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电视面板价格急速回落,第四季度面板需求有望恢复正常水准

过去的一年多,全球深陷新冠疫情困扰,但是电视价格连续上涨14个月,涨幅和价格都创下了近三年新高。根据奥维睿沃(AVCRevo)数据显示,从今年7月开始,液晶面板价格开始大幅波动。以32寸和43寸为例,7月和8月价格降幅均在10美金以上,随着各主流尺寸段面板价格的急速下调,面板厂在下半年压力倍增。

价格急跌,面板行业“兴衰”瞬息万变

得益于上游原材料紧缺以及海外终端市场需求持续表现强劲,液晶面板价格在过去一年呈现“疯涨”之势。但由于原有的供需关系遭遇破坏,面板行业的“繁荣”景象从7月开始急转直下,液晶面板价格也从高到低快速下落。

从需求端来看,虽然国内市场今年以来持续表现低迷,北美零售市场从5月开始持续同比下降,但是上游资源紧张的氛围下,品牌厂仍在积极拉货,所以品牌厂电视库存逐渐堆积,而且都是一些高价格的库存。另外海上运输堵塞以及港口运行效率降低,造成海运时间延长以及海运成本增加,整机厂在途库存比正常时候增加2周左右。需求低迷再加上库存增加,品牌厂Q3开始大幅砍单,采购意愿趋于谨慎。

2020Q1-2021Q3F全球主要电视制造商面板采购量趋势

从供应端来看,目前面板厂也在放缓新产能的释放速度,同时把产能加速转向大尺寸以及新产品,但显然当前市场需求调整的速度太快,远远超过了面板厂对整体市场的预判,所以面板厂只能接受降价的事实。

20.01-21.12F电视面板价格走势

多重因素刺激,面板市场四季度有望趋于平稳

长期以来,“价格战”是电视行业最有效的增量方式,此前一年由于液晶面板价格不断攀升,致使终端整机成本增加,再依靠“价格战”来获取增量显然是不可取的。不过随着国内双11、双12等重要促销节点的到来,电视厂商还是会通过对终端整机产品的降价来刺激市场。此外,从7月份开始,液晶面板价格已经来到了新一轮的降价周期,加之明年1月的美国超级碗体育赛事需求,都将进一步拉动需求,从而刺激用户消费。

除了“价格战”与体育赛事的刺激外,新一轮的产品结构升级也随之而来。在此前的“涨价潮”中,由于液晶面板价格上涨,加速了电视技术结构分化,虽然LCD产品零售价格上涨,但OLED、8K等新技术电视零售价格却逆势下行。在OLED方面,随着广州G8.5OLED产能的持续爬坡,LGD大力推动OLED电视面板出货,今年OLED电视面板出货量预计接近翻倍的增长。在8K方面,SDC2021年减少8K面板供应,但BOE、AUO、CSOT及Sharp产能迅速补上,HKC和INX逐渐加入8K面板阵营,同时8K面板也将迎来更多尺寸,8K供应链逐渐完善。在MiniLED方面,今年高阶MiniLED电视在韩系品牌大力布局下打开了市场话题,中高阶MiniLED电视受TCL、小米等大陆品牌推动积极出货。

从各家电视企业今年的发布会不难看出,无论是OLED电视还是MiniLED,价格亲民已成为主旋律。随着LCD电视价格的持续攀高,消费者在电视选购上有了更多选择。

作为一个完整的生态体系,面板价格的涨、落与市场需求密不可分,对整机终端市场来讲,液晶面板价格下降以后,整个终端市场需求有机会刺激回来。奥维睿沃(AVCRevo)预判,今年Q3市场整体表现还将持续低迷,不过随着双11、双12等促销节点的相继到来,21年Q4面板市场表现有望趋于平稳。

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