月报: 汽车行业月报(2024-2)

04 02月 2024

2024-02-04 14:23

　　月度行业观点：

　　据中国汽车工业协会统计，12月，我国汽车产销量分别达307.9万辆和315.6万辆，产量环比下降0.5%，销量环比增长6.3%，同比分别增长29.2%、23.5%。2023年，新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。12月，汽车出口49.9万辆，环比增长3.5%，同比增长54.3%。

　　月度行业产销数据：

　　一、月度原材料价格监测

　　二、主要原材料品种价格分析

　　①冷轧：库存压力有限，市场交易冷清，2月冷轧价格预计震荡调整

　　展望2月，由于临近年关，国内多数钢厂针对冷轧、镀锌生产线均有不同时间的检修计划，产量将有所减少，冷轧板卷供应端存在较明显减量预期。并且从原料方面来看，当前原料铁矿、焦煤焦炭均处于高位，导致商家从钢厂定的冷系产品成本处于高位，价格支撑依旧强劲。并且虽然目前国内冷轧板卷节前社会库存仍处于正常水平，但据商家反馈，钢厂针对冷系产品并未出台相互冬储政策，加上市场商家心态依旧谨慎为主，节前备货情绪不高，因此预计节后冷系产品库存增幅不大，节后库存压力将小于往年。综合来看，当下冷轧板卷价格虽然处于下行通道，但在各方面支撑下节后仍有上涨空间，不过考虑到2月贸易商及终端基本处于放假停工，且月底才将陆续复工，因此预计2月冷轧板卷价格将维持窄幅震荡运行。

　　②热轧：预计2月热卷价格震荡运行

　　（1）2月进入政策真空期，加之1-2月经济数据在3月发布，宏观对价格缺乏明确指引，预计对商品价格不会产生明显影响；

　　（2）2月横跨春节，热卷产需均处于偏弱状态，加之市场逐步休市，成交清淡，预计热卷价格震荡运行。

　　③铝：预计2月铝价震荡运行

　　1月铝价开始走弱，宽幅震荡运行。上月整体表现稳中偏弱，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，整体交投氛围转淡，成交一般。目前，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱，持续小幅去库持货商控制节奏保持挺价出货，市场维持按需备货局面，整体询报盘态势有所下降，交投逐步转淡。预计2024年2月铝价震荡运行。

　　三、汽车行业需求调研

　　根据调研，截至目前，汽车行业样本企业原料库存月环比上涨7.26%，原料日耗月环比增加12.33%。目前汽车行业用钢量得到回升，主要原因是未来接单好转，传统商用车进入换代阶段，同时节假日前原有汽车库存受消费力增加的影响得到进一步消化，汽车行业用钢量得到进一步增加。

　　据调研，下游汽车厂商订单数表现相对好转。汽车行业接单情况受消费需求回升而增加，同时作为传统汽车行业的准入门槛的提升，原有老牌汽车厂整体重心从原有石油天然气为主要能源的汽车向氢能源、电能转移。同时由于节能降碳的核心影响，国内市场主流对新能源的使用度进一步增加，部分商用车也跟随转型。同时新能源汽车跨界依旧亮眼，包括华为与赛里斯与奇瑞、理想与力帆、蔚来与江淮、小米与北京汽车等。电气时代进一步深入消费者内心，智能化、家庭化逐渐作为汽车消费需求首位。从订单与产业情绪来看，市场需求仍维持上月状态，并未出现较大转变，目前行业仍维持头部企业订单数量较多，其他企业订单基本不变甚至萎缩的现象。短期从2月份来看，汽车行业用钢量或将得到新的刺激。

　　四、月度热点信息

　　1、中汽协：2023年汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增11.9%

　　1月29日，中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年，汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。2023年，汽车制造业利润为5086.3亿元，同比增长5.9%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。

　　2、2023年汽车行业利润增长5.9%

　　日前，国家统计局发布2023年工业企业利润数据。装备制造业利润增长加快，支撑作用进一步增强。分行业看，铁路船舶航空航天运输设备、汽车行业利润比上年分别增长22.0%、5.9%；电气机械行业受光伏、锂离子电池等新能源产业带动，利润增长15.7%；通用设备行业受产业链持续恢复带动，利润增长10.3%。

　　3、崔东树：出海将成为未来10年汽车产业下一个爆发点

　　1月28日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，伴随自主汽车工业取得突破性进展，我国已成为全球最大的单一汽车市场，并孕育了一批优质的汽车整车和零部件企业，在深耕国内市场的同时也在持续推进海外扩张，至2023年，中国已成全球第一大汽车出口国。中国汽车产业链韧性较强，在全球的相对竞争力快速增长，这是中国汽车全球化的核心驱动力。当我们突破3000万的产销规模，占据世界33%的市场销量时，我们一定要有雄心壮志，让中国汽车产销突破4000万，并进一步迈向5000万，力争让中国汽车占世界汽车市场的份额突破40%并迈向50%。而家电等行业的中国产品的世界份额近60%，中国车企还需要更加努力的内外兼修。出海将成为未来10年汽车产业的下一个爆发点。

　　4、中汽协:2023年汽车出口情况简析

　　据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。

　　2023年12月，汽车出口49.9万辆，环比增长3.5%，同比增长54.3%。

　　2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%。

　　2023年12月，乘用车出口42.2万辆，环比增长3.7%，同比增长53.3%。2023年，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%。

　　2023年12月，商用车出口7.8万辆，环比增长2.5%，同比增长59.9%。2023年，商用车出口77万辆，同比增长32.2%。

　　2023年12月，传统燃料汽车出口38.8万辆，环比增长0.5%，同比增长60.3%。2023年，传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%。