国贸期货: 铁矿盘中维持弱运行,尾盘拉升

【国贸期货：铁矿盘中维持弱运行，尾盘拉升】周二盘中黑色仍然维持铁矿下跌，钢厂利润走阔的结构，但在尾盘铁矿螺纹均出现了拉涨，盘后市场消息传国内继2023年10月后考虑发行1万亿超长期特别国债，加大刺激，提振需求。虽然消息声称仍然存在变数，但从外汇掉期等市场均能看出市场已经相信了，并且在交易了。前期在政策空窗期的情况下，盘面逐步开始交易边际转弱的现实，铁矿补跌，送还钢厂利润，现在宏观新的指引出现的情况下，观察市场是否会结束基本面的交易进而转向继续交易宏观预期，还是在基本面为主的交易逻辑上穿插宏观预期交易。不过不管是哪种逻辑，材相对于矿都是偏强的，因为原本的逻辑就是铁矿补跌，钢厂利润修复，在这个事情尚未结束的情况下，或者说钢厂利润修复并不理想的情况下，宏观预期指引拉涨黑色，也会考虑到钢厂利润这件事。因此后面一段时间个人感觉材还是强于矿。基本面上看矿仍然维持偏弱运行，本期铁矿石全球发运量基本维稳，环比上涨3.1万吨至2693.6万吨，发运水平处于近年来季节正常水平。库存方面，45港港口库存环比上涨376.36万吨至12621.11万吨，247家钢厂库存继续上涨195.66万吨至9981.49万吨，同比去年同期下降259.70万吨，总库存较去年同期大约有1000万吨的降幅，但在铁水逐步下跌过程中库存边际改善。

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