2月29日全国财经新闻一览

29 02月 2024

2024-02-29 08:43

►证监会主席吴清：主持召开资本市场法治建设座谈会。加快上市公司监管、证券公司监管、证券投资基金监管、债券监管等各领域立法修法。优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。加大代表人诉讼实施力度，发挥好当事人承诺制度作用，对违法犯罪行为的“首恶”精准追责、大力追赃挽损，切实保护好投资者特别是广大中小投资者的合法权益。 ►百度：2023年营收1345.98亿元，净利润287亿元，同比增长39%；四季度营收349.51亿元，净利润77.55亿元，同比增长44%，均超市场预期。AI成为公司增长新动力，在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务，以及商业化方面取得重大进展。未来将继续坚定对生成式AI和基础模型的投入，为创造新增长引擎奠定基础。 ►财经头条App：2月28日，全球最大加密货币比特币连续第五天上涨，时隔28个月再度突破60000美元，日内涨6%。2月迄今，除8个交易日外其余所有交易日均上涨，当月累计涨幅达40%。一、宏观经济1、国务院总理李强：2月28日会见由美国商会会长兼首席执行官克拉克率领的访华团。今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落实好两国元首重要共识，推动两国关系健康稳定发展。中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。 2、证监会：春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。下一步，将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。 3、央广网：有关媒体刊发《女企业家讨工程款陷“寻衅滋事”被批捕过亿债务政府只愿给1200万》一文，贵州省六盘水市水城区人民政府新闻办发布了情况通报，引发广泛关注。针对网上反映问题，已成立由省检察院牵头的调查组，对该案进行全面审查，严格依法办理，维护司法公正。 4、上海市：2024年，将更加突出就业优先导向，确保全年新增就业岗位55万个以上，城镇调查失业率保持在5%以内；全力开展“乐业上海优+”行动。 5、央视新闻：俄罗斯中央选举委员会将在3月28日前宣布俄罗斯总统选举结果。俄罗斯总统选举正式投票将于3月15日至17日进行，包括现任总统普京在内的4名候选人参选。二、地产动态1、浙江省杭州市：2024年第二批5宗涉宅地块挂牌，总建筑面积近49万平方米，总起始价达92.3亿元。在上述5宗地块中，2宗地块位于萧山区，其余地块分别位于拱墅区、滨江区、余杭区。 2、中新经纬：据悉，香港楼市“辣招”将全面撤销，包括取消买家印花税、新住宅印花税及额外印花税。此外，亦会宣布增加烟草税，是连续两年调高，加税后每包烟大约72元至80元，税率占比超过六成。 3、广东省东莞市：夫妻双方均属技能领军人才的，按可享受补贴标准较高一方发放租房补贴、购房补贴。申请人因其个人或者所在单位原因中途未提出申请的，相应年度购房补贴不予补发。其中，一类人才最高补贴600万元，二类人才最高补贴400万元，三类人才最高补贴100万元，分5年等额发放。 4、财联社：截至2月23日当周，美国抵押贷款银行协会购买指数下降4.5%至127.6，为去年10月以来最低水平，当时该指数跌至近30年来最低水平。三、股市盘点1、周三，上证指数报2957.85点，下跌1.91%，成交额5765.55亿。深证成指报9047.10点，下跌2.4%，成交额7800.99亿。创业板指报1748.97点，下跌2.51%，成交额3476.05亿。全市场超5000只个股下跌，逾200股跌停。两市成交额13567亿，较上个交易日放量3667亿，成交金额创两年多新高。盘面上，转基因等少数板块上涨，光刻机、汽车热管理、数据要素、卫星导航等板块跌幅居前。北向资金全天净买入13.4亿，其中沪股通净买入16.92亿元，深股通净卖出3.52亿元。 2、周三，恒生指数跌1.51%，报16536.85点。恒生科技指数跌2.19%，报3426.61。国企指数跌2.04%，报5688.46点。盘面上，房地产服务、K12教育、香港房地产等板块活跃；汽车股、石油与天然气等板块领跌。内房股走弱，碧桂园跌超12%，华虹半导体、商汤跌超7%，中芯国际、小鹏汽车跌超4%。南向资金净买入14.00亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.52亿港元，港股通（深）净卖出5139.62万港元。 