2023上半年转子压缩机市场呈现五大新趋势

04 08月 2023

2023-08-04 14:31

中国转子压缩机行业正在经历一个危与机并存的重要转折点，2022年受全球空调制造产业结构和发展模式发生重大变化影响上涨受阻，全年产量为23261.8万台，同比下降2.4%，不过在全球市场的占比进一步提高到93.6%。进入2023年，行业正在以积极的心态面对新变化。

2023上半年转子压缩机高位开盘，呈稳步上涨态势。据产业在线数据显示，上半年转子压缩机行业生产13879.1万台，同比增长10.8%；销售14254.9万台，同比增长11.4%，已经超过2021年同期水平，达到行业新巅峰。

2019-2023上半年中国转子压缩机销量走势（万台）

总体来看，今年上半年的转子压缩机市场发展呈现出五大新趋势：

内外销市场：趋势互异，内销高开出口承压

分内外销市场来看，转子压缩机在今年上半年的走势互异，内销高开高走，出口依旧承压。

内销市场，转子压缩机上半年累计出货12324.2万台，同比增长13.0%。从新年伊始，市场向上涨趋势就非常明显，2月空调整机企业提前开启消费季，市场销售回暖，推动上游压缩机备货旺季提前到来，后续随着高温天气的到来，需求持续火热。

外销市场，转子压缩机上半年出口量为1930.7万台，同比增长1.9%。出口市场需求今年开端同样不错，相较于去年同期也有所上涨，但进入二季度后开始承压，一方面是因为去年同期基数较大，另一方面是全球市场端萧条，各空调制造基地生产需求总体减弱，转子压缩机出口规模迅速回落。

2022、2023上半年中国转子压缩机内外销结构对比

变频化：碳中和目标落实，高能效进程加快

2023年转子压缩机行业变频比例已达67%，相比去年提高近3个百分点。转子压缩机变频化加速，主要原因在于最大应用领域家用空调新能效标准实施的推动，现已与家用空调整机69%的变频化率距离进一步拉近。今年家用空调生产端变频结构变化不大，主要原因在于空调内销全面变频化已基本稳定，而国外市场规模扩张有限，变频化进程放缓。

整体来看，2023年随着碳中和目标的落实，其他压缩机应用领域变频化速度都在加快，对压缩机变频技术与高能效的要求进一步提升，各压缩机企业紧跟国家政策调整各个领域的产品结构，开发变频高能效产品，推动了变频化进程。

冷媒变化：R32份额快速提升，下一代新冷媒初现端倪

从制冷剂应用层面来看，2023年R32转子压缩机销售9496万台，市场份额已扩大到66.6%。相比于R410A，R32的全球变暖系数只有前者的1/3左右，而且比R410A制冷剂和R22制冷剂更具价格优势，对空调系统而言成本相对更低，这些优势使应用R32转子压缩机的家用空调市场份额快速提升。

R290作为新型环保冷媒的主推对象，凭借自身环保优势，在欧洲区域刮起切换潮，但由于欧洲自身需求量收紧，所以销量并没有明显上涨。另外由于自身安全系数以及价格高等原因，企业在国内市场供应上也比较谨慎。预计后市随着欧洲F-gas的落地执行以及国内配比量的上升，R290将成为新一代的主推冷媒产品。

同时，R454B作为环保新冷媒新型高效产品，美的已推出相关压缩机产品并正在北美市场逐步拓展。

规格分布：小冷量段萎缩，大冷量加速渗透

分冷量规格来看，2023上半年超1.5HP的各冷量段转子压缩机销量均保持正向增长。其中，受整机需求影响，1.5HP压缩机同比增长高达20.3%，占比已接近50%；同时，随着当下精装修市场需求不断增加，商旅酒店、政府公建等项目都有一定落地，户式中央空调配套需求上升，同时热泵应用的不断扩张，3HP以上转子压缩机销量也大幅增长。

此外，转子压缩机凭借价格成本优势在轻商领域对涡旋压缩机的替代尤为明显。

应用领域：家用空调跌破九成，潜力市场助力扩容

从应用领域来看，随着新型领域的不断扩展，作为转子压缩机最大应用市场的家用空调领域在2023年跌破九成，不过从绝对量来看也有增长，因为家用空调市场在历经高位盘整之后今年实现了新增长，而作为转子压缩机潜力市场的商用空调和热泵领域上半年的增长均超10个百分点。

其中，户式中央空调在宏观经济的发展催动下，在家装零售、精装配套市场方面的需求不断加大，并且随着渠道下沉、产品舒适性能升级等方面的革新拓展，产品认可度得到稳定提升，转子压缩机凭借自供体系、变频化以及高性价比等方面的优势，市场表现亮眼。

热泵领域，受能源危机与碳中和目标的双重拉动，热泵整机市场实现了迅速增长，尤其是热泵采暖市场，转子压缩机也随着自身冷量的提高在热泵领域的市占率得到有效提升。

另外，随着储能领域的稳步发展，热管理配套产品市场不断升温，转子压缩机企业也纷纷展开布局，以期占有一席之地。

2023上半年中国转子压缩机细分应用占比（按销量）