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一周钢市概览 现货市场价格大幅下跌(11.12-11.19)-网

  概述:本周现货市场主流价格继续保持弱势运行。总的来说本周无论是现货盘面或者电子盘面整体处于弱势状态,叠加当前市场贸易商心态偏差等因素,致使现货价格大幅回落,快速出货套现等操作屡见不鲜。临近周末,宏观对房地产政策释放利好,期货盘面回暖,现货价格稳中偏强。

  具体情况如下

  【要闻速递】

  1、银保监会新闻发言人表示,房地产合理贷款需求得到满足。10月末,银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%,整体保持稳定。强调不搞“一刀切”“运动式”减碳,对符合条件的煤电、煤炭企业和项目给予合理信贷支持,不盲目抽贷、断贷。

  2针对前期煤炭价格大幅上涨问题,国家发展改革委近日表示,目前,一系列保供稳价措施,取得了立竿见影的成效。煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上,动力煤期货价格降幅达60%。我国物价水平总体处于可控范围,不会出现物价全面上涨的“通胀”情况。

  3、中钢协执行会长何文波在全球低碳冶金创新联盟成立大会上称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。

  4、2021年1月-11月26日已发行新增地方债38671亿元,占已下达的新增债务限额42676亿元的90.6%。其中新增专项债31009亿元,占已下达新增专项债务限额34676亿元的89.4%。新增一般债7663亿元,占已下达新增一般债务限额8000亿元的95.8%。按已下达的新增债务限额42676亿元计算,还剩下4005亿元新增地方债未发(3667亿元新增专项债+337亿元新增一般债)。

  一、Myspic指数

  

  19日国内钢材指数(Myspic)综合指数报176.07点,周环比下跌3.33%。螺纹指数187.56,周环比下跌2.47%;热卷指数167.67,周环比下跌3.78%;中厚板指数185.12,周环比下跌3.61%;冷板指数126.33,周环比下跌4.96%。

  二、国内普钢价格

  

  

  细分来看:

  建筑钢材:本周全国建筑钢材价格继续保持震荡走低。虽本周产量、厂库、社库均有下降,但表需数据也呈现小幅下降,市场供需双弱的格局没有发生根本改变。商家信心不足,降库为主,价格下行速度较快,但反弹动力不足。周整体呈现震荡走低趋势运行。

  价格方面:本周市场继续维持下跌趋势,整体情绪偏向悲观,但环比上周来看,跌幅收窄。螺纹方面,各区域均有下行,整体跌幅在70-130元/吨,全国周均价下跌125元/吨。线材方面走势趋同螺纹,全国各区域跌幅在60-150元/吨;全国周均价下跌117元/吨。

  供应方面:据统计,建材方面,本周供应降幅扩张,除华南供应相对维稳外,其余区域均有减量;从降产省份来看,江苏、山东、四川、河南、四川等省表现突出。主要原因在于钢厂亏损比例上升,覆盖面积涉及全国。加之部分企业临近年底,产能指标用尽。另外,安阳发布的秋冬季减排调控方案对企业生产造成一定影响,综上因素导致钢企临检/减产现象较上周表现更加突出。

  库存方面:据统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,本周华东、南方和北方分别环比减少4.05万吨、6.32万吨和16.28万吨;从七大区域来看,除华中(包含河南、湖北和湖南三省),其余区域均有降库。从城市来看,上海、北京、西安、沈阳、南京等为主要降库城市,郑州、福州、上海等为主要增库城市。其中国内主要城市螺纹钢、线材总库存为609.69万吨,较上周(2021年11月12日)减少33.17万吨,减幅为5.16%。去年同期库存588.67万吨,同比减少21.02万吨减幅为3.57%。

  需求方面:成交来看,本周虽成交量爆发力度未有明显提升,但稳定性表现较前期出现明显好转。截至19日,全国237家流通商周均成交量为19万吨,环比上周周均成交量增加1.53万吨,增幅为8.76%。

  对于下周:

  1、供给来看:本周螺纹钢产量环比继续减少,从目前企业生产现状来看,企业钢厂亏损比例上升,覆盖面积涉及全国。截至今日,主要品种螺纹钢即期现货成本水平自5200元/吨左右的高位,下跌至4700元/吨左右的均值水平;即期现货销售利润自千元左右的高位,下跌至目前浮亏水平,部分商家甚至直接亏损。可见此次近一月之久的下调,对于企业生产影响的力度之大。另外,本周已经进入采暖季,河南、山东、京津冀等4+26城市逐步依据政策执行有关生产计划,企业生产积极性不高。,短期螺纹钢产量或将继续维持相对低位。