3、截至2月28日，北交所上市公司244家，当日无新增。总市值3797.12亿元，成交金额149.39亿元。 4、两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额报7596.80亿元，较前一交易日增加54.51亿元；深交所融资余额报6716.88亿元，较前一交易日增加56.14亿元；两市合计14313.68亿元，较前一交易日增加110.65亿元。 5、中金所：对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。 6、国泰君安：英伟达即将召开年度AI大会GTC，产业链密集催化不断，建议持续关注机器人产业链核心公司。1）执行器和电机；2）减速器；3）电机驱动控制芯片；4）传感器；5）丝杠类；6）丝杠设备类。 7、中证报：煤炭、银行等高股息赛道标的颇受市场青睐，资金密集涌入，红利策略不仅满足跨年行情的避险需求，也有望在求稳心态下贯穿2024年全年。高股息赛道具备的低估值、高分红和稳健性高等“加分项”，在市场调整背景下更加凸显，吸引包括险资、养老金等积极配置。 8、上证报：2023年共有1311家A股公司发布套期保值相关公告，同比增加逾15%。2024年以来，又有多家产业链龙头公司披露，拟斥资数十亿元乃至上百亿元开展套期保值业务。 9、中上协：截至2024年1月31日，境内股票市场共有上市公司5358家，沪、深、北证券交易所分别为2268、2847、243家。分股份类型统计，仅发A股公司5125家，仅发B股公司11家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家。1月当月，境内市场新增首发上市公司14家，首发募资总额超118亿元。 10、中证报：2024年以来，超10家A股公司发布与储能相关的公告，涉及储能项目采购、投建储能项目、设立储能产业股权基金等。其中，3家公司跨界进入储能赛道，意图培育新的增长点。 11、中基协：2024年1月，证券期货经营机构共备案私募资管产品803只，环比减少16%，同比增长65%；设立规模527亿元，环比增长19%，同比增长79%。 12、富时罗素指数公司：公布全球股票指数半年度指数审查报告，将新调入A股76只，调出1只。本次调整后，据近日市值计算，A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71％增加至约6.18％，占富时全球指数市值从约0.55％增加至约0.61％。 13、香港证监会、港交所：正探讨一系列措施，包括完善上市机制，研究优化首次公开招股的价格发现流程，以及审视上市公司的公众持股量要求。优化交易机制，探索收窄最低上落价位，以缩窄买卖差价，下一步研究优化股票现货买卖单位；以及探索进一步优化衍生产品的持仓限额及保证金安排，更好地满足风险管理需要等。 14、澎湃新闻：网传长安汽车洽购高合汽车51%股权，并称已经谈妥，长安出资会带动青岛与沙特资金到位，由此盘活高合汽车。长安汽车表示，“在谈，离‘妥’还远。” 15、鸿博股份：股东寓泰控股所持公司股份被司法扣划5085股，辉熠贸易所持公司股份被司法扣划1350万股，寓泰控股及其一致行动人辉熠贸易合计所持公司股份比例由3.36%减少至0.65%。股东所持部分股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、实控人。 16、国脉文化（8连板）：近10个交易日内公司股价累计涨幅为123.8%，近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务。公司AIGC相关技术应用仅初步在内部试用中，公司没有从事AI技术的基础研发工作。 17、华扬联众（8连板）：公司股票自2月19日起累计涨幅达114.69%，存在短期股价涨幅过大后，大幅回调的风险；主营业务中暂未涉及Sora业务，目前没有从事AI技术的基础研发工作。 18、温氏股份：2023年营业总收入899.18亿元，同比增长7.40%；亏损63.29亿元，上年同期净利润52.89亿元。公司目前尽力去降本增效，同时一直在基于猪和鸡两种业务进行转型。 19、惠云钛业：此前公司拟以自筹资金收购德天化工控股股权，并与东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙）等就德天化工签订了股权收购意向书。四、财富聚焦1、工信部：目前，光伏产业正在出现阶段性、周期性的调整。