一周概述：
宏观资讯：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行；习近平会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行；李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会；央行行长潘功胜表示近期中国经济运行中的积极因素在积累亮点增多、预期好转；9月社融数据出炉，信贷明显回升；9月中国进出口规模创年内单月新高；美国9月季调后非农就业人口增33.6万人，为2023年1月以来最大增幅；美国当周初请失业金人数为20.9万人，略低于经济学家普遍预期的21万，保持在历史最低水平附近。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼11760亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降1.5%；全国110家洗煤厂开工率提高8.1%；铁矿石价格上涨；螺纹钢、电解铜价格下跌；炼焦煤、水泥、混凝土价格保持稳定；乘用车日均零售12.9万辆，下降5%；BDI提高0.3%。
金融市场：商品期货方面，本周主要商品期货价格涨跌不一。其中，原油价格涨幅最高，达5.95%；铅价格跌幅最高，均达4.32%。全球股市方面，中国和欧洲股市基本下跌，美国股市基本上涨。外汇市场方面，美元指数收于106.69，提高0.54%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。国家主席习近平将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲，并为来华出席高峰论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。
◎国家主席习近平会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时指出，中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。舒默等表示，美方期待同中方加强双边贸易投资合作。
◎国务院总理李强在浙江调研时强调，要从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。
◎国务院总理李强10月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，要坚定信心、保持定力、稳中求进，扎实推动经济高质量发展。确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控，都要向高质量发展聚焦。要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。
◎10月13-14日，国际货币基金组织在摩洛哥马拉喀什召开第48届国际货币与金融委员会（IMFC）会议，会议讨论了全球经济金融形势、基金组织工作等议题。中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席会议并发言。潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。
下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。潘功胜表示，中国稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
◎2023年9月份，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。9月末，M2、M1分别同比增长10.3%和2.1%，增速分别比上月末低0.3个和0.1个百分点。中国民生银行首席经济学家温彬表示，9月信贷投放景气度较高，信贷派生效应仍强，社会融资具有韧性，对M2数据有所支撑，但政府债发行加速也在一定程度上拖累M2，叠加去年基数相对偏高，M2增速较前值继续回落。
◎海关总署：9月中国进出口总值3.74万亿元（以人民币计价，下同），同比下降0.7%，但规模创年内单月新高。中国9月出口同比下降0.6%，进口同比下降0.8%，贸易顺差5587.4亿元。去年9月出口增速环比回落1.8个百分点，低基数对本月出口增速形成一定支撑，但不能解释出口环比增速的超预期回升。预计四季度出口中枢转正，全年增长-3%左右。
人民银行货币政策司司长邹澜表示，当前政策组合拳效果不断显现，金融支持稳固有力，金融数据总体不错。9月新增贷款较7月、8月增长势头明显回升，广义货币（M2）增速维持10%左右的较高水平，新增房地产开发贷款、个人住房贷款回升明显。总供求更趋平衡。邹澜强调，货币政策应对超预期变化还有充足空间和储备。
◎中钢协指出，进入“金九银十”，国内钢铁需求呈现季节性回升，同时在宏观调控政策影响下，国内钢铁供应环比或呈现下降趋势，四季度国内钢铁供需形势将有所改善。近期国内钢材价格相对平稳，海外钢材价格呈现回落趋势，海内外价差有所收窄，钢厂降价出口意愿不强，出口报价相对坚挺，企业反映近期出口接单量下降。预计短期内钢材出口将有所下降，进口保持低位。
◎美国9月季调后非农就业人口增33.6万人，为2023年1月以来最大增幅，预期增17万人，前值由增18.7万人上修至增22.7万人；美国9月平均每小时工资环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升4.2%，预期升4.3%，前值升4.3%。
◎美国劳工部公布的最新数据显示，截至10月7日当周，美国首次申请失业救济金的人数为20.9万，略低于经济学家普遍预期的21万，与前值20.7万相差不大，保持在历史最低水平附近。这再次表明，美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。
（二）热点速览
◎国务院国资委召开会议，通报中央企业前三季度经济运行情况。会议强调，要扩大有效投资增后劲，聚焦重点领域快投尽投，加快“十四五”规划重点项目落实落地，瞄准未来发展早投优投；积极布局一批强牵引、利长远的重大项目，不断抢占新领域新赛道，加快塑造新质生产力。
◎金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，涵盖七方面共19条，包括加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益等。
◎商业银行新一轮减费让利措施有望落地。中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，提出取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费等倡议。
◎2023年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元，按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度已超过90%。同时，已有陕西、青岛等多地宣布完成今年专项债发行任务。
◎多地公布特殊再融资债券发行计划。截至目前，已有内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元。
◎中国外储规模连降两月。截至9月末，中国外汇储备规模为31150.70亿美元，较8月末下降450.28亿美元，降幅为1.42%。
◎9月份，中国CPI环比上涨0.2%，从同比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平；9月份，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。
◎据中国物流与采购联合会发布，9月份全球制造业PMI为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升，但指数水平仍在50%以下。
◎IMF最新展望指出，预计今年世界经济将增长3%，与7月份的预测一致；不过预计2024年全球经济增速为2.9%，相较7月时的预测下调了0.1个百分点。
◎美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%。9月PPI同比上升2.2%，预期为1.60%，前值为1.60%。
◎美联储理事鲍曼表示，美国通胀仍然“过高”，利率可能需要进一步提高，才能使通胀迅速回到美联储2%的目标。鲍曼预计，美联储将进一步加息，并在一段时间内将利率维持在限制性水平。
◎欧洲央行行长拉加德表示，如果维持足够长的时间，欧洲央行利率水平将有助于通胀回到2%的目标，对短期经济前景并不悲观，通胀目前正在显著下降。
◎欧盟碳边境调节机制（CBAM）法规，即全球首个“碳关税”从10月1日起开始实施。从现在到2025年为过渡期，从2026年至2034年间逐步全面实施。按照新规，欧盟将对从境外进口的钢铁、铝、水泥和化肥额外征税。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格涨跌不一。其中，原油价格涨幅最高，达5.95%；铅价格跌幅最高，均达4.32%。全球股市方面，中国股市和欧洲股市基本下跌，美国股市基本上涨。其中，英国富时100涨幅最高，达1.4%。外汇市场方面，美元指数收于106.69，提高0.54%。
四、下周重点数据
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