2024-04-07 12:00
【高盛：上调中远海运港口目标价至6.5港元下调招商局港口目标价至11.6港元】高盛发表研报指，中远海运港口去年度盈利表现超出预期，主要来自一次性税务拨备回拨所致，年内经常性溢利表现则符合预期。而受到联营港口贡献减少的拖累，招商局港口2023年盈利表现逊预期。该行指出，目前预期2024至2026年港口吞吐量年均复合增长率为3%，中远海运港口管理层预计国内及海外港口吞吐量将增长3%至4%及2%，而招商局港口管理层则预计今年运价表现持平，海外港口合约转仓则维持3%至4%增长。在中国港口板块中，高盛更看好中远海运港口，指出其股价自今年1月份高位回落16%，现价水平计股息回报达6%，母公司中远海运控股管理层表明中远海运港口价值被低估，相信来自母公司持续增持，将为其股价带来支持。高盛将招商局港口今明两年纯利预测下调18%及20%，中远海运港口纯利则上调4%及3%，以反映对行业吞吐量及平均运价最新预测。相应地，高盛将中远海运港口的目标价上调7%至6.5港元，将招商局港口目标价下调6%至11.6港元，均维持“买入”评级。
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