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陈卓孙竹
习近平总书记指出：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。”随着国家“双碳”战略的推进，作为节能减碳重要功能材料的电工钢，在发电设备、输变电产品、电驱动产品中发挥了重要作用。与此同时，我国电工钢产业也进入了新的发展阶段。
纵观2023年，我国电工钢产业受需求端价格走低和供给端资源增多等因素影响，产品结构性矛盾明显加大，整个行业经营形势远不如2022年，企业盈利水平大幅下降或有亏损。这一年来，市场价格持续下滑，基本需求订单成交价格低，一些装备及产品差的企业正在“抛售”或持观望态度。
展望2024年，电工钢行业发展面临机遇与挑战并存，需要客观正确地看待电工钢高质量发展，即走高端（高品）化、绿色化、智能化的“三化”之路，同时要看到传统制造业升级、产品结构调整等课题摆在了企业面前，要认真领会中央经济工作会议提出的“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求，助力电工钢行业健康可持续发展。此外，在电工钢薄规格迎来新发展的今天，电工钢行业更要坚定不移地走“三化”之路。
回顾2023年电工钢及相关行业发展情况
截至2023年底，我国电工钢生产企业有46家，其中无取向电工钢27家、取向电工钢26家（含具备生产无取向和取向电工钢企业7家）。2023年，电工钢动态产能约为1667万吨，其中无取向电工钢为1371万吨、同比增长8.81%，取向电工钢为296万吨、同比增长41.62%。
2023年，我国共生产电工钢1527.52万吨。其中，无取向电工钢为1204.07万吨，同比增长8.13%，高牌号占比为31.21%（含中低牌号无取向电工钢为834.13万吨，同比增长3.98%；高牌号无取向电工钢为369.94万吨，同比增长18.83%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢为90.95万吨，同比增长43.64%）；取向电工钢为265.02万吨，同比增长22.13%，HiB（高磁感取向电工钢）占比为59%（含HiB的为156.90万吨，同比增长11.48%，普通级取向电工钢为108.12万吨，同比增长41.78%）。
据不完全统计，2023年在建或建成投产的电工钢项目共计27项。其中，已建成投产的项目10项，包括取向电工钢6项、无取向电工钢4项；在建项目约17项（江西兴硅已停），包括无取向电工钢3项、取向电工钢14项。2023年全年新增电工钢产能约172万吨，其中取向电工钢61万吨，无取向电工钢111万吨（个别企业产能已微调）。从多种渠道口径分析，预计到2025年或2026年，国内无取向电工钢产能可能达到1450万吨~1600万吨，取向电工钢产能可能达到380万吨~450万吨。
国家统计局数据显示，2023年，我国空调累计产量为24487万台，同比增长13.5%；冰箱累计产量为9632.3万台，同比增长14.5%；洗衣机累计产量10458.3万台，同比增长19.3%。2023年11月份，我国出口空调265万台，同比增长17.1%；出口冰箱590万台，同比增长65.8%；出口洗衣机274万台，同比增长42.4%。2023年1月—11月份，我国累计出口空调4437万台，同比增长3.8%；累计出口冰箱6138万台，同比增长19.4%；累计出口洗衣机2642万台，同比增长40.4%。预计2023年家用电器行业用电工钢占总量的36.66%。
据有关部门统计，2023年全国交流电动机产量为4.5亿千瓦，用电工钢占总量的31.69%。截至2023年9月30日，全国中小型电机行业实现工业总产值为534.3亿元，同比增长4.8%；该行业产品销售率为97.5%，产品销售总量为18449.0万千瓦、同比增长3.1%；总产量为19406.4万千瓦，同比增长1.5%。其中，小型交流电动机产量为11886.4万千瓦，同比增长0.2%（永磁电动机产量为645.9万千瓦，同比增长19.4%）；大中型交流电动机产量为5585.1万千瓦，同比增长2.6%（高压电机产量为3516.2万千瓦，同比下降1.4%）；一般交流发电机产量为1499.3万千瓦，同比增长4.2%；直流电机产量为435.6万千瓦，同比增长17.8%。总体看，2023年下半年生产经营及出口形势好于上半年。
