宏观政策和个体需求双驱动下,2022新冷年仍有增量潜力

“史上最严能效新国标”落地实施一年有余，新能效产品占比不断提升;原材料价格持续大幅上涨，企业成本压力加剧，传统“价格竞争”手段不再灵光;精装修市场渗透率不断攀升，对空调零售市场形成冲击同时也带来更多需求空间......2021年以来，这一系列内外部市场和商业环境的变化，正倒逼国内空调行业加速从规模化增长向高质量发展转型。

上半年量降额涨，成本高压下机遇与挑战并存

在疫情进入常态化防控的2021年上半年，空调销售在原材料价格上涨、新能效标准实施等的影响下呈现量降额增局面。根据奥维云网推总数据显示，上半年空调市场全渠道零售量2721.6万台，同比下降5.7%；零售额857.9亿元，同比增长3.3%。其中，空调线上市场零售量1505万台，同比下滑3.4%，零售额423亿元，同比增长12.2%；线下市场零售量1216.5万台，同比下滑8.4%；零售额435.3亿元，同比下滑4.2%。

量降额涨，某种程度上直接表明了空调均价的提升。分析原因，中国家电网近期关于空调行业的采访调研中，相关空调企业向记者分析总结中这样三点因素。其一，新能效标准落地实施，众所周知，自去年7月1日起，空调能效新国标开始实施，而2021年7月后，旧能效空调将不能销售，空调能效新国标大幅提高了能效准入门槛，反映在市场上，随着去年以来老能效空调、定频空调的加速清退，今年上半年以来市场主要销售新能效尤其新一级能效产品，在结构上拉升了整体空调行业均价。其二，原材料价格上涨，去年下半年以来，受大宗原材料价格快速上涨，单台空调材料成本较2020年同期上涨15%以上，各品牌都面临较大的经营压力，据企业方反映，空调产品自3月份开始均涨价2-3轮。其三，产品结构升级，为应对原材料涨价带来的成本压力，相关空调企业加速向高端化、多元化转型，市场数据也显示，自去年9月份起高端产品市场规模大幅增长。企业以健康、舒适、节能等卖点推广高端产品，改善自身品牌的价格结构，培育更广阔的受众市场。

尽管原材料价格飞涨等因素对空调零售市场销量造成一定冲击，也很大程度上加剧了企业经营成本压力，但在各空调企业看来，挑战与机遇是并存的，企业对未来市场无需过度悲观。“随着消费升级，高端产品市场将持续增长，健康、舒适、智能产品也将持续释放潜能”，海尔空调相关负责人认为，同时，在住宅竣工面积及同比较高增长的情况下，前置类市场、精装市场渗透率的攀升带来新的机会。“基于此，海尔空调坚持健康、智慧的产品主线，引领行业从分销向零售转型、积极拓展线下网络与线上渠道融合，推进前置类、精装类渠道建设，有效提升零售份额增长。”

TCL、新科方面相关空调业务负责人也分析称，虽然原材料价格飞涨，入夏气候多变(全国多地暴雨)加重了空调市场负担以及企业的压力，但精装修市场渗透率攀升，则对空调产品有了更多的需求空间，是空调企业发展工程市场的契机。如，新科空调正针对工程市场和公寓出租房市场规划定制、生产一些功能简单的产品，全力抢夺工程，满足市场竞争需求。

“用户需求和生活方式也在发生变化”，海信空调相关负责人表示，随着用户群体的不断细分，用户的聚合形态正在不断改变，圈层经济逐渐兴起，以Z世代为代表的年轻细分市场正在逐渐撑起中国消费的未来，同时银发潮日益受到关注，适老产品需求突出；此外，新场景应用也越来越多，如电梯空调、厨房专用空调等，都将为空调行业发展带来新的增量空间。但于此同时，空调行业、企业仍需警惕如新冠疫情阶段性反复、原材料价格再次大幅上涨、房地产调控，以及天气、自然灾害等诸多不确定因素可能为空调产业带来的压力。

宏观政策和个体需求双驱动下，2022新冷年仍有增量潜力

面对目前空调行业诸多内外部压力，市场周期性涨跌不再是行业、企业关注的核心话题，而是聚焦在“找到转型升级新模式、新动力，打赢空调产业转型攻坚战和消费升级战”，对应的，此前空调业僵持已久的价格战随之逐渐升级为对空调品质和功能提出更高要求的价值战。

反映在市场产品趋势上，奥维云网白电事业部相关分析人士认为，两高一新(高能效、高端、新风)成为市场消费新趋势。从能效等级看，上半年新能效空调在售机型数量连月攀升，预计下半年该市场价格增长幅度更为显著。从价格结构看，柜机市场线上8000元以上价位段产品占比8.9%，同比增幅2.6%；线下8000元以上价位段产品占比44.7%，同比增幅0.9%，行业逐渐向高端化迈进。从新风市场看，上半年线上新风空调占比接近2%，线下新风空调占比接近6%，新风属性配比日益走高。

调研中，各空调企业也提到并介绍了自身基于新消费趋势正加速推进的产品结构优化升级。如，海尔空调围绕用户需求新的变化趋势制定除菌舱、洗空气等多项健康空调标准，先后推出“雷神者”56℃除菌自清洁空调、全屋健康空气“3D除菌舱”系列空调、水洗空气新物种空调等。美的空调围绕无风感科技和用户体验不断迭代和突破，去年更是引入源自航空双涵道控风技术，实现“全域均匀风、全域无风感”升级，在无风感技术上再次突破。奥克斯在“新势力造新势”的全新品牌主张和“不设限的探索精神”品牌精神指引下，推出了机芯可拆洗系列全新升级产品舒享净以及注重舒适、健康的沐·轻风系列产品，进一步丰富了产品矩阵。美博空调以“轻奢派”、“健康”、“新能效”、“品质”等为痛点进行产品升级，在行业调整期打出了自己的经营新节奏和新局面。

在新风空调领域，TCL空调瞄准卧室睡眠场景，推出一款卧室空调——TCL卧室新风空调。区别于行业的新风空调，该款空调搭载了显性化的智慧健康中枢小蓝翼、智新风、智恒风、智净风、智柔风2.0、智静音等5项严苛健康技术模块，保障深度睡眠。海信空调在新风空调领域最新推出了兼具新风功能与柔风净化功能的海信新风空调·春风系列，以及做到“送风20米，冷暖50平”的大风量空调·蓝鲸系列和海信语音空调聼语系列。新科的新能效至尊、智悦、智享系列新一级变频产品已全面上市推广，内含语音控制、57度高温自清洁、微信远程控制、UVC智能杀菌，据悉其大风量换新风健康空调也将全面上市。

在宏观层面，“十四五”规划纲要提出力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，助力实现“双碳目标”成为各行各业积极书写的绿色答卷;在微观层面，进入后疫情时代，人们对健康理念、舒适理念的关注持续攀升。相关空调企业负责人纷纷向记者表示，在宏观政策和个体需求的双重驱动下，高端、节能、健康、舒适、智能将成为空调行业的增长点。而基于当前行业形势，面对8月份已经开启的2022新冷年，相关空调企业预判，2022冷年空调行业仍将会是一个增量市场。对于品牌而言，用户需求是行业的第一驱动力，空调企业需围绕用户需求不断推出创新产品，满足用户对美好生活的追求。