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大和: 下调快手目标价至92港元评级买入

大和:下调快手目标价至92港元评级买入,10月20日讯,大和发表报告指,快手公司客户基数及流量维持强劲增长,并将用户日均使用时间预测上调至128分钟,同时维持第三季预测不变,料第三季收入大致上符合预期,而商品交易额则达按年32%的增长;受惠成本减省奏效,毛利率料达50.7%。该行指,第四季的盈利能见度则较低,主要是宏观经济复苏较预期慢,并维持第四季收入及盈利预测大致上不变。该行表示,将公司今年每股盈测上调6.8%,主要是第三季盈利能见度高,下调在2024年至25年每股盈测,因担忧宏观经济复苏前景较预期慢。该行将其目标价由95港元下调至92港元,维持其评级为买入。

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