  2、需求来看:本周需求表现较前期略现好转,市场近期也有消息称银行将对房地产资金贷款出现放松。这将在一定程度上缓解房地产当前面临的资金难题,因此也提振了市场对于未来螺纹钢需求的信心。这不仅将提高未来终端需求的韧性,也将带动投机需求的热情。

  3、心态来看:近期市场价格始终维持下跌趋势,期螺盘面保持宽幅震荡,供需双弱格局难以得到有效改观,商家谨慎心态也未能得到修复。当前绝大多数商家在操作上多以维持主动降库,维持低库存操作。

  综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡中将有小幅反弹。

  热轧:本周国内热轧板卷市场价格大幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4804元/吨,较上周下跌227元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4729元/吨,较上周下跌227元/吨。

  华东市场方面:上海热轧板卷市场价格小幅上行。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价4640-4660元/吨,1800mm宽卷报价4950-4980元/吨。1500mm低合金主流报价4950-4970元/吨,1800mm低合金报价5150-5170元/吨。今日黑色商品期货市场宽幅震荡,01合约收涨1.29%,现货市场价格今日表现一波三折,早盘报价受夜盘影响小幅下行,随着盘面拉涨现货价格出现跟涨现象,但涨后成交一般,午后随着盘面回落,现货价格也出现阴跌暗降,但下午两点之后盘面又开始拉涨,各地贸易商趁势开始积极出货。据周度产量库存数据显示,热轧板卷本周各项指标表现一般,周产量、厂库有所增加,社库、周消费量有所下降。总体来看,受今日期货收盘拉涨影响,市场情绪面略有好转,在经历连续大跌后,商家涨价欲望强烈,但仍需警惕小幅上涨后的短期震荡回调风险。综合来看,预计下周上海热轧板卷市场或震荡偏弱运行。

  华南市场方面:本周广州市场热卷价格震荡下行,需求偏弱。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4720-4730元/吨,低合金卷价格在4890-4910元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌150元/吨。市场方面,本周盘面维持弱势震荡,市场心态依旧偏空,虽临近周终盘面有所回涨,但由于市场整体出货情况一般,现货价格回涨有限,多数贸易商仍以去库存为主。资源方面,本周市场新资源到货不多,随着缓慢去库存,目前现货库存小幅下降,据同口径了解,本周本地热卷库存量为51.9万吨左右,较上周库存减少1.1万吨。综合来看,目前市场整体需求表现欠佳,预计下周本地热轧板卷价格仍将以弱势震荡为主。

  华北市场方面:本周黑色系期货市场呈现宽幅震荡,整体跌势缓于上周态势,周内不断有利好钢价消息传出,但现货市场“刹车”无力,继续保持大幅下跌态势.其中天津地区热卷较上周下降220元/吨,北京地区热卷价格较上周下降250元/吨,唐山地区热卷价格较上周下降230元/吨,邯郸地区热卷价格较上周下降240元/吨,石家庄热卷价格较上周下降220元/吨。市场方面,生产端,北方尤其是河北区域钢企受四季度限产30%政策影响较为挺价,暂未出现明显下跌态势。流通端,商户纷纷反馈跌价行情,接单受阻严重,叠加需求淡季,整体成交偏差,多以低位库存、低位出货为主。除此之外,下游整体看跌心态较浓,采购意愿不强,多维持观望,按需采购,市场多数认为钢价仍有下跌空间。

  本周市场价格继续下跌,市场成交较上周相比有一定好转。下游端目前继续呈现刚需拿货为主。商家心态稍有缓和,抛售的情况有所好转,但来降低风险的意愿依然存在,目前看订单可增空间不大,库存下降速度有所放缓。就下周来看,市场观望情绪尚存,现货价格震荡下行的预期将会继续维持。

  中板:本周全国中厚板价格大幅下跌,板卷价差依旧较高,商家情绪面偏空,出货情况不佳。

  上海中厚板:本周上海市场中厚板价格持续下行,截至发稿,市场主流普板价格5060元/吨,主流锰板价格5280元/吨,较上周下跌约120元/吨。从市场情况来看,随着黑色系期货的震荡下行,中板价格在持续下挫,下游企业的投机性有所增强。整周成交相对清淡,直至周五收盘,价格稍有企稳态势,成交有所好转。价差方面,本周由于西城、恒润、飞达等资源的大量流入加之挺价立场不坚定,导致与萍钢、营口等资源价差从正常20元/吨扩大至100元/吨。库存方面,据的库存调研数据可知,本周上海地区库存为11.34万吨,周环比下跌2.3%,商户为规避风险还是处于低价抛售的状态。综合来看,考虑到目前期货市场继续走弱及现货市场持续性的成交萎靡,预计下周上海市场中厚板价格震荡趋弱为主。

