新华财经北京4月22日电 （王菁）恒大地产集团有限公司22日在深交所公告称，将发行不超82亿元人民币5年期公司债券。上周标普确认恒大集团及子公司恒大地产评级，并将展望由“负面”上调为“稳定”，标普预期，该公司短期债务状况和流动性将继续改善。
发行公告称，本期债券募集资金拟用于支付将于5月6日进行回售的“19恒大01”，询价区间为5.5%-7.5%，将于4月23日向网下专业投资者利率询价。该债券起息日为2021年4月27日，付息日为2022年至2026年每年的4月27日。兑付日期为2026年4月27日。经中诚信国际综合评定，该公司发行人的主体信用等级为AAA，该债券的信用等级为AAA。
标普上周初发布评级公告称，得益于持续降低债务规模以满足“三条红线”监管要求，恒大集团流动性紧张的局面正逐渐改善。标普认为，恒大集团资本结构改善的可持续性增强，预期该开发商或将利用其大规模销售流入及其他融资以进一步减少短期债务，包括信托贷款。
标普将恒大集团、其房地产开发子公司恒大地产及其境外融资平台天基控股的评级展望从负面调整至稳定。同时，确认三家公司的长期主体信用评级“B+”以及恒大集团发行的及天基控股担保的美元债券的长期债项评级“B”。
标普称，稳定展望反映其流动性状况在未来12个月内将增强。稳定展望也反映该机构预计恒大集团的收入结转增加以及债务规模下降，应能抵消利润率进一步下降的影响，并且恒大地产和天基控股将保持其核心子公司的地位。
数据显示，截至2020年底，恒大集团的报表总债务和短期到期债券相较2020年中期业绩分别减少14%和15%，表明其符合监管规定的意愿。恒大集团的核心子公司恒大地产的流动性和财务杠杆状况与其类似。恒大地产约占恒大集团总债务的70%，其销售额和利润的85%-90%。
公开资料显示，截至2018年末、2019年末及2020年末，恒大地产资产负债率分别为80.30%、79.57%和82.02%，处于较高水平。随着房地产开发业务规模的逐步扩张，项目开发支出将相应增加，如果该公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，可能面临偿债压力，正常经营活动可能因此受到不利影响。
此外，截至2020年末，恒大地产有息债务余额为5,044.40亿元，有息债券规模较大。恒大地产表示，近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，公司通过引进战略投资者优化资本结构，减少资本支出，经营利润增长，近三年资产负债率呈波动趋势，未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息债务将使公司面临一定的资金压力。
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