需求量增加 竞争也激烈--第一季度耐火材料行业运行情况简析

中国冶金报中国钢铁新闻网

李永全

第一季度，钢铁产量同比上升，市场需求有所改善。据国家统计局公布的数据，第一季度，我国粗钢产量为26156万吨，同比增长6.1%；生铁产量为21983万吨，同比增长7.6%；钢材产量为33259万吨，同比增长5.8%。第一季度，折合粗钢表观消费量为24342万吨，同比增长1.9%；钢协重点企业各月钢材库存均高于去年同期，供给强度高于消费增长。3月份，我国生铁、粗钢和钢材产量分别为7807万吨、9573万吨和12725万吨，同比分别增长7.3%、6.9%和8.1%；粗钢日均产量为309万吨/天，为历年同期最高水平。

据中国耐火材料行业协会（以下简称“耐材协会”）同口径统计，全国耐火材料产量同比上升。第一季度耐材协会统计全国耐火材料产量为600.73万吨，同比增长4.43%，其中致密定型耐火制品产量为328.96万吨，同比增长4.34%；保温隔热耐火制品产量为14.66万吨，同比增加3.29%；不定形耐火制品产量为257.11万吨，同比增长4.61%。第一季度行业的总需求增加。

耐火材料出口量有所下降

出口贸易额同比小幅增长

根据海关统计，第一季度全国耐火原材料进出口贸易总额为13.14亿美元，比上年同期增长1.16%。其中出口贸易额为12.41亿美元，同比增长1.62%；进口贸易额为0.73亿美元，同比降低6.16%。

全国耐火原材料出口总量为169.26万吨，同比降低2.55%。其中耐火原料出口量为116.69万吨，同比降低0.51%；耐火制品出口量为52.57万吨，同比降低6.82%。

出口价格方面，原料价格同比增长8.75%。涨幅最大是棕刚玉，出口量增长1.51%，平均出口价格大幅增长约31.37%。白刚玉出口量下降4.59%，但出口价格增长幅度很大，为29.82%。耐火黏土出口量同比增长11.36%，出口平均价格增长6.92%。

耐火制品出口量同比降低6.82%，平均出口价格同比降低0.26%。其中碱性制品出口量同比降低7.19%，平均出口价格降低10.83%；铝硅质制品出口量同比降低12.80%，平均出口价格大幅增长10.90%；其他耐火制品的出口量同比增长51.92%，平均出口同比降低4.77%。

据耐材协会调研国内的主流耐材出口厂家，乐观和谨慎情绪均有，总体认为2023年耐火材料的出口情况不会差于上年度，可能持平。

耐火原料价格稳中有降

目前，大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现为稳中有降。总体上，原料价格除中高品位铝矾土熟料和石墨价格坚挺外，其余均有一定幅度的下降。据银耐联跟踪统计分析，2023年3月底镁砂原料价格下降幅度同比为6%~15%，电熔砂下降幅度更大，同比接近15%~20%。多品种刚玉价格向下调整幅度接近10%，石墨价格上涨乏力，上涨幅度为3%~5%。碳化硅价格向下运行，下降幅度为7%~15%。

目前，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难以再涨。后续市场原料价格向下、向上均无多大空间。2023年1月底、2003年2月底、3月底的价格总体上变化不大。

耐材协会多次强调，粗钢产量对国内耐火原料的价格形成最终的刚性需求，国内镁砂价格的重心位置决定耐火材料制品价格中枢位置。辽南地区镁砂市场价格基本稳定，对行业非常重要。春节后的业内几场耐火原料交易博览会，人气相当火爆，也反映了原料生产厂家和用户对市场的高度关注。

耐火材料同业竞争激烈

目前行业的态势是，对于耐火制品生产厂家来说，“量”是有的，但“价”是相当糟糕。行业的利润大幅下滑，同业竞争激烈，说“白热化”也不为过。耐材协会在此再次呼吁业内同行，不要低于成本价参与竞标，耐材协会坚决反对招投标中的“搅局破坏”行为，行业自律在现阶段非常重要。

自2022年第三季度和第四季度以来，由于钢厂的经营效益大幅下滑，带来耐火材料区域承包价格的下降，自去年第三季度以来，区域承包价下降的平均幅度已达到15%~20%，造成去年第四季度行业利润大幅下滑。这从耐材协会调研的业内90家重点骨干企业2022年的数据可以看出，也可从业内几家上市公司披露的2023年第一季度报告可以看到，上市公司第一季度利润下滑的幅度较大。据耐材协会掌握的行业总体粗略情况，目前业内绝大多数企业第一季度与去年同期相比，利润下滑严重。业内企业亏损面超过40%，其中有钢厂降本增效的压价因素，也有业内同行的不正当竞争所致。耐材协会多次收到一些反映，有的厂家超低价投标“搅局”，再玩“消失”看热闹，有的压价幅度达到30%以上，弄得同行和钢厂均不知所措。

分析第一季度耐火材料行业运行特征，第一个特点是总量上高位运行，全行业利润大幅下滑和较大面积的亏损是第二个特点。目前，全行业面临一些新问题和新挑战。我们要做的是加强行业自律，探讨和推动建立产能治理新机制。企业经营的核心是盈利。我们要遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，实现市场化方式导向供需平衡、导向优胜劣汰，形成既有能耗、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督的符合市场规律和市场要求的新机制。

耐火材料行业的竞争，现在不再是“大”与“小”之间的竞争，而是“大”与“大”之间的竞争。在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化，同业竞争也就特别激烈。耐材协会组织过“行业利益高于企业利益”讨论，协会领导也多次提到，行业高质量发展，要“控制总量，盘活存量，科技创新，转型升级”。我们要在认知层面上，对行业面临的困境及解决方法首先要达成一致。先控制总量，再用科技创新和用资本联合重组手段，盘活存量，可能是解决目前业内“内卷”问题严重的可行方式。

（作者系中国耐火材料行业协会驻会副会长）