  京津冀:本周京津冀中厚板市场价格延续下跌,成交偏弱。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4900-4960元/吨,跌幅在140-230元/吨。供应方面,据调研本期京津冀中厚板样本企业15条产线,开工条数12条,开工率为80.00%,较上期增加6.67%。本期产量为28.48万吨,产能利用率68.38%,较上期增加0.96%。库存方面,2021年11月19日监测的10家中厚板生产企业本期钢厂厂内库存为13.2万吨,较上期减少0.2万吨。近日京津冀及周边地区环保等秋冬限产政策频出,邯郸市发布重点行业生产调控方案,唐山市升级为红色预警,整体产能利用率较低,产量处于低位水平。需求方面,终端需求心态谨慎,按需拿货为主,冬储需求以及抄底需求未见明显动作。市场方面,目前贸易商心态疲软,市场心态对后市多看空,认为市场仍有继续下探的可能,操作多以出货降库为主。短期来看,市场仍在供需两弱、原料成本下跌以及修复贴水预期之间反复博弈,综合预计,下周京津冀中厚板价格或将震荡调整为主。

  广州:本周广州中厚板价格深幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5050-5100元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4960-5070元/吨,价格较上周大幅下跌300元/吨。市场方面,本周受期卷价格深幅下跌影响,市场心态维持偏差,加上持续下行行情,市场整体出货清淡,因此多数商家报价跟随下探,且整周成交情况表现欠佳。资源方面,虽近期市场新资源到货有所减量,但由于前期市场到货偏大,且近几日降库速度较慢,目前现货库存仍维持偏高水平,据同口径了解,本周本地中厚板库存量为22.05万吨左右,较上周库存增加1.4万吨。综合来看,虽临近周终盘面有所上扬,但目前市场心态依旧偏空,加上库存维持偏高,预计下周本地中厚板价格延续弱势运行。

  供应方面:本周开工率78.46%,周环比上升4.62%;钢厂周实际产量120.93万吨,周环比增加0.94万吨;钢厂产能利用率74.37%,周环比上升0.58%;钢厂库存75.77万吨,周环比增加0.45万吨。

  库存方面:全国中板库存总量为188.13万吨,较上周减少7.90万吨,其中华北和华东区域减量占主要部分,周环比分别降低6.98万吨和3.53万吨。

  对于下周:本周全国中厚板价格大幅下跌,市场资源量下降较多,商家出货情况表现偏弱,以清仓降库为主要操作模式,成本方面,煤焦价格下行,钢厂利润空间扩大,而商户处于稻花状态,后续价格上涨动力不足,临近周末,期盘有反弹趋势,市场心态依旧偏谨慎,综合来看,预计下周中厚板市场或将盘整运行。

  型钢:本周型钢市场价格继续保持下跌。随着当前期货市场持续下跌以及厂价方面回落,现货市场跟跌显现普遍。与此同时,由于现货市场成交情况较差,而多数商家保持出货套现的操作,因此加速价格存在向下追跌的动力。

  价格方面:目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌200-250元/吨, H型钢全国均价较上周下跌250元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率为45.7%,较上周增加23%;产能利用率为30.13%,较上周增加10.67%;本周全国H型钢开工率为67.74%,较上周增加6.45%,产能利用率为45.23%,较上周增加0.02%。

  库存方面:全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为68.64万吨,环比增加0.31万吨;全国H型钢厂厂内库存总量为20.4万吨,环比增加3.55万吨。

  对于下周:

  1、随着本周现货价格的大幅回落,多数区域商家目前库存资源成本均已濒临倒挂,因此部分资源相对压力不大的商家或开始稳价,而市场资源集中区域将继续保持快速出货置换库存成本。

  2、目前上游企业虽然近期受现货影响利润持续压缩,但整体尚未处于大范围亏损状态。而目前从收单情况来看,协议量之外订单较少,大部分商家订货积极性仍旧偏低,因此不排除后续钢厂仍有向下调整的可能。

