【建银国际降康师傅目标价至13港元估值不高评级跑赢大市】建银国际发表报告指，虽然内地旅游需求上升，但第三季的消费情绪仍较预期弱，将康师傅(00322.HK)23财年下半年的方便面业务收入增长预测由原先4.9%下调至4.5%。不过，该行相信，较清凉的天气将有利于公司第四季的销售，并可能会部分抵销第三季的温和销售。该行表示，康师傅已经实施销售折扣和促销等政策，以降低渠道库存，这将对其第三季的毛利率产生负面影响。此外，第三季食用糖价格按年增27%，亦可能会降低饮品业务的毛利率。该行又预期，集团下半年的综合毛利率将按年减少0.4个百分点至29.5%，另由于销售低迷，行销和促销费用增加，将下半年息税前利润率预测降0.6个百分点至4.7%。该行下调集团2023财年的盈测8%，以反映销售增长较预期缓慢及毛利率于下半年有较大压力，目标价由14.2港元上调至13港元，维持跑赢大市评级，并认为该股估值不高。
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