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三个主要原因!日本废钢行业面临挑战

在全球废钢市场中,日本是仅次于欧盟和美国的第三大出口国。2022年,日本废钢出口占废钢净出口国总出口量的10%,约600万吨。日本大部分废钢出口到远东市场,其中韩国和越南的出口量最大。2019年之前,中国也是日本废钢出口的主要目的地之一,但进口禁令的实施导致2019-2020年期间的销量下降。该禁令于2021年解除,但中国从日本和其他来源的进口量并未恢复到禁令前的水平,因为中国对与质量相关的进口仍有很高的限制。与此同时,越南成为日本废钢出口的替代市场。

然而,从中长期来看,尽管全球废钢市场趋紧,但由于国内需求增长和供应增长放缓,日本的出口将面临限制。

为了实现日本到2050年碳中和的政策目标,废钢将在日本国内钢铁行业脱碳方面发挥关键作用。2022年,日本电弧炉钢占粗钢总产量的比例约为24%。主要钢铁生产商为减少排放而采取的初步行动包括提高电弧炉钢在其产量中的比例,以及包括大规模生产大尺寸优质电弧炉钢在内的长期发展战略。

此外,由于日本转炉产量占比较大,提高高炉-转炉路线的废钢用量是另一项适用的减排措施,且无需对炼钢工艺进行重大改变。预计中期内转炉炼钢废钢用量将继续上升。

尽管该国的粗钢产量在中期呈下降趋势,但从2022年到2027年,日本废钢需求将以4%的复合年增长率增长。然而日本废钢供应的增长在中期内将受到更多限制,有三个主要原因。

1)在过去二十年里,日本折旧废钢基金一直在萎缩,而且这种下降趋势还将继续下去。折旧废钢占日本总废钢供应量的60%以上。而自2007-2008年全球金融危机以来,日本钢铁消费量一直处于结构性较低的水平。

2)日本拥有成熟的回收行业,得益于高效的分销渠道和先进的加工技术,折旧废钢回收率已经超过60%,进一步提高将非常有限。

3)由于钢铁产量预计将收缩,成品钢生产和消费产生的主要废钢供应预计也不会增加。

日本国内钢厂一直在与废钢出口商竞争产量。因此,国内需求增加的前景和全球废钢市场趋紧引发了国内买家对如何避免输给出口的担忧。

日本的出口目的地主要是亚洲发展中国家,随着工业化和城市化的推进,这些国家的钢铁产量和废钢需求将继续强劲增长。但是,由于国内供应量增加和日本出口增长潜力有限,研究机构预测,亚洲发展中国家的废钢供应将倾向于自给自足。

在主要废钢出口地区,出口管制的势头正在增强。例如,俄罗斯对废钢征收出口关税,并进一步提高关税税率以抑制出口。此外,关于欧盟的《废物运输条例》以及其审查是否包括对废料出口的限制也存在争议。

尽管废钢是减少炼钢碳足迹的好帮手,但废钢并不是脱碳的唯一解决方案,尤其是在可用性和质量成为限制因素的情况下。因此,除了上述需要更多废钢使用的减排措施外,日本钢铁生产商还在研究其他技术,包括碳捕集、利用和封存(CCUS)以及用氢气替代焦炭进行高炉炼铁。这些对于大规模转炉生产来说都是有吸引力的选择,尽管有来自成本和可扩展性的挑战需要被克服。

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