据有关部门统计，截至2023年11月底，全国累计发电装机容量约为28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约为5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约为4.1283亿千瓦，同比增长17.6%；水电装机容量为42134万千瓦，同比增长2.7%。2023年1月—11月份，全国火电装机容量为13.7884亿千瓦，同比增长4.3%；核电装机容量为0.5676亿千瓦,同比增长2.2%；生物质发电装机容量约为0.44亿千瓦。同期，全国新增发电装机容量超过2.83亿千瓦。其中，太阳能发电为1.6388亿千瓦，同比增长149.40%；风电为0.4139亿千瓦，同比增加0.1887亿千瓦；水电为0.0939亿千瓦，同比减少0.1121亿千瓦；火电为0.4655亿千瓦，同比增加0.1322亿千瓦；核电为0.0119亿千瓦，同比下降109%；可再生能源发电总装机超过14.3亿千瓦，在发电装机总量中占比首次突破50%。大电机行业主要用高牌号无取向电工钢。
据中汽协统计数据，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；市场占有率达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。这给电工钢市场需求带来了增量空间。据不完全统计，2023年新能源汽车消耗高牌号无取向电工钢100万吨~120万吨，特别是0.25毫米、0.20毫米等以及快速自黏结电工钢的需求开始增多。
初步预测，2023年全国变压器产量有可能达到约20亿千伏安~22亿千伏安，同比增长0.53%或15.79%。由于材料价格低，整个变压器行业经营状况尚好，特别是新冠疫情转段后，生产恢复较快，主流企业生产经营饱满。2023年6月份，国家发布了新能源变压器新版GB/T10228-2023《干式电力变压器技术参数及要求》的推荐标准，同年12月1日实施。该标准主要推荐了各电压等级干式变压器的空负载损耗值，它与老标准相比空载损耗和空载电流降低了约10%~20%，虽然是推荐标准，但有关部门给出了半年缓冲期，同时对正在执行的《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052强制能效标准进行了修订，增加了新能源变压器部分内容，将在2024年内发布，其将影响新能源变压器对取向电工钢的使用要求，从而使变压器全覆盖均执行新能效强制性标准。由此可以表明，有些取向电工钢牌号将不再使用或退出，0.18毫米、0.20毫米、0.23毫米、0.27毫米等高磁感取向电工钢将成为使用主流。
据海关统计，2023年1月—11月份，我国共进口电工钢26.75万吨、同比下降3.57%，其中取向电工钢进口15.45万吨、同比上升82.71%，无取向电工钢进口11.30万吨、同比下降41.41%；共出口电工钢112.10万吨、同比下降6.45%，其中取向电工钢出口44.87万吨、同比上升8.59%，无取向电工钢出口67.23万吨、同比下降14.36%。预计2023年进口取向电工钢16.00万吨~17.00万吨、无取向电工钢11.50万吨~12.50万吨，出口取向电工钢49.00万吨~50.00万吨、无取向电工钢72.00万吨~75.00万吨。
2024年电工钢产业发展
面临的挑战与机遇
我国电工钢产业面临的挑战：
一是2023年我国电工钢投资项目热度较高，新建项目的陆续投产、新增产能的逐步释放均给市场带来激烈竞争，特别是普通级取向电工钢和中低牌号无取向电工钢产能需要减量，这要求企业不断注重提升核心竞争力以保证竞争优势。二是同业之间存在相互“杀价”的成本竞争，企业需谨慎管理成本以维持竞争力。三是同质化设备、同质化工艺、同质化产品质量的竞争不断升级，需要企业注重差异化和品质提升。四是在国际层面，日本制铁、日本JFE、美国大河钢铁、韩国浦项等企业均开展了新一轮的产能扩增，加之受到地缘政治等多方面因素的影响，国际贸易正面临新的形势，这些均将对我国电工钢的进出口市场产生多方面的影响。五是供需矛盾的突出压力、技术研发和人才竞争也是行业面临的挑战。在应对这些挑战时，需要行业参与者灵活应对市场变化，加强技术研发，同时注重人才培养和引进，在战略规划中全面考虑，以确保可持续发展。
我国电工钢产业面临的机遇：
2024年是我国“十四五”关键冲刺年，将促进电工钢产业高质量发展，也带来机遇。
一是家电及电机出口量持续上升，将拉动电工钢需求。二是从变压器、电机行业看，能效升级三年行动计划取得了重大成果，节能变压器、高效电机极大地推动了电工钢向高端、薄规格方向发展。如从国家电网公司获悉，2024年国家电网将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元。三是2023年新能源汽车产销量均实现900多万辆，预测2024年乃至今后5年新能源汽车产业会保持持续增长态势，根据主流国家已发布的路线图乐观推测，到2030年全球新能源汽车产销量有可能达到3000万辆~5000万辆，将给电工钢带来巨大需求。四是国际市场对变压器、电机、家电需求日趋增长，一些发达国家或发展中国家大力发展电力、低碳、绿色以及城市和乡村电网升级改造，为出口带来机遇。据了解，一些国外电气企业主变压器订单已订到2025年，还有国内主要企业订单同样较满。五是随着新能源与智能化在全球范围的普及，风力发电、物联网及大数据、充电桩、智能机器人、无人机或飞行器、智能家电、船舶电机等一系列新兴产业将飞速发展，也必将带来电工钢市场的新一轮需求增加。
