日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁表示，中国城镇化率每提高1个百分点，可拉动约万亿元新增投资需求和2000多亿元新增消费需求；在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场。
工程机械的下游涉及领域广泛，推动规模设备更新对工程机械影响几何？未来将带来多少增量？对于尚处于低谷的工程机械市场而言，能否借此东风重燃升势？
多位工程机械产业链人士均表示，推动大规模设备更新能激发设备更新的潜在需求，有望加快促进工程机械设备更新换代。另外，从设备更新周期角度来看，目前许多机械设备也到了新一轮周期更新的节点。
对于设备更新的年市场规模或达5万亿，工程机械行业能分到多大的“蛋糕”？有业内人士直言：大规模设备更新涉及的领域很多，难以测算工程机械行业具体能分到多大的份额。但在自上而下的政策推动下，尤其是央企、国企等下游设备采购方在新设备采购的执行力度和速度会更快一些。
3月25日，设备更新概念表现抢眼，工程机械板块多家公司领涨。其中，建设机械涨停，徐工机械、恒立液压、三一重工、唯万密封等涨幅靠前。
“推动大规模设备更新有望促进工程机械设备更新换代，将推动老旧国一、国二机型出清，加速存量国三切国四进程。”三一重工证券部人士表示。
挖掘机、装载机、叉车和起重机、路面机械是工程机械行业中销量较高的5类。目前国内暂无通用法规要求超年限工程机械报废，工程机械产品保有量持续增长。据有关机构测算，挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下标准保有量分别有38.8万、36.2万、75.7万、3.4万台，占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分别是2023年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。
设备更新涉及生产制造多领域多环节，存在投入大、周期长、见效慢的情况，企业往往积极性不高。《行动方案》提到推进包括机械等多个重点行业设备更新改造。
对于庞大的工程机械存量市场而言，老旧机型的更新换代无疑将为相关厂商提供较大的增量市场。有业内人士表示，可针对将老旧工程机械淘汰更新为“国四”以及新能源产品提供补贴，能加快老旧设备的替换进程。
“从机械本身更新周期角度看，约为八年，从上一轮更新周期2016年下半年开始测算，今年下半年也到新一轮更新周期启动的节点。本次出台政策推动大规模设备更新，涉及到基础设施、交通、包括一些制造业领域，这些都和我们机械行业所涉及的产品是相关的，未来对于整个工程机械行业的回暖肯定是有一定的促进作用。”一家工程机械厂商内部人士表示。
“该政策意在促进内需，加快设备的更新换代。对行业而言，（基于）施工方对项目设备的要求，一些小的企业可能满足不了，（将更利于大型的机械制造厂商）。”建设机械证券部人士表示。
大规模设备更新窗口已至，但对企业经营层面是否能起到立竿见影的效果，不少工程机械厂商还是出言谨慎。“国内需求的回升需要一个外力的刺激，但具体效果还要等真正的落地，能够刺激到下游愿意做设备的更换，我们也在密切关注。”某头部上游配套厂商说。
上述三一重工证券部人士同样认为，大规模设备更新对行业肯定会有促进作用，但从政策落地到体现在企业经营层面，还是具有一定不确定性。企业也期待后续有更多的配套利好政策出台。
值得一提的是，经草根调查和市场研究，CME预估2024年3月挖掘机（含出口）销量25000台左右，同比下降2.26%左右，降幅环比大幅改善。分市场来看，国内市场预估销量14800台，同比增长6.48%，市场恢复正增长。
浙商证券指出，基于CME预测数据，考虑到中央推动大规模设备更新、工程机械更新周期有望启动，房地产政策持续利好、基建投资增速维持高位，工程机械行业相对低迷的时期有望逐渐过去，未来有望边际改善。
扫一扫关注微信