  3、近期的市场区域价差收缩严重导致下游需求采购流动性加强,北方受雨雪天气影响,需求也下滑明显。此外,当前终端明显不存在“抄底”意向,因此短期来看需求较弱的情况或将难以改变。

  综合预计,下周国内型钢市场价格或仍处于弱势运行状态。

  冷轧:本周全国冷轧价格呈大幅下跌,市场成交偏弱。基本面看,冷轧产量周环比小幅下降,厂库增加,社库持续下降。市场方面,本周商家操作以出货回笼资金为主,下游终端“买涨不买跌”情绪渐浓,谨慎观望按需采购为主,市场成交表现一般。

  价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为5542元/吨,环比跌283元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5140元/吨,周环比跌300元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5440元/吨,周环比跌280元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价5460元/吨,周环比跌220元/吨。

  供应方面:监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率87.23%,周环比持平;钢厂产能利用率78.49%,周环比减少0.45%;钢厂周实际产量为79.45万吨,周环比减少0.46万吨;钢厂库存34.16万吨,周环比增加1.41万吨。

  库存方面:18日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存122.75,周环比减少1.59,月环比减少1.43,年同比增加15.07。(单位:万吨)18日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存187.48,周环比减少2.16,月环比减少6.08,年同比增加27.31。(单位:万吨)

  对于下周:

  综合来看,预计下周全国冷轧现货价格多震荡下行为主。供给端看,受利润明显下滑甚至亏损影响,短期钢厂供应或有维持正常水平;库存看,近期悲观情绪持续蔓延,下游行业多按需采购为主,贸易商拿货积极性下降,部分地区厂库增加明显,社库继续仍持续下降。综上所述,预计预计国内冷轧价格震荡下行为主。

  无缝管:本周无缝管全国价格继续保持弱势运行。

  价格方面:截至11月19日全国27个主要城市108*4.5mm无缝管均价6127元/吨,较上周下跌187元/吨。本周全国多数城市价格累计下跌超过200元/吨。

  市场方面:本周期钢价格冲高回落,低位震荡,原料价格继续大幅度下跌,全国各地市场无缝管价格延续跌势。期货市场持续低位震荡,市场心态降至冰点,受到上周方坯大幅度下跌影响,本周管坯-方坯价差回归,管坯价格出现较大跌幅,带动全国无缝管价格继续大幅度下调,多地市场无缝管价格下跌超过200元/吨。商家信心继续受挫,本周市场成交持续低迷。但本周五黑色期货全面出现反弹,多数商家表示目前无缝管下跌空间有限。

  管厂方面:本周全国主流管厂价格下调200-250元/吨。受到无缝管原料管坯价格大幅度回落影响,管厂下调无缝管价格,贸易商情绪持续悲观,管厂订单进一步减弱,整体厂库持续累库。全国多数管厂在厂库增加、订单偏弱下、原料大幅度下跌等因素影响下,多数管厂计划检修或者停产,叠加部分地区限电依然不减,本周统计开工率较上周有较大幅度下降,全国无缝管供应依然维持低位水平。

  心态方面:本周期钢持续低位震荡,无缝管成交持续低迷,贸易商情绪偏向悲观。

  库存方面:本周社会库存较上周小幅度下降,本周全国无缝管社会库存66.37万吨,库存下降0.73万吨。

  对于下周:

  综合来看,全国无缝管价格继续低位震荡运行。

  焊管:本周国内焊管市场价格继续下行,库存续降。据盘点数据显示:截至11月19日全国27个主要城市4寸*3.75mm焊管平均价格为5454元/吨,与29日平均价格5644元/吨跌190元/吨。库存方面:全国焊管11月19日库存为85.47万吨,较12日86.66万吨降低1.19万吨。本周黑色系期货震荡,成本方面,钢坯带钢价格震荡运行,焊管价格与坯带尚未回归合理价差,市场看空情绪浓厚;管厂方面,带钢库存堆高成本,管厂出货倒挂为主,综上,预计全国焊管价格短期仍存在回调空间。

  综合来看,本周国内钢材市场价格继续保持弱势运行。目前来看,随着临近周末宏观经济对房地产释放利好政策,整体下游终端需求将存在好转预期。于此同时,近期现货盘面及部分上游生产企业普遍面临亏损,在供应层面上而言近期不会有较为明显的扩增。而对于市场环节来说,价格反弹过后商家心态依旧谨慎,短期内降库控制风险仍是当前主流操作。综合预计,下周国内钢材市场价格或处于低位震荡的调整状态。

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