铁矿石周报: 普指参考130-135美金附近(1.15--1.19)

19 01月 2024

2024-01-19 17:26

◇趋势预判：普指参考130-135美金附近。供需基本面有所好转，但受限于钢厂利润偏低、冬储不畅和宏观偏弱影响，矿价短期上涨空间有限，保持高位震荡格局。

进口矿：下周矿价维持震荡走势。62普指预计在130-135美金附近。连铁主力区间参考920-980元。供增需弱，冬储不畅和宏观情绪拖累，矿价持续回调下行幅度超10%。但基本面开始好转，铁水产量两周上涨增至221.9万吨。到港高位但发运回落，后期到港量将季节性下滑，累库幅度收窄45港库存12641万吨环比周一增21万吨。料短期矿价在基本面好转支撑下震荡区间上移，但受限于钢厂利润低、废钢到货增加替代和宏观偏弱制约，涨幅有限。关注宏观消息和高炉复产情况。

国产矿：周内国产矿弱势下行，唐山累跌35元，矿企出货为主，钢企压价态度坚决。球团因成本下降，挺价心态松动，价格下调，参考1240-1300元。预计山东和安徽，邯邢大矿1.20日跌幅43元左右。跟随期货上行，部分矿选心态提振，报价小幅上调，但贸易商仍谨慎观望操作。料下周精粉价格稳中偏强运行。

一、市场行情回顾

1.国产矿方面

本周国产矿继续走弱，市场交投氛围一般，参与者心态悲观，多持观望心态。唐山地区价格降35元，矿选出货为主，66资源950-960元左右，临近周末跟随期货上行，报价个别上涨10元。宽城跟随周边下调35元，65钒钛干基含税1085元。邯邢区域南洺河大矿报价1070元，区域内钢厂压价幅度较大。华东市场周内基本持稳，繁昌矿选由于订单充足报价持稳坚挺，65干基含税1170-1190元。山东淄博和莱芜价格持稳，但枣庄大矿由于原矿不足，部分产线停产无出货意愿，报价逆行上调50元报1290元。周末五矿和山东大矿预计降幅43元左右。山西地区由于供需双弱，价格暂稳，65湿基不含税960元，太钢精粉不报价不出货。东北地区持稳运行，辽东心态好转，但成交不佳。辽西要价偏高，贸易商询货较少。价格参考880元左右。短期内粉市场稳中小幅偏强调整。

2.进口矿方面

本周普指弱势调整，现指数131.05美金，周均值在129.6美金。周内宏观层面偏弱，降准预期落空、政府淡化今年出台大规模刺激措施的可能性，和经济数据公布表现不及预期，房地产疲软等。产业层面供增需降，利空因素表现突出矿价持续下行，回调幅度近10%。到港量增至近两年的次高位，港口库存累库超1.2亿吨扭转了低库存的局势，钢厂库存天数增加到近40天。而钢厂补库兑现不及预期，高炉开工率低和钢厂盈利率低，制约了铁矿需求。但周尾最新数据显示发运回落，港存累库收窄以及铁水日产量连续两期上升，成材需求难以证伪等，基本面有所好转，市场心态提振，矿价震荡偏强。现货端，贸易商报价积极性一般，钢厂按需补库，询盘积极性偏差多观望。山东主港PB粉成交高点1016成交低点985元。总体看短期矿价保持震荡走势，期货主力参考920-980区间，普指参考130-135美金附近。

二、钢厂及大矿动态

1.国内主导钢厂动态

本周钢企采购价格以降为主，多地大幅下调，压价心态明显。唐山钢企本周采购价格下调20元，个别大幅下调60元，按需补库。山东钢企本周下调52元，短期内仍有较大下调预期。山西钢企检修高炉尚未复产，美锦钢铁因限产50%以上，本周停产1座500m?和1座1080m?高炉。辽东钢企本周采购价格稳，辽西钢企和吉林钢企分别大幅下调75元和90元，补库均以按需为主。综合看，铁水产量延续回升趋势，但钢厂利润偏低，冬储虽然持续进行中，但库存多维持低位运行。

2.国内外矿钢动态

MOUNT GIBSON四季度铁矿石总产量90.4万湿吨，环比下跌13.6%

北京时间2024年1月19日，MOUNT GIBSON IRON LIMITED发布2023年第四季度产销报告，报告显示：

产量方面：2023年第四季度，库兰岛矿山铁矿石产量为90.4万吨，环比下跌13.6%，同比下跌10%。选矿量为109.6万吨，环比下跌8.5%，同比上涨17.1%。

销量方面：库兰岛铁矿石总销量为119.3万吨，环比下跌10.4%，同比上涨79.4%；其中，粉矿销量111.3万吨，块矿销量8.1万吨。

MOUNT GIBSON IRON LIMITED2024财年（2023.07-2024.06）铁矿石产量目标指导量为380-420万吨。

BHP四季度铁矿石总产量7267万吨，环比上涨4.6%

北京时间2024年1月18日，BHP公司发布2023年第四季度产销报告，报告显示：

产量方面：2023年第四季度，皮尔巴拉业务铁矿石产量（100%基准）为7267万吨，环比上涨4.6%，同比下跌2.2%。

销量方面：皮尔巴拉业务铁矿石总销量（100%基准）为7034万吨，环比下跌2%，同比下跌3.2%；其中BHP所属权益下，粉矿销量4343万吨，块矿销量1917.6万吨。

BHP2024财年（2023.07-2024.06）铁矿石目标指导量2.82-2.94亿吨不变（100%基准）。

3.期矿市场动态

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参考

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