6月26日行业要闻早餐

　　国际动态

　　1、外汇局：5月份中国外汇市场总计成交2.8万亿美元

　　6月25日，国家外汇管理局公布2021年5月份中国外汇市场交易概况数据。统计数据显示，5月份，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交17.98万亿元人民币(等值2.8万亿美元)。其中，银行对客户市场成交2.72万亿元人民币(等值0.42万亿美元)，银行间市场成交15.26万亿元人民币(等值2.37万亿美元)；即期市场累计成交7.47万亿元人民币(等值1.16万亿美元)，衍生品市场累计成交10.51万亿元人民币(等值1.63万亿美元)。1月至5月份，中国外汇市场累计成交92.31万亿元人民币(等值14.24万亿美元)。

　　2、中国与新加坡积极推进自贸协定升级后续谈判

　　6月17-25日，中国与新加坡通过视频会议举行自贸协定升级后续谈判第二轮磋商。本轮磋商，双方继续围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则开展深入讨论，取得积极进展。此外，双方同意从下轮谈判起开展服务贸易和投资负面清单市场准入磋商。

　　3、中巴经济走廊默拉直流输电工程进入大负荷送电阶段

　　巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔(默拉)±660千伏直流输电工程启动送电仪式25日在巴首都伊斯兰堡和北京通过视频连线方式同步举行，标志这个中巴经济走廊优先实施项目进入大负荷送电阶段。

　　4、国际货币基金组织发言人：美国通胀可能引发全球风险

　　美国通胀形势严峻引发全球关注，当地时间24日，国际货币基金组织发言人在会上回答央视驻华盛顿提问时，警示了美国通胀可能引发的全球风险。

　　5、美联储隔夜逆回购使用量创6月15日以来最大降幅

　　周五美联储隔夜逆回购工具使用量创一周多来最大降幅。74家机构参与，使用量总计7708亿美元，低于周四的8130亿美元，6月23日创下的纪录高点为8136亿美元。422亿美元降幅为6月15日以来最大。

　　6、波士顿联储主席暗示有望于2022年年底加息一次

　　波士顿联储主席罗森格伦表示，预计我们很有可能在明年年底之前实现美联储的充分就业和通胀目标，这暗示着美联储最早可以在2022年年底进行一次加息。除罗森格伦外，圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席卡普兰和亚特兰大联储主席博斯蒂克也预测美联储将于明年加息。但罗森格伦拒绝透露在点阵图中的位置。

　　7、美国目前暂不解除对欧盟游客入境限制措施

　　正在巴黎访问的美国国务卿布林肯当地时间25日表示，拜登政府正在研究对欧盟游客解除因新冠肺炎疫情实施的入境限制措施，但目前还没有确定具体日期。布林肯表示，虽然美国希望尽快恢复与欧盟的正常旅行往来，但解除旅行限制要以科学为指导，因此目前没有确定具体日期。本月早些时候，欧盟已经解除对美国的旅行禁令，将其列入旅行安全名单。

　　8、欧洲央行将系统性投资公司纳入监管

　　欧洲央行发布公告称，根据将于6月26日生效的新的欧盟立法，顶级和大多数系统性投资公司将被纳入欧洲央行的监管范围。公告称，系统性投资公司必须申请银行业牌照，并接受像银行一样的监管。要求适用于具有类似银行的风险、资产超过300亿欧元的投资公司。首批此类投资公司料将在2021年下半年加入受监管银行名单。

　　9、法国2021年第一季度公共债务攀升

　　法国国家统计与经济研究所25日发布的公共债务数据显示，继去年第四季度出现下降后，法国今年第一季度的公共债务规模再次上升。统计显示，法国2021年第一季度公共债务规模为27392亿欧元，占国内生产总值的118.2%，债务规模比去年第四季度增加89亿欧元。法国国家统计与经济研究所分析称，政府为应对新冠肺炎疫情和实施经济复苏计划而采取的帮扶措施是第一季度债务规模扩大的主要原因。

　　10、日本完成RCEP所需政令修改等手续

　　6月25日，日本政府在内阁会议上决定接受东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。该协定已于4月得到日本国会批准，至此完成了所需政令修改等手续。日本将向东盟秘书处发送同意书。

　　11、巴西央行上调通胀预期

　　巴西央行24日宣布将2021年巴西通货膨胀率预期从5%上调至5.8%，并表示今年实际通胀率超目标的可能性显著提升。巴西国家货币委员会设定的2021年通胀率管理目标中值为3.75%，允许上下浮动1.5个百分点。巴西央行表示，近期电价上涨给巴西带来较大通胀压力，预计短期内工业品价格将大幅上升，食品价格将小幅波动，但仍高于往年同期水平。

