各位朋友，各位来宾，下午好！ 很荣幸受到邀请来参加中钢网第十五届中国钢铁高峰论坛，今天下午我向大家介绍三个方面的情况，一是2022年钢铁行业运行总括；二是关于钢铁产业的政策取向；三是关于钢铁消费与供给能力。 一、2022年钢铁运行总括 2022年我国钢产量同比下降了1.7%，但是依然是超过了10亿吨，去年折合粗钢的表观消费量下降了3%，钢材出口基本持平，进口明显下降，是1993年以来的最低水平。 2022年我国钢铁产量下降，消费也是在下降的，但从全球看，我国的钢铁产量和消费量还是不错的，去年全球粗钢产量下降了4.3%，除中国大陆外下降了6.9%。国内外钢材价格走势也基本相同，去年俄乌冲突爆发钢价有一个回升，然后钢价就呈现震荡下行态势。 从钢材价格和成本上看，去年钢材价格由升转降，铁矿石价格也由2021年的历史最高位开始下降，铁矿石采购成本跟2021年相比下降了24%，钢价下降了13.5%，炼焦煤的采购成本是大幅度上升的，炼焦煤的采购成本上升了24.9%，炼钢生铁的制造成本下降了4.6%，但是钢价下降幅度更大，下降13.5%。这样就导致我们会员企业利润大幅度下降，下降了72%，利润总额是982亿。 从资产负债率看，我们基本上保持的还是不错的，只上升了0.5个百分点。过去这些年钢铁行业短期贷款占比是在下降的，长期贷款的占比是在提升的，这也说明金融行业、金融系统对我们钢铁当下和未来的发展还是看好的。 去年的经营形势因为产量、需求量都有所下降，在这种新的市场环境之下，我们行业内的企业经营也出现了分化，而且开始显现，差距比较大。刚才我介绍了，我们去年行业利润是982亿，但是利润前十位的大型钢铁企业集团合计是976亿，也就是说这十家大的企业集团利润占了行业利润的99%，他们的钢产量占全国的38%，我们亏损的十大户的亏损额合计是-242亿，他们的产量占全国的8.13%，也就是说企业分化现在能够看出来是比较明显的。 去年，钢铁行业固定资产投资结构是在优化的，研发费用支出是在增长的。新建产能的投资占比是一个下降趋势，环保类投资、改进工艺、提高产品质量的投资是一个占比增长趋势，我们的研发费用同比也增长了5.38%，为钢铁行业未来的可持续发展奠定了良好的基础。 从各项环保指标上看，我们到2020年末有113家钢厂登上了工信部的绿色钢厂榜单，我们有47家企业涉及炼钢产能2.4亿吨，全面完成超低排放的改造，还有26家完成部分超低排放的改造，所以涉及炼钢产能大约是1.6亿吨，也就是说完成和部分完成超低排放改造有4亿吨的能力，还有53家正在做新一轮公示前的准备，涉及炼钢产能是9000万吨。 从去年整个钢铁行业的运营来讲，虽然我们效益下滑的比较多，但是整个钢铁产业发展的基础还是牢固的。 二、我国钢铁产业发展政策取向 2016年初，党中央、国务院把钢铁行业和煤炭行业作为供给侧结构性改革的试点产业。供给侧结构性改革的目标是实现钢铁强国，供给侧结构性改革的主线就是转型升级，包括发展理念的转变、发展方式的转型、发展路径的创新，突破口是化解过剩产能和淘汰落后产能。 在2016-2018年期间，我国用了三年时间压减落后产能1.5亿吨以上。而此间，我国实施了《交通基础设施重大工程建设(2016-2018)三年行动计划》有效支撑了建设业用钢。在2019年党的十九大上提出，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，这样又为我国的制造业用钢起到了一个支撑作用。 去年1月份总书记在政治局集体学习会上提出来要下大力气推动钢铁、有色、石化等传统行业优化升级，加快工业领域低碳技术革新和数字化转型，实际上这个就为钢铁产业的发展指明了方向。过去几年针对钢铁行业和涉及钢铁行业的产业政策也比较多，例如《中共中央国务院关于打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《“十四五”原材料工业发展规划》《关于钢铁工业高质量发展指导意见》《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》等等，为钢铁产业的发展指明了工作的着力点和落脚点。 从钢铁行业的发展阶段看，规模问题解决了，品种问题基本解决了；近年来，开始实施超低排放改造；启动了保障钢铁行业资源安全的“基石计划”。