产销两端同比增速基本持平

陈清明

9月份，全国粗钢产量为8211万吨，同比下降5.6%，钢材产量为11782万吨，同比增长5.5%。纳入营销月报的重点统计钢铁企业（以下简称重点企业）钢材产量为6716万吨，同比增长5%，增速继续低于全国水平；销售钢材6689万吨，同比增长5%。产销率回升至99.6%。

今年前3个季度，全国粗钢、钢材累计产量分别为79507万吨、102887万吨，同比分别增长1.7%、6.1%。重点企业钢材累计产量为60336万吨，同比增长6.3%；累计销售钢材59359万吨，同比增长6.2%。

综合来看，9月份全国钢铁行业产销两端同比增长水平基本持平，且延续7月份以来增速下滑的趋势。面对偏弱的市场需求环境，重点企业继续压产，产量增速持续下滑。

重点企业生产品种结构不断优化

今年前3个季度，重点企业生产的冷轧薄板、热轧薄宽钢带、电工钢板带、无缝钢管、中板、厚板等6大类具备规模以上品种的增长率较为明显，增速均超过10%以上，高于总体增速水平；焊接钢管、盘条、钢筋品种则处于低增长或负增长区间。这说明重点企业产品结构正不断优化。

板带材销量占比近55%

9月份，重点企业钢材销量为6689万吨，其中板带材、长材、管材、铁道用材、其它钢材的占比分别为54.84%、42.39%、1.62%、0.42%、0.72%。板带材销量占比环比减少0.3个百分点，长材销量占比环比增加0.3个百分点。

从细分品种类别来看，9月份销量占前三位的分别为钢筋、中厚宽钢带、线材，占比分别约为20.5%、20.2%、11.8%。钢筋销量环比8月份下降0.6个百分点，棒材销量环比上升1.5个百分点。

今年前3个季度，长材类多数品种销量占比均下滑，长材销量占比下降1.44个百分点。以热轧板材为代表的板带材销量占比明显增加。从部分经济运行指数上看，全国建筑业活动还未走出深幅调整区间，而制造业PMI（采购经理指数）今年初以来呈现出筑底企稳的势头，说明制造业发展具有一定的韧性，带动了板带材需求上涨。未来，主要行业结构调整将长期影响钢材消费结构的变化，钢筋、线材等品种仍将持续减量。

钢材出口竞争力较强

9月份，重点企业出口钢材260万吨，出口比例约为3.9%。其中，板带材、长材、管材、其它钢材分别出口174万吨、62万吨、13万吨、11万吨，分别占66.7%、24%、5%、4.3%。

从具体明细品种来看，9月份重点企业出口量较高的品种为热轧卷板、中厚板、型钢、涂镀产品，分别为78.7万吨、40.6万吨、38.7万吨、26.1万吨，占比分别为3.9%、4.9%、5.7%、9.6%。此外，重点企业各品种出口量占比相对较大的分别为无缝钢管、涂镀板、铁道用材及电工钢产品，均为相对高附加值品种，体现出重点企业出口竞争力相对较强。

今年前3个季度，重点企业累计出口钢材2293万吨，同比增长32.1%。在出口品种结构方面，热轧卷板、中厚板、型钢占总出口量的比例分别为26.9%、17.4%、12.9%。出口增长较大的品种为中厚板、热轧卷板、线棒材，同比分别增长65.5%、46.4%、34.1%。重点企业的出口结构与全国相比，涂镀板、无缝管、焊接钢管的占比相对偏低。

钢材内销同比增长5.4%

9月份，重点企业内销钢材量为6429万吨，内销占比为96.1%，其中通过直供、分销、分支机构销售、零售销售钢材的占比分别为46.5%、35.7%、12.3%、5.5%。

在通过直供及分支机构销售的渠道中，板带材销售占比均在60%左右；而在通过分销的渠道中，长材占比为60%左右；通过零售的渠道中，长材、板带材占比基本相当。

从月度各个产品类别渠道占比来看，铁道用材、管材、板带材通过直供销售的占比都超过50%；通过分销的渠道中，长材占比最高，其次分别为管材、板带材。铁道用材、板材、管材的定制化属性较强，主要以直供销售为主。而长材规格相对单一，流通性较强，下游用户较为广泛，主要依赖中间渠道流向终端。

西南地区钢材流入量占比增加

华东华北略增

9月份，华东地区钢材内销流入量占比为43.2%，华北地区钢材内销流入量占比为20.4%，中南地区钢材内销流入量占比为18.9%，西南地区、西北地区、东北地区钢材内销流入量占比分别为8.3%、4.8%、4.3%，这3个地区合计约17.4%。

今年前3个季度，华东地区、华北地区、中南地区钢材流入量占比分别为42.7%、20.6%、19.2%，这3个地区占整体流入量的82.5%。总体上，西南地区钢材流入量增加，华东地区、华北地区流入量占比略增，西北地区基本持平，而东北地区则明显回落。

区域流向特征分析

从各区域增加值占比看，华北地区、东北地区工业增加值占比较高，西北地区、西南地区建筑业增加值占比相对较高。

相应钢材流入结构看，重工业化性质相对较高的华北地区、东北地区板带材流入量占比较高，而长材流入量占比远低于其它区域；华东地区、中南地区的长材、板带材入流结构相对均衡；西北地区、西南地区长材流入量占比明显高于其它区域，反映出两地钢材消费结构主要为建筑类相关需求。

从流入品种结构看，华北地区铁道用材流入量占比较高；华东地区长材、板带材占比最高；华东地区、华北地区的管材占比基本相当。

从细分品种看，前3个季度，西北地区、西南地区流入的主要为线棒材，占比分别为62.7%、51.8%；华北地区热轧卷板流入量占比为46.2%；华东地区、中南地区、东北地区的线棒材、热轧板材的占比相对均衡。

各区域每月流向结构对比分析

华东地区流入品种占比较大的为线棒材、热轧卷板、中厚板等产品。中南地区线流入量占比较大的品种也是线棒材、热轧卷板及中厚板。华北地区流入量最大的为热轧卷板。东北地区线棒材、热轧卷板流入量占比相当。西南地区流入的主要品种为线棒材。在西北地区，线棒材也是流入的最主要品种，占比继续超六成。

钢厂和社会库存环比均稍有下降

9月末，重点企业钢材库存量为1976万吨，较8月末减少41万吨，较今年初减少235万吨，钢厂库存环比稍有下降。

从库存结构看，库存较大的品种主要为线棒材、型钢、热轧卷板，其中线棒材占比回升，中厚板、冷镀产品占比趋降。

从钢协监测的钢材社会库存看，9月末5大钢材品种社会库存共计896万吨，较8月末下降66万吨。综合来看，企业和社会库存均有一定程度下降，在趋弱的需求形势下，市场主体降库存的意愿较强。

《中国冶金报》（2023年11月22日04版四版）