　　12、欧盟峰会各方对如何处理欧俄关系问题存在分歧

　　当地时间6月25日凌晨，欧盟27国领导人发表声明称，欧盟对与俄罗斯在符合欧盟利益的领域选择性地开展合作持开放态度，俄方应全面执行有关解决乌克兰东部冲突的明斯克协议。从24日开始，为期两天的欧盟峰会在比利时首都布鲁塞尔举行，欧俄关系问题是本次峰会关注的重要议题之一。不过，欧洲媒体报道指出，本次峰会未能就欧盟的“俄罗斯战略”达成共识，各方在处理欧俄关系问题上存在显著分歧。

　　13、日本总人口数据出炉

　　据日本共同社消息，日本总务省25日公布了国情调查速报数据。截至2020年10月1日，包括外国人在内，日本总人口为126226568人，按联合国数据日本人口排在世界第11位，自1950年各国有比较数据以来首次跌出前十。此次数据比2015年统计数据约减少86.5万人，减少率约0.7%。

　　14、美元势创5月以来最大周跌幅

　　美元周五下跌，势创5月初以来最大单周跌幅，交易员猜测在通胀数据弱于预期和个人支出数据低迷的情况下，美联储不太可能加速加息。周五数据打击了美元看涨观点，美联储偏爱的通胀指标--个人消费支出价格指数上月涨幅小于预期。这让押注通胀只是暂时上升的美元空头更有信心。

　　15、美股周五收盘涨跌不一

　　美股标普500指数创历史新高，并录得2月以来的最大周涨幅。美国5月核心个人消费开支（PCE）价格指数录得近30年来的最大同比增幅，但投资者下注通胀压力上行将是暂时性的，美国经济将继续复苏。道指涨237.02点，或0.69%，报34433.84点；纳指跌9.32点，或0.06%，报14360.39点；标普500指数涨14.21点，或0.33%，报4280.70点。

　　16、周五原油期货收高

　　周五原油期货周五收高，并且录得连续第五周上涨。投资者对全球经济复苏的背景下的原油需求前景保持乐观，推动油价上涨。伦敦洲际交易所9月布伦特原油期货价格上涨57美分，涨幅0.8%，收于每桶75.38美元。最活跃的即期期货——8月布伦特原油期货价格上涨62美分，涨幅0.8%，收于每桶76.18美元，创2018年10月29日以来的最高收盘价。按照最活跃合约计算，本周布伦特原油期货上涨3.6%。美国WTI原油与伦敦布伦特原油均录得连续第五周上涨。

　　17、黄金期货周五收高

　　本周美元下跌使金价获得支撑。数据显示美国通胀上升，而消费者支出停滞不前。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.10美元，涨幅近0.1%，收于每盎司1777.80美元。按照最活跃合约计算，该期货价格本周上涨0.5%，为连续三周下跌之后的首次录得周涨幅。7月交割的白银期货价格上涨4美分，涨幅0.1%，收于每盎司26.09美元。本周白银期货上涨0.5%。

　　18、德国联邦统计局：德房价上涨速度明显加快

　　数据显示，2021年第一季度的房价比去年同期增长了9.4%，达到十多年来的最大涨幅。其中，房价增长最厉害的是柏林、汉堡、慕尼黑等大城市的公寓和郊区的独栋住宅及两户式住宅，同比涨幅均达到了11.3%。

　　20、俄罗斯出手遏制大宗商品涨价

　　在大宗商品价格大幅飙升之际，全球重要金属出口国俄罗斯计划对钢铁、镍、铝和铜的出口征收临时税，以给国内通胀降温。俄罗斯经济部长Maxim Reshetnikov最新表示，政府提议从今年8月1日起至年底，对金属出口征收至少15%的关税。

　　21、澳新银行：预计欧佩克+8月可能仅小幅增产

　　澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari预计在下周的会议上，欧佩克+产油国将努力寻求市场对更多石油供应的呼吁和需求复苏的脆弱性之间的平衡。预计8月将小幅增产约50万桶/日，这可能会支撑油价走高。随着市场进入需求高峰，预计第三季度全球需求将增加470万桶/日。但鉴于国际边界仍然基本关闭，航空燃料消耗的复苏受到限制，距离全面复苏可能还有一段距离。

　　22、股市及外汇行情一览表

　　国内财经

　　1、发改委负责同志主持召开上半年经济形势分析行业企业座谈会

　　国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆同志主持召开上半年经济形势分析行业企业座谈会，就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位意见，委党组成员、秘书长赵辰昕同志出席会议，综合司等有关司局负责同志参加会议。电力企业联合会、钢铁工业协会、汽车工业协会、房地产业协会、物流采购联合会和电子信息产业发展研究院、旅游研究院等单位有关负责同志参会并发表意见建议。