所以，高质量发展是质量与数量的统一，钢铁行业高质量发展本质上就不是单一目标的，至少是三维目标体系，主要包括经济性(生产的前置条件是消费、经营的核心是盈利，钢铁行业/钢铁企业要保持和提升国际竞争力)、生态性(超低排放改造、节能减排改造、低碳绿色发展等)和安全性(资源安全、技术安全等)。过去几年，国家出台的涉及钢铁产业的政策均可归纳为这三个方面。 2020年中国钢铁协会提出了“1231”的行业发展战略目标及重点任务，即“1”聚焦一个根本任务——全面提升产业基础能力和产业链现代化水平；“2”坚持两大发展主题——绿色低碳发展和智能制造；“3”着力解决行业三大痛点——控产能扩张、促产业集中、保资源安全；“1”推进一个重要进程——持续推进中国钢铁产业的国际化进程。 去年7月份，钢铁行业出现了月度性的亏损，中国钢铁协会提出，要坚持“市场判断要理性、具体措施要现实、整体应对要积极”的应对方针，要坚持“三定三不要”的经营原则，即“以销定产”(排产原则)，不要把现金变成库存；“以效定产”(接单原则)，不要产生经营性“失血”；“以现定销”(发货原则)，不要把现金变成应收款。 为应对新市场环境的变化，中国钢铁协会正在集中精力策划和推进两大行业基础措施——施产能治理与联合重组；积极策划、整体推进三大钢铁改造工程——“产能置换”、“超低排放”和“极致能效”，以及两大产业发展计划——涉及钢铁上游产业的“基石计划”和正在筹划的涉及钢铁下游产业的以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划。即“232”。 三、钢铁消费与供给能力 大家都很关注未来的需求，咱们先回顾过去的需求是怎么来的，这种需求会不会持续，会有什么变化。2001年我国加入WTO，融入了世界经济格局，我们成为了世界制造工厂，2001-2008年我国钢铁行业顺应国民经济快速发展的需要，钢产量和消费量持续攀升；到2005年，结束了新中国成立以来连续净进口钢的历史。2008年底美国引发的金融危机波及全球，为应对金融危机的影响，我国在2009-2011年期间，实施了“三年振兴计划”，实施了超大规模的基础设施建设，带动钢铁生产与消费迈上了新台阶，仅2009年我国折合粗钢的表观消费量净增了1亿吨。“三年振兴”结束之后有出现一个调整期，2014、2015年我国钢的消费量是下降的，所以在2015年我国钢铁行业出现了全行业的亏损，当年全行业亏损了800多亿。在2016-2018年期间，我国实施了《交通基础设施重大工程建设(2016-2018)三年行动计划》，以及其后为应对美国挑起的贸易战、新冠疫情对经济的影响，我国继续实施了大规模的基建投资，使钢铁生产与消费再次迈上了新台阶，2020年钢产量和消费量首次突破了10亿吨，人均钢表观消费量达到了742kg，这个强度超过了欧美当年的峰值。此后两年，钢产量有所下降，但仍超过了10亿吨。未来，随着基础设施的日臻完善，钢消费强度下降是必然的。 从2022年的情况看，我国钢产量和表观消费量都有所下降，但品种结构变化的更加明显。2022年，钢材总产量同比减少1081万吨，其中钢筋产量同比减少2084万吨、线材(盘条)产量同比减少1270万吨，二者合计减产3354万吨；而铁道用材、大型型钢、特厚板等品种的增幅均在10%以上，中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、中小型型钢、镀层板带等品种的增量均超过400万吨。 据国家统计局的数据，2020年我国炼钢产能为10.86亿吨，2021年为10.95亿吨。2021年4月，我国日均产钢量为326万吨，年化产量为11.9亿吨，即我国粗钢的实际供给能力可以达到11.9亿吨/年。当然，产能有设计产能、核定产能等等，但由于生产组织效率的提升、精料比的提高、装备运维管理水平的精细化、技术改造与技术进步等，都可以带来能产利用率的超过设计水平。 钢铁产品的需求是缺乏价格弹性的，要是实现钢铁行业的平稳运行，就要做到供需动态均衡，然而我国这么大的钢铁产能，且产业集中度不高，做到动态平衡确实很难。所以，这就是为什么中国钢铁协会正在集中精力策划和推进两大行业基础措施——产能治理新机制和推进联合重组。
2023-03-31 17:28
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