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地方债风险化解新法下,区域钢材市场如何优化?

根据2023年底市场信息,12个重点省份在地方债务风险降低至中低水平之前,严控新建政府投资项目,严格清理规范在建政府投资项目,以控制债务风险。这12个省份包括天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏,主要区域是东北、西北、西南。盘点这12个省份的“新春第一会”,有7个省份将招商工作作为全年工作的重点,致力于以民间投资补充政府投资缺口。

根据地方两会信息,披露固定资产投资目标的有24个省份,加权平均目标增速约为5.9%,较2023年加权平均目标增速(7.8%)低2个百分点。其中,上述12个省份2023年固定资产投资目标任务完成率较低,有9个省份下调了2024年固定资产投资目标,体现出谨慎态度

根据市场机构近期对全国1万个工地的调研情况,开春(正月初十,2月20日)复工率、劳务上工率均高于2023年同期,但低于2021年、2022年同期,各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少;同时,已有部分省份明确不准新开特定项目,但已施工项目基本不受影响。

中央对12个重点省份控制政府投资,这是新一年钢铁行业面临的新情况。根据国家统计局数据,2023年12个省份粗钢产量为2.3896亿吨,占全国粗钢产量的23%,其中东北三省粗钢产量为9752万吨,占比40%。据分析,12个重点省份固定资产投资约占全国的三成,基建投资约占固定资产投资的三成。若2024年12省份基建投资同比下降10%~20%,可能拖累对应省份固定资产投资下滑3个百分点~6个百分点,拖累全国基建投资下滑2.5个百分点~5.1个百分点。根据数据,2023年基建用钢约1.5亿吨,2024年据此或将影响需求500万吨。综合地方债风险化解和新年度地方固定资产投资情况,钢铁企业特别是相关区域的企业需要重点研究地方债务风险化解情形下的市场调整策略与供应链优化课题,提前做好调整。

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