2024年，产业大概率将继续深化调整态势，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。 2、财联社：2月27日单日，全市场2437只债基的复权单位净值创下产品成立以来的新高，占债券型基金总数（不含偏债混合型产品）的69.53%，其中有1314只为中长期纯债型产品，另外还有近300只的短债型产品。 3、中证报：银行全面调降存款利率背景下，部分注重保本保息的投资者更青睐年化收益率仍在3%以上的结构性存款与大额存单等存款产品，也有部分投资者将目光瞄向了低风险的银行理财、货币基金等产品。存款利率下降，叠加理财产品净值波动减小，理财产品的收益优势逐渐凸显，投资者多元化配置资产正成为趋势。 4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。拼多多旗下跨境电商平台Temu将在“全托管”模式之外推出“半托管”业务。两种业务模式的不同之处是什么？各大跨境电商平台更推崇哪种模式？如何把握跨境电商生态变迁的新红利？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#Temu“半托管”，跨境电商新范式？五、行业观察1、中国光伏行业协会：2023年国内光伏制造业产值超过1.75万亿，同比增长17.1%；产量方面，去年国内实现多晶硅产量143万吨，同比增长66.9%，硅片产量达到622GW，同比增长67.5%，电池产量545GW，同比增长64.9%，组件产量达到499GW，同比增长69.3%。 2、新华社：截至2023年底，我国通航企业达689家，在册通用航空器3173架，通用机场451个，全年作业飞行135.7万小时。2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元。 3、上海市通信管理局：2023年上海建成5G基站1.9万个，累计建成9.2万个，5G基站密度和占比均居全国第一。截至2023年底，上海503个重点场所的5G信号覆盖率达到96.8%，位居直辖市第一。 4、信通院：2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动。中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，2024年国内石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。 6、交通运输部：中国邮政快递行业业务量连续10年位居世界第一，2023年，快递5、中石油经研院：地缘政治冲突不确定性加剧，叠业务量和业务收入分别完成1320.7亿件和1.2万亿元，同比增长19.4%和14.3%，年人均快递量超90件。 7、韩国汽车移动产业协会、韩国进口车协会：以2023年12月为准，14款本土电动汽车的平均起售价为5784万韩元，而在韩注册登记的55款进口电动汽车（不含特斯拉）的平均价格为1.32亿韩元，为本土电动汽车的2.4倍。六、公司要闻1、苹果：取消电动汽车项目，将团队转向生成式人工智能，公司正逐步结束长达十年之久的电动汽车探索计划。 2、极星：已获得9.5亿美元外部融资。此次融资为三年期贷款，由法国巴黎银行、法国外贸银行、渣打银行、西班牙对外银行、汇丰银行和浦发银行等12家银行共同提供。 3、Sonos：即将推出的耳机面临软件困境，首发日期从5月推后至6月的上半个月。希望推出449美元的耳机，以期与苹果、Bose、索尼竞争。该公司希望下一年耳机产量能达到100万套。七、环球视野1、界面新闻：据悉，曾为欧洲最大独角兽的瑞典金融科技公司Klarna正在考虑最快三季度在美国IPO，这可能是今年最大IPO之一。知情人士称，Klarna正考虑寻求200亿美元左右的估值。 2、韩国：2023年全年共出生23万名新生儿，创下有统计以来的最低水平。全年总和生育率为0.72，其中去年第四季度总和生育率下降至0.65，同样是有统计以来最低数值。八、金融数据国内1、新三板：2月28日，合计挂牌6226家公司，当日减少1家，成交金额1.99亿。三板成指报890.61，跌0.23%，成交额1.17亿。 2、国内商品期货：截至2月28日下午收盘，涨跌参半。碳酸锂涨超3%，焦煤涨超2%，原油、焦炭等涨逾1%，苹果、螺纹钢等小幅上涨；玻璃跌超3%，尿素、氧化铝等跌超1%，工业硅、沪银等小幅下跌。 3、国债：2月28日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.03%至101.556；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.11%至103.115；10年期国债期货主力合约T2406上行0.17%至104.030。