市场需求相对偏弱,企业库存继续上升

25 10月 2023

2023-10-25 08:32

陈清明

8月份，全国粗钢、钢材产量分别为8641万吨、11652万吨，同比分别增长3.2%、11.4%。纳入营销月报的重点统计钢铁企业（以下简称重点企业）钢材产量为6957万吨，同比增长10%，增速略低于全国水平。重点企业销售钢材6819万吨，同比增长6.7%；市场需求相对偏弱，同比增速较同期产量低3.3个百分点；产销率下滑至98%，企业库存继续上升。

1月—8月份，全国粗钢、钢材累计产量分别为71293万吨、90920万吨，同比增长2.6%、6.3%。重点企业钢材累计产量为53620万吨，同比增长6.5%；重点企业累计销售钢材52670万吨，同比增长6.4%。

钢材销售品种结构情况

8月份，重点企业钢材销量为6819万吨，其中板带材、长材、管材、铁道用材、其他钢材的销量占比分别为55.18%、42.08%、1.65%、0.39%、0.7%。对比7月份的产品结构，板带材销量占比增加了1.6个百分点，长材销售占比减少了1.49个百分点。[表1钢材销售品种结构对比情况

从具体细分品种来看，8月份销量前三位的品种分别为钢筋、中厚宽钢带、线材，销量占比分别约为21.1%、20.8%、12%。对比7月份的产品结构，钢筋销量占比下降了0.6百分点，中厚宽钢带销量占比上升了0.4个百分点。

1月—8月份，以钢筋、盘条为代表的长材类产品占比下滑，中厚宽钢带、中板、热轧薄宽钢带等板带材产品占比上升。经济结构转型持续影响钢材消费的结构，地产、基建等领域钢材消费占比趋弱，制造加工业领域钢材消费占比增加。

钢材出口情况

8月份，重点企业出口钢材272万吨，其中板带材、长材、管材、其他分别出口了186万吨、61万吨、15万吨、10万吨，占比分别为68.4%、22.6%、5.4%、4.6%。

1月—8月份，重点企业累计出口钢材2033万吨，同比增长30.1%，出口增速仍处在回落区间中。

钢材内销销售渠道概况

8月份，重点企业内销钢材量为6547万吨，内销占比为96%。其中，通过直供渠道销售钢材量、通过分销渠道销售钢材量、通过分支机构销售钢材量、零售销售钢材量占比分别为48.6%、33.8%、12.2%、5.4%。

1月—8月份，钢材国内销量累计50637万吨，同比增长5.6%。与去年同期相比，通过分销渠道销售钢材量下降2.4个百分点，通过直供渠道销售钢材量增加1.3个百分点，通过分支机构销售钢材量增加0.8个百分点，通过零售销售钢材量增加0.3个百分点。随着钢材需求结构的调整，板带材销量的占比增加，同时钢企直供终端和分公司布局逐步完善，通过中间商分销钢材的占比下降。

钢材内销流向结构情况

钢材流向结构概况

8月份，钢材内销按照区域流入量方面，华东地区流入量占总流入量的41.6%，华北地区流入量占总流入量的20.8%，中南地区占总流入量的21%，西南地区、西北地区、东北地区分别占总流入量的9.3%、4.7%、2.5%。

从各区域工业增加值增长情况看，华东地区工业增加值处于高位回落趋势，华北地区保持相对稳定，中南地区、西南地区工业增加持续回升，东北地区、西北地区工业增加值处于低位水平。相应钢材流向结构看，华东地区流入量略有下降，华北地区相对平稳，中南地区开始回升，西南地区流入量有所增加，东北地区、西北地区流入量占总流入量的比例小，相对稳定。

区域流向特征分析

1月—8月份，华东地区、华北地区、中南地区钢材流入量分别占总流入量的42.6%、20.7%、19.2%。

从各区域增加值占比看，华北地区、东北地区工业增加值占比较高，西北地区、西南地区建筑业增加值占比相对较高。从钢材流入的结构看，重工业化性质相对较高的华北地区、东北地区板带材流入量占比较高，而长材流入量占比远低于其它区域；华东地区、中南地区长材、板带材入流结构相对均衡；西北地区、西南地区长材流入量占比明显高于其他区域，反映出两地钢材消费结构主要为建筑、基建相关需求。

从流入品种结构看，华北地区铁道用材的流入量占比较高；华东地区的长材、板带材占比最高；华东地区、华北地区的管材流入量占比基本相当。

从细分品种看，西北地区、西南地区流入的主要为线棒材，分别为62.7%、51.6%；华北地区、东北地区热轧卷板流入分别为46.1%、31.9%，占比较大；华东地区、中南地区的线棒材、热轧板材相对均衡。

钢材销售库存结构情况

8月份末，重点企业库存量为2017万吨，较7月末增加61万吨，较今年初减少194万吨。近几个月来，钢厂库存呈现持续累积的势头。

库存结构看，库存较大的品种主要为线棒材、型钢、热轧卷板，线棒材占比继续下降，而型钢产品库存占比回升，中厚板、冷镀产品占比略有下降。

从钢协监测的钢材社会库存看，8月末钢材5大品种社会库存为962万吨，较7月份末增加21万吨。总体上看，钢材的钢厂和社会库存继续累积，市场需求偏弱，供需矛盾仍较突出。