重点骨干企业订单基本饱满行业"内卷"问题应重视--上半年耐火材料市场运行简析

李永全

据中国耐火材料行业协会（以下简称“中耐协”）统计结果，今年上半年与去年上半年相比，全行业耐火材料产量下降2.5%，销售收入下降4%，利润下降40%，应收款上升15%，重点骨干企业订单基本饱满。

耐火材料出口量、出口贸易额

同比均明显下降

根据海关统计，1月—5月份全国耐火原料出口量为192.77万吨，同比下降3.1%，耐火制品出口量为85.85万吨，同比下降2.7%。

出口价格方面，原料平均价格同比下降6.82%。下降幅度最大的是镁质原料和天然鳞片石墨，下降幅度约为15%。耐火制品平均出口价格同比降低1.47%，其中碱性制品平均出口价格降低11.26%；铝硅质制品平均出口价格增长10.07%；其他耐火制品的平均出口价格同比降低5.34%。

据中耐协调研国内主流耐材出口厂家，今年出口产量的经济效益不及去年，情绪上对出口情况较年初更加谨慎，总体认为2023年耐火材料的出口量将不及2022年度。

耐火原料市场行情总体稳定

目前，大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现为低位稳定。进入下半年，国内大宗原材料市场整体表现疲软但稳定。白刚玉、鳞片石墨价格有不同程度的下调，其他产品延续低迷走势。

白刚玉、棕刚玉生产企业库存水平较高，因此选择停产、限产企业数量增多。价格方面，同质化竞争较为激烈，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得不进一步压缩利润空间，市场交投重心下移，价格已经见底。

中耐协与辽南地区企业交流得知，目前镁砂企业开工率较低，且停产、限产企业较多，镁砂生产线产能利用率较低，镁砂供需基本稳定，镁砂价格底部波动特征明显。

在经历价格连续4个月下调之后，6月底碳化硅市场延续低迷走势，虽然碳化硅生产企业库存水平有所降低，但由于下游需求低迷，碳化硅价格无法上涨。

现阶段，萝北地区鳞片石墨生产企业基本已经恢复生产，鳞片石墨需求增长比较缓慢。随着供应量的增加，石墨价格还有下降的可能，但随着离成本线越来越近，下跌的空间比较有限。

铝矾土生矿价格依然坚挺，高品位矾土成交维持高位，低品位矾土供给过剩，两极分化的态势持续。

总体看来，后续原料价格向下、向上均无多大空间。

目前，原料市场一个最大的变化因素是辽宁省政府层面以市场经济方法对菱镁矿资源进行综合治理，可能会对市场产生较大的积极影响，值得关注。

耐火材料企业利润下滑

目前行业的态势是：钢厂日子不好过，对耐火材料承包价压价到极限。对耐火制品生产厂家来说，“量”还可以，但“价”是相当不理想。极端的例子是区域承包总价格水平从铁水到中间包全流程跌到40元/吨水平左右，这个价格是不正常的，是不可持续的。

基建用耐火材料生产企业日子也难，部分企业今年年内的合同量还能凑合。

自2022年第三、第四季度以来，由于钢厂的经营效益大幅下滑，带来耐火材料区域承包价格的下降。据中耐协掌握的行业总体粗略情况，目前业内绝大多数企业上半年与去年同期相比，利润下滑严重，企业亏损面进一步扩大。其中有钢厂降本增效的压价因素，也有业内同行的不正当竞争所致。目前耐火材料行业的利润大幅下滑，同业竞争相当激烈。中耐协再次呼吁业内同行坚决反对低于成本价的行业竞争，坚决反对招投标中的“搅局破坏”行为。行业自律在现阶段非常重要。

目前业内“内卷”问题比以往更加突出，在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化。中耐协倡导过“行业利益高于企业利益”理念，也提出过行业高质量发展，要“控制总量，盘活存量，科技创新，转型升级”。在认知层面上，对低价抢合同，度过眼前的困难日子的行为应该反思，因为它不可持续。

（作者系中国耐火材料行业协会驻会副会长）