10年期国债利率跌4.33BP，至2.34%；10年期国开债利率跌3.40BP，至2.47%。 4、上海国际能源交易中心：2月28日，原油期货主力合约2404，以606.8元/桶收盘，上涨8.8元，涨幅为1.47%。全部合约成交141385手，持仓量增加7765手至55871手。主力合约成交116420手，持仓量增加4457手至35033手。 5、央行：2月28日，当日进行3240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有490亿元7天期逆回购到期，实现净投放2750亿元。 6、Shibor：隔夜报1.7056%，下跌11.34个基点。7天报1.8178%，下跌8.62个基点。3个月报2.1989%，下跌0.51个基点。 7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1986，跌0.0111%，人民币中间价报7.1075，跌0.0253%。 8、上海环交所：2月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量235371吨，成交额1940.39万元，收盘价79.47元/吨，涨0.43%。国外9、亚洲：日经225指数跌0.08%，报39208.03点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2652.29点。 10、美股：道指收跌0.06%，报38949.02点；纳指收跌0.55%，报15947.74点；标普500收跌0.17%，报5069.76点。 11、欧洲：英国富时100收跌0.76%，报7624.98点；德国DAX30收涨0.25%，报17601.22点；法国CAC40收涨0.08%，报7954.39点。 12、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.07%，报2042.70美元/盎司。 13、原油：WTI原油期货结算价跌0.42%，报78.54美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.04%，报83.68美元/桶。 14、波罗的海干散货指数：上涨7.48%，报2041点。 ·Temu“半托管”，跨境电商新范式？· ►上海证券：Temu的“半托管”模式计划于3月前后在美国站点上线，月底将扩展至欧洲站点。此前的“全托管”模式则是商家只需将货品发至Temu国内仓，平台会帮助卖家解决推广、仓储、流量、发货等难点，甚至配送、客服、投流，售后部分也是平台来负责的。“半托管”主要面向已经与海外仓物流合作商达成合作、具备海外经营主体、具备成熟的海外本土履约能力的跨境商家。这意味着Temu的供应商范围，从国内供应链商家，扩大到了海外成熟的跨境买件。 ►国联证券：Temu全托管模式下相较于亚马逊价格优势明显但物流时效差。Temu免费的标准配送时间大约需要8-12天。而亚马逊由于有本地仓提前备货在美国本土的配送时效大约仅需要2-3天。Temu“半托管”模式预计将有效缩短配送时间并助力平台扩充品类。“全托管”国内发货&走空运的模式下平台商品以轻量中小件为主，而大件商品由于走空运成本过高限制了平台的品类拓展。“半托管”模式通过拓展海外仓有备货、现货，有望将平台经营的商品从中小件扩充到大件品类。 ►澎湃新闻：托管逻辑的盛行，验证了在新环境里重新梳理分工的价值。在这方面，平台各有做法。亚马逊并不认可全托管模式，其主张卖家不该倒退到“供货”位置，而是要提高各项经营能力，从“制造商”升级为“品牌商”。Shein靠自营起家，去年力推平台业务。现阶段Shein平台业务的核心招商对象是产业带卖家，卖家入局门槛更低的“全托管”仍是该平台的主推模式。TikTok Shop也在推“全托管”。其特点是占据“流量高地”、内容属性更强，强调内容和交易的联动。 ►东吴证券：看好消费品供应链出海&跨境电商发展大趋势。消费品出海将是未来消费行业的发展大趋势。Temu平台的“全托管”、“半托管”模式，均有利于商家发挥供应链能力，从而规避在跨境物流、跨境运营等方面的门槛和短板。建议关注，具备海外履约能力的国内跨境电商卖家；海外仓服务提供商。具备履约能力的跨境卖家可通过入驻Temu平台进一步扩张。推荐具备海外履约能力的跨境家居龙头品牌；关注海外仓相关标的。

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