一周概述：
宏观资讯：2023年度立法工作计划未提个税法修订和房地产税法；商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”；五大国有银行再度下调存款挂牌利率；美国当周初请失业金人数26.1万人，为2021年10月来新高。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼690亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率持稳，全国110家洗煤厂开工率下降2.6%；螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨，炼焦煤、水泥、混凝土价格下跌；乘用车日均零售12.2万辆，提高94%；BDI上涨14.8%。
金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨，但原油价格跌幅逾2%。全球股市中，中国股市大多下跌，创业板指跌幅最多达4.04%；欧美股市涨跌互现。美元指数收于103.55，周跌幅0.48%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎全国人大常委会和国务院相继公开2023年度立法工作计划。专家指出，今年税收立法重点在增值税法二审和关税法一审，增值税立法最快有望今年获通过。考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法。
◎ 6月7日，中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1%以上。下一步，人民银行将按照党中央、国务院决策部署，继续精准有力实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，全力支持实体经济，促进充分就业，维护币值稳定和金融稳定。
◎ 6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海中心开幕。中国人民银行行长易纲表示，对金融机构向重点领域发放的碳减排贷款，人民银行按照贷款本金60%提供再贷款资金支持，利率为1.75%，精准直达绿色低碳项目。
◎国家金融监督管理总局局长李云泽表示，将抓紧恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务，加大新型消费和服务消费金融支持，促进新能源汽车、绿色家电等大宗消费，强化对投资的融资保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。目前中国金融业运行整体平稳，风险总体可控。我们完全有条件、有信心、有能力守牢不发生系统性金融风险底线。中国经济长期向好的基本面不会改变，作为全球经济增长引擎的地位也不会改变。
◎国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国金融周期相对稳健背后的原因，是中国长期坚持稳健的货币政策。我国货币政策坚持以我为主，坚持跨周期和内外平衡导向，不跟随美联储“大放大收”，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。
◎ 6月2日下午，中国国家发展改革委副主任李春临在北京会见澳大利亚FMG集团董事长福瑞斯特。李春临表示，国家发展改革委将继续鼓励和支持包括FMG集团在内的中澳两国企业，基于平等友好、互利共赢的原则开展多领域的商业合作，同时欢迎包括澳大利亚企业在内的外资企业积极参与中国的氢能产业发展进程。
◎ 6月5日，商务部市场体系建设司司长周强在新闻发布会上表示，下一步将积极推动全国统一大市场建设，更大力度吸引和利用外资。持续扩大市场准入。合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。发挥自贸试验区、海南自由贸易港等开放平台先行先试和引领作用，稳步推进制度型开放。
◎近日，国资委在广州组织召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会。会议要求，煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线，全力保障迎峰度夏能源电力安全可靠供应。
◎商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”，将于今年6月至12月，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。
◎今年，中央对地方转移支付规模达10.06万亿元，创下近年新高。财政部相关负责人表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。
◎ 6月8日，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行在内的五大国有银行再度下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定存利率下调15个基点至2.45%，5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。
◎前5月我国外贸进出口增长4.7%，连续4个月保持正增长。据海关统计，5月份我国进出口3.45万亿元，同比增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。
◎中国5月CPI总体平，PPI继续下降。5月CPI同比上涨0.2%，较上月回升0.1个百分点；5月PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点，为2016年3月以来最低。受上年同期基数走低影响，5月CPI同比微升；而大宗商品价格共振下行，拖累5月PPI同比降幅继续扩大。
◎美国截至6月3日当周，美国首次申请失业金人数为26.1万人，为2021年10月来新高，远超市场预期的23.5万人，单周上涨2.8万人，涨幅为2021年7月以来最大。
（二）热点速览
◎中国5月末外汇储备报3.1765万亿美元，4月末为3.205万亿美元。中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。
◎中国商业联合会发布6月份中国零售业景气指数（CRPI）为50.9%，较上月微降0.2个百分点，连续6个月保持在荣枯线以上。
◎ 5月财新服务业PMI录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高。
◎证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。
◎中国煤炭运销协会预测，后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。
◎国家铁路集团：1-5月，全国铁路完成固定资产投资2061亿元，比上年同期增长7%。
◎克而瑞数据显示，5月80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%，同比减少60.4%，创下2020年以来单月融资新低。
◎中汽协数据显示，5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。
◎ 5月中国出口汽车43.8万辆，同比增长92.95%；1-5月累计出口汽车193.3万辆，同比增长80.00%。
◎据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21%。2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%。
◎ 5月中国出口家用电器32093.8万台，同比增长7.9%；1-5月累计出口142621.9万台，同比增长0.6%。
◎克拉克森：今年5月，全球新船订单成交量为79艘206万CGT。其中，中国承接了52艘141万CGT，以68%的市场占有率继续排名榜首。
◎ 5月份全球制造业采购经理指数为48.3%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，为2020年6月以来的新低。
◎世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期由1月的1.7%上调至2.1%，但对2024年的经济增长预期从2.7%下调至2.4%。
◎欧洲央行行长拉加德表示，开始看到政策收紧对经济的影响，但价格压力仍然强劲，潜在通胀压力仍然高企，将采取必要措施来实现2%的通胀目标。
◎欧元区第一季度GDP同比增长1%，前值增长1.30%。欧元区4月PPI环比下降3.2%，预期下降3.10%。欧元区4月份生产者价格指数同比上升1.0%，预期1.7%。
◎ 6月6日，澳大利亚央行将现金利率目标上调25个基点至4.10%，预期为维持不变。
◎加拿大央行意外加息25个基点至4.75%，市场普遍预期维持不变，此前连续4个月按兵不动。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨，但原油价格跌幅逾2%。全球股市方面，中国股市大多下跌，创业板指跌幅最多达4.04%；欧美股市涨跌互现，其中，法国CAC40跌幅最多为0.79%。外汇市场方面，美元指数收于103.55，下跌0.48%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布5月固定资产投资、工业增加值、消费数据
时间：周四（6/15）
点评：经历了4月的增长放缓，中金公司预计5月数据可能总体仍然温和，其中内生动能有边际改善，包括生产、消费、制造业投资、CPI等量价数据或有回升。而政策和外需等外生力量支撑的部分，则有所走弱，包括基建投资、出口、PPI等。
（二）下周重点数据一览
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