3月份，重卡行业的“金三”旺季如约而至！
2024年3月份，国内牵引车终端销量终于突破4万辆大关，达到4.19万辆。这是自2021年7月份以来，牵引车终端销量首次超过4万辆。
3月实销4.19万辆，环比增165%，同比涨22%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年3月份，在燃气车和新能源车的强力助推下，国内牵引车共计销售4.19万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年2月份大幅增长165%，同比也实现较大增长，增幅达到22%。3月份，牵引车市场同比增幅实现转正（2月份牵引车市场同比下降50%），比去年3月份多销约7600辆。值得一提的是，今年3月份牵引车终端销量突破4万辆，这是2021年7月重型柴油车“全面国六”政策实施之后首次超过4万辆，上一次牵引车终端销量超过4万辆，已经是2年8个月之前的事了。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，尤其是代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量也始终没有超过4万辆（最高的9月份也仅有3.63万辆）。2024年1月和2月，牵引车终端销量都只有1.5万辆左右水平，尤其是2月份销量同比下降了50%，让人不禁为今年牵引车市场前景担忧。所幸的是，今年的传统旺季如约而至，3月份销量在实现超2成同比增长的同时，还创造了近两年多以来的最高月销量，为当前低迷市场注入了一剂强心剂（如下图，3月份的增长直接让今年牵引车市场累计降幅从2月过后的下降33%缩窄了23个百分点），对整个行业的信心而言也是意义重大。
解放、重汽3月销量破万，三一、徐工累销逆增
2024年3月份，牵引车终端市场终于再次有企业销量破万辆，解放、重汽分别实销1.26万辆和1.03万辆，陕汽、福田和东风3家企业销量均超过4000辆，分别达到5835辆、4639辆和4597辆。值得一提的是，包括行业前五在内的绝大多数企业都创造了自己今年以来的最高月销量。
上图可见，3月份，牵引车终端实销同比增长22%，同比增速从上月（-50%）实现转正，大部分企业同步实现增长，但也有不止一家企业销量较去年同期出现下滑。上图还可见，牵引车TOP5企业在市场领先优势巨大，3月份解放、重汽、陕汽、福田和东风5家企业合计市场份额高达90.67%。
2024年1-3月，牵引车终端市场累计实销7.27万辆，同比下降10%，累计销量降幅较2月过后（-33%）缩窄23个百分点，主流企业有增有降。
2024年1-3月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，2024年第一季度走完，牵引车市场主流企业有增有降，累计销量前十企业目前有4家处于上升区间。重汽、三一、徐工和北汽1-3月累计销量同比分别增长了34%、38%、51%和107000%，其中重汽和三一是3月过后步入上升区间的。
从市场份额看，目前牵引车市场的强弱分化非常明显，行业TOP5企业市场份额均超10%，五家企业合计分食了今年一季度牵引车终端销量88.51%的份额，不过这一数字较去年同期下降了3.31个百分点。与2023年同期相比，有5家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了7.34个百分点和1.47个百分点，大运、三一和徐工等企业的市场份额也小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均有不同程度下滑。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车行业的新能源化转型也有很大关系，今年1-3月，牵引车终端市场新能源渗透率达到8.54%，主流企业除北汽重卡外，均有新能源车型实现销售，上述市场份额实现提升的企业，其新能源车型都有不错表现。
根据第一商用车网的观察，三一、徐工、远程等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当。上图可见，今年1-3月，三一、徐工、远程等三家企业所售牵引车的新能源车型占比分别达到91.34%、84.83%和52.93%；江淮今年在新能源牵引车领域也表现突出，1-3月江淮所售牵引车的新能源车型占比高达66.43%；红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比，分别达到15.96%和11.87%。接下来，新能源牵引车极有可能继续撬动牵引车市场的行业格局。
新能源牵引车3月劲销2788辆暴涨171%，三一夺冠
2024年3月份，国内新能源牵引车实销2788辆，环比增长120%，同比增长171%，增幅较上月（+83%）大幅扩大，大幅跑赢牵引车市场增速（+22%）。值得一提的是，今年3月份2788辆的销量是新能源牵引车市场有史以来的第4高单月销量（仅次于2023年12月、2022年12月和2023年11月，如下图）。
2024年3月份，新能源牵引车市场同比大涨171%，一众玩家对月榜冠军发起了新一轮的争夺：新能源牵引车月销量超过100辆的企业达到9家（较2月份增加4家），销量超过200辆的企业有5家（较2月份增加3家），销量超过300辆的企业都达到3家，市场的火爆可见一斑。
3月份，三一重卡以607辆的表现，蝉联新能源牵引车市场月销量榜冠军；徐工和重汽分别以382辆和362辆分列2、3位；福田、解放分列月榜第4、5位，分别销售269辆和201辆，是另外两家月销量超过200辆的企业；排名月销量榜第6位的陕汽3月份销量也接近200辆，达到190辆。上图还可见，绝大部分企业3月份新能源牵引车销量都实现肉眼可见的增长，其中三一、重汽、福田、陕汽、江淮和宇通等企业增幅均达到暴涨级别，同比分别增长了590%、878%、2889%、1483%、8350%和573%。
2023年全年，新能源牵引车领域的参与者达到28位，2024年3月过后，这个数字达到23家（去年同期是22家）。从市场玩家的角度看，火热，仍是今年一季度新能源牵引车市场的主要关键词。
2024年1-3月新能源牵引车企业销量表（单位：辆）
从增幅看，2024年1-3月新能源牵引车市场同比大增171%，具体到市场主流企业来看，只有增长一种声音。重汽、福田和江淮等企业由于去年同期基数较小，今年1-3月同比增幅达到了暴涨级别，同比分别增长了968%、3565%和6033%；三一、解放、陕汽和宇通同比分别大增了273%、221%、553%和470%，也跑赢1-3月新能源牵引车市场“大盘”；其他企业实现增长，但跑输市场“大盘”。
从市场份额看，2024年1-3月，新能源牵引车市场有4家企业的份额超过10%，排名前4位的三一、徐工、重汽和福田，在今年1-3月新能源牵引车市场分别抢到17.48%、14.86%、10.32%和10.03%的份额，其中三一、重汽和福田市场份额较去年同期分别提升了4.77个百分点、7.7个百分点和9.28个百分点；排名5-10位的远程、解放、陕汽、江淮、宇通和东风1-3月销量均超过300辆，市场份额分别为7.69%、6.71%、5.99%、5.92%、5.78%和5.3%，其中解放、陕汽、江淮和宇通4家企业市场份额较去年同期均有明显提升。以上也是目前新能源牵引车市场累计份额超过5%的TOP10企业。
结束语
2024年3月份，国内牵引车市场不仅实现超2成的同比增长，还创造了自2021年7月份以来的最高单月销量，是一个含金量较高的旺季表现。这其中，新能源牵引车表现尤为出色，无论是史上第4高、2788辆的月销量，还是高达171%的同比增速，即便是放在旺季里，也是非常亮眼的存在。“金三”旺了，牵引车市场的“银四”表现也会好吗？
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