电工钢产业发展态势及启示
一是国家政策及标准推动电工钢产品升级，向薄规格方向发展。
2024年，我国将再次发布《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052—2023强制新能效标准的修订版，它对新能源发电端用变压器提出了节能降耗新要求。另外，2021年—2023年变压器、电机能效升级的三年行动计划已到期，将总结3年来节能变压器及高效电机的能效升级执行情况。同时，国家先后实施的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021）、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455）、《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）等强制性标准，在执行中取得了较好的效果，对电工钢的性能、牌号、厚度等提出了高要求，正引领电工钢向薄规格方向发展。
二是快速自黏结涂层电工钢铁芯是新能源汽车驱动电机和微电机应用的必然趋势。
自黏结涂层和快速自黏结涂层工艺是一种新工艺、新材料，主要用于制作大型发电机、高速磁悬浮电机铁芯和新能源汽车驱动电机铁芯等。早期的自黏结涂层电工钢主要使用进口EB548或宝钢等企业开发的自黏结涂层（国产548），采用模外黏结工艺，固化时间约为2小时或更长。目前，新能源汽车驱动电机铁芯使用的是进口或国产快速自黏结涂层电工钢。该工艺属于模内冲片后加压、加热实现自黏结，固化时间可缩短至2分钟或更短，具有效率高、叠片系数好、强度高、噪声小等优点，较适合高转速、高频率电机马达。近年来，在新能源汽车驱动电机高频、高速、高强等需求的推动下，加快开发或提高国产快速自黏结涂层质量或技术已成为焦点。预计未来0.30毫米、0.27毫米、0.25毫米、0.20毫米、0.15毫米或更薄规格的快速自黏结涂层电工钢铁芯将成为新能源汽车驱动电机和微电机铁芯市场发展的一个重要趋势。
三是加快传统制造业转型升级成为头等大事。
近期，工信部等部门联合发布的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出：“到2027年传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。”这对制造业提出了更高的要求。预计在“十五五”期间，电工钢产业将迎来高质量发展，即高端化、绿色化、智能化发展的新时代。
四是按“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求发展电工钢。
电工钢行业要认真学习领会中央经济工作会议精神，牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总要求。电工钢是中国式现代化建设的核心原材料之一，与电力、交通、国防、航天等分不开，应大力实施“双碳”战略及确保产业链、供应链安全，把握电工钢行业高质量发展转型升级的关键窗口期，健康、持续发展中国电工钢。
五是控制产品结构性过剩，更要防止高端产品出现新的潜在过剩。
2024年是中国冷轧电工钢发展50周年，中国已是世界消费生产电工钢大国及为全球服务的电工钢生产基地。我们不仅要控制产品结构性过剩，还要防止高端产品岀现新的潜在过剩，要科学判断，充分考虑企业自身条件和企业核心竞争力；提倡企业技术创新，产品转型、产品升级、技术改造，积极参与市场竞争，在薄规格电工钢快速增长的过程中，不能忽视技术，正确看待新能源汽车等新兴市场需求带来的机遇及挑战，不要再走“一窝蜂”上项目的老路。
六是加快研究电炉炼硅钢技术、废硅钢循环再生利用等技术。
在“双碳”背景下，我国大力发展循环经济，鼓励和支持废钢回收利用，推动废钢资源综合利用。我国电工钢产能从此前的7万吨（无取向电工钢4.2万吨、取向电工钢2.8万吨），发展到现在超过1500万吨，产能增长了200多倍，产业规模快速增长的同时，也带来了生产或加工中，硅钢废料或边角余料数量的增多。加快研究废硅钢电炉炼钢技术、废硅钢循环再生利用等技术，不仅可减少废弃物的堆积和环境污染，还能有效实现产业增值和产品绿色环保。
七是以减少二氧化碳排放为核心，优化工艺，实现产品高端化发展。
建议加快开发新能源汽车驱动电机、车载电机、飞行汽车电机、氢能源汽车空压机电机、高端家用电器电机，如吸尘器、吹风机等用高牌号、薄规格电工钢，特别是“卡脖子”产品的研发生产，解决自身安全问题。同时，以减少二氧化碳排放为核心，优化工艺技术，如近终形短流程工艺技术、低碳炼钢工艺等，更好地为下游行业提供高端、低碳、绿色、环保型产品。
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