招商轮船公布分拆集运滚装子公司重组上市预案

6月12日晚间，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）发布了关于分拆所属子公司司中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）和广州招商滚装运输有限公司（以下简称“招商滚装”）重组上市的预案。

根据预案，安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。上述交易预计构成招商轮船分拆所属子公司中外运集运、招商滚装重组上市。本次分拆完成后，招商轮船股权结构不会发生变化，安通控股将成为中外运集运和招商滚装的控股股东。本次交易以构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的，交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。

安通控股拟采用向招商轮船发行股份的方式支付中外运集运100%股权和招商滚装70%股权的交易对价。经交易双方商议，本次交易的发行价格为2.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%。

通过本次交易，招商轮船、安通控股和标的公司预计将充分发挥协同效应；同时招商轮船和安通控股各自聚焦其核心业务的发展，增强招商轮船及安通控股的可持续盈利能力和股东回报。

招商轮船指出，公司是专注于国际国内货物运输的专业航运公司，以油气运输、干散货运输为双核心主业，其他运输（集装箱、汽车滚装等）为有机补充，业务布局清晰，市场覆盖和货源种类齐全。

中外运集运主营业务为内外贸集装箱班轮运输业务，能够提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务。

招商滚装主营业务为汽车滚装运输业务，服务覆盖长江、沿海、近洋、远洋，是集水运、陆运、仓储、配送一条龙服务、能实现江、海、洋多式联运的汽车滚装运输企业，经营涵盖商品车、工程机械滚装运输、外贸滚装运输、特种运输等。

中外运集运、招商滚装与公司其他业务之间保持较高的业务独立性。本次分拆后，中外运集运、招商滚装重组上市不会对公司其他业务的持续经营造成实质性影响。

招商轮船表示，本次交易后，招商轮船将拥有有聚焦于集装箱航运物流的上市平台。安通控股现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。本次交易后，公司将拥有“不定期船（油气运输+干散货运输）”和“班轮（集装箱运输+汽车滚装）”双资本运作平台，安通控股优良的业务基础，将提升公司集装箱航运业务的发展质量，进一步打开发展空间，助力公司整体业务发展。