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钢铁行业形势严峻!上市钢企如何看?

近日,华菱钢铁发布公告称,公司于4月1日与多家机构投资者进行了电话会议。会议上,华菱钢铁对钢铁行业现状和发展做出了相关分析,相关内容如下:

2023年,钢铁行业持续深度调整,钢材市场持续低迷,上游原燃料价格高企,钢铁企业亏损加剧。华菱钢铁2023年实现营业收入1638.97亿元,同比下滑2.5%;归母净利润50.79亿元,同比下滑20.38%。重点品种钢销量1683万吨,销量占比增至63%,较2022年再提升3个百分点。全年钢材出口销量156万吨,同比增长26.04%,全部为高附加值的品种。

2024年一季度,钢铁行业经营形势进一步严峻,统计局黑色金属冶炼和压延加工业利润数据、中钢协大中型会员企业盈利数据等,都同时指向行业盈利进一步收窄、亏损面逐步扩大。主要是因为节后下游开工比较缓慢,重点项目开工总投资额同比明显下滑;另外,随着海外前期补库结束,海外钢材需求和价格也有所下行。受需求不足影响,原料下跌过程中钢材价格下跌同样明显,虽然公司品种钢的价格下跌幅度小于普钢产品,但趋势一致。后续存在经济复苏、需求好转的预期。

国家今年重点提到了推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案和支持生产设备数字化改造,华菱钢铁认为,推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励和推动消费品以旧换新等政策,预计将对钢材需求形成支撑,利好钢铁等行业。基建领域,结合城市更新分类推进更新改造将作为地方政府今年的工作重点之一;同时,中央专项债将重点支持“保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”三大工程,预计对钢材需求形成支撑。制造业领域,工程机械领域新能源装备替换、家电行业以旧换新、高能效耐用消费品更新、汽车领域更新将直接拉动下游需求的变化。因此,虽然当前制造业PMI持续下探显示当前宏观经济和钢铁行业均处于较大困难时期,但随着中央财政、专项债等支持措施,以及推动设备更新和消费品以旧换新等刺激政策落地,后续有望明显拉动钢铁行业下游需求。

当前建材需求持续较差,很多企业转向板材等领域增加产能,对于后续板材等领域的格局和竞争,华菱钢铁认为,长期以来,钢铁行业一直充分竞争和内卷。与传统长材标准化、大批量、小品种、经销商模式不同,板材特别是高端板材产品在技术、人才、生产管理、设备投资等多方面存在较高门槛,且更加强调直供、客户服务和质量稳定性,需要在客户个性化需求方面提供一揽子服务和解决方案,满足并引领下游需求升级迭代,因此对钢铁企业的系统管理能力将提出更高的要求,在通过下游客户认证、建立稳定的直供关系方面也需要较长时间来积累。未来预计在一些中高端领域仍然是少数几家竞争合作的局面。

目前煤炭价格出现长协与市场价格倒挂的现象,对于二季度原料采购策略,华菱钢铁表示,公司将基于战略供应关系继续保持以季度定价长协煤为主、市场渠道为辅的采购渠道策略,综合考虑配煤配矿结构、资源品位和保障能力、综合成本及性价比、供应链稳定等因素,对煤焦等原燃料采购渠道和合作模式进行灵活适度调整。

今年政府工作报告提到了控能耗指标,对于后续会不会作为钢铁行业准入的门槛,去掉部分能耗不达标的产能,华菱钢铁认为,目前钢铁行业正在推动极致能效工程,以适应能耗总量和能耗强度双控的约束要求。公司积极支持钢铁行业以极致能效工程为切入点,加快重点用能设备改造提升,推动能耗总量和能耗强度降低。公司将积极关注和应对能耗双控政策对钢铁行业的影响。

现阶段钢铁行业较弱,华菱钢铁根据下游需求和订单情况组织生产,一季度公司保持正常生产节奏的同时,安排了子公司华菱涟钢和阳春新钢两座高炉开展检修。对于产品的定价周期,华菱钢铁表示,公司品种钢销量占比63%,以直供为主,定价周期与产品合同周期密切相关。对于原燃料的库存周期,华菱钢铁表示,公司铁矿石库存周期22-25天左右,煤、焦库存10-15天左右。公司生产成本与铁矿石和焦煤焦炭等原燃料价格走势保持正相关。

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