意愿或偏弱。
表1各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况
数据来源：钢联数据
2.主要市场热轧原料价格情况
继上周末。本周内黑色系期货市场大跳水，整体呈现震荡弱行态势，热轧现货市场价格也随之大幅下调，本周主流市场热轧市场中，跌幅最多的为上海市场，下调250元/吨。
表2主要市场热轧原料价格情况
数据来源：钢联数据
3.主要市场镀锡现货价格走势
本周镀锡主流大钢厂现货价格暂稳运行。近期原料端期货价格震荡偏弱，市场库存不高，加之钢厂期货指导价不降反升，对马口铁现货价格起一定支撑作用。
图1主要市场镀锡现货价格情况
数据来源：钢联数据
4.人民币对于美元汇率走势
从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入8月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值同时，疫情反复抬头大背景下，汇率波动不可避免，本周来看，人民币较上期适当震荡升值。
图2人民币——美元汇率变化情况
数据来源：钢联数据
5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。
图3日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
数据来源：钢联数据
六、下周市场预测：
前有镀锡板期货价格高居不下、出口退税取消政策影响尚未明朗，后有期货盘面“欲跌难涨”态势，叠加终端消费不力，现货价格涨跌要素互相博弈，综上所述预计下周马口铁价格或弱稳运行。
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