　　2、年内重大项目开工近1.5万个

　　根据国家发改委发布的数据整理，年内重大项目建设开工数近1.5万个，涉及总投资规模达7.05万亿元。从重大项目开工所涉及领域来看，涵盖了先进制造业、新基建、服务业、文化旅游、城建基础设施、生态环保和民生保障等。2021年上海市共安排重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元。在科技产业类的59个正式项目中，至少有15家上市公司项目入选。

　　3、发改委下达气象基础设施2021年第二批中央预算内投资计划

　　据国家发展改革委官网6月25日消息，为推进气象监测预警能力补短板建设，增强气象服务经济社会发展综合保障能力，发展改革委近日下达额度为10亿元的气象基础设施项目2021年第二批中央预算内投资计划。

　　4、银保监会批准进出口银行发行不超过600亿元无固定期限资本债券

　　银保监会发布关于进出口银行发行无固定期限资本债券的批复，同意其发行不超过600亿元人民币的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入其他一级资本。

　　5、中汽协：1-5月汽车重点企业集团市场集中度低于同期

　　中汽协数据显示，2021年1-5月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为944.5万辆，占汽车销售总量的86.8%，同比增长35.0%，低于上年同期1.1个百分点。十家企业销量继续保持较快增长，其中奇瑞、长城和长安增速依然最为明显。

　　6、西藏首条电气化铁路建成通车

　　25日10时30分，一辆复兴号高原内电双源动车组缓缓驶出拉萨火车站，向林芝市进发。这标志着全长435公里、设计时速160公里的拉林铁路建成通车，西藏首条电气化铁路建成，同时复兴号实现对31个省区市全覆盖。

　　7、武汉集中供地首日总成交额401.6亿元

　　25日，湖北省武汉市首批集中供应土地竞拍的第一日最终以成交31幅地块，成交总金额401.6亿元顺利结束。31幅地块中有24幅以底价成交，7幅地块溢价成交，最高溢价率为66.53%，平均溢价率为2.02%。据统计，在首日的土地出让中，共有34家开发商竞得地块。值得一提的是，此前未在其他城市土地集中出让中现身的富力地产，当日在武汉以23.55亿元拿下了江夏区大桥产业园的2幅地块。

　　8、合肥整治房地产领域突出问题

　　6月25日起至12月底，安徽省合肥市将在全市范围内开展房地产领域突出问题专项整治行动，重点整治房地产企业开发经营、房地产中介经营服务、住房租赁企业经营服务、涉房网络传播等方面存在的突出问题。

　　9、上海首批集中供地落幕

　　6月25日，随着最后三宗地块的成交，为期6天的上海首批集中供地终于落下帷幕。第一批27块宅地涉宅地快，总出让面积176.06万平方米，总建筑面积363.54万平方米，总成交价合计约731亿元。根据公开信息显示，27宗地块中，碧桂园、金地分别摘得3宗，总成交价分别为95.17亿元、51.7亿元。

　　证券期货

　　1、创业板指涨2%反包阴线

　　25日大小指数同步走强，两市成交额连续6个交易日突破万亿元，市场情绪有所回暖，创业板指数涨2%。截至收盘，沪指涨1.15%，报收3607点；深成指涨1.48%，报收15003点；创业板指涨2.09%，报收3347点。北向资金全天单边净买入141.03亿元，创近一个月新高。本周北向资金累计净买入逾200亿元。

　　2、上交所：本周对严重异常波动股票实施重点监控

　　上交所：本周（6月21日至6月25日），沪市共发生拉抬打压、虚假申报等89起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施；对异常波动可转债实施重点监控。针对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

　　3、北向资金大幅净买入141.03亿元

　　北向资金25日大幅净买入141.03亿元，本周累计净买入209.77亿元。东方财富、五粮液、招商银行分别获净买入6.54亿元、5.74亿元、5.6亿元。通威股份净卖出额居首，金额为3.92亿元。

　　4、今年以来247只新股已发行共募资2098.63亿元

　　统计显示，以发行日期为基准，截至6月25日，今年以来共有247家公司首发募资，累计募资金额达2098.63亿元，单家公司平均募集资金8.50亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有43家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有84家，募集资金在5亿元以下的有120家。

　　5、329家公司中报预喜

　　截至6月25日，共有529家上市公司披露2021年半年报业绩预告，其中，329家公司预喜，占比达62.19%。从业绩增幅来看，有148家上市公司预计上半年净利润同比实现翻倍（以业绩变动上限计算），22家公司预计净利润最高增长超10倍。

　　1、2021年7月钢材价格指数走势预警报告

　　本月国内建筑钢材市场进入传统需求淡季，在需求端，随着工地集中开工告一段落，叠加高温多雨天气的影响，终端需求整体走弱；在供应端，限产效果并未显现，国内粗钢产量保持高位，供应端未见缩减——供需此消彼长，自中旬起，国内建材库存拐点出现。与此同时，政策面屡屡发声，相关部委加强管控，打击市场投机炒作，导致黑色系期货高位回落，也对现货行情带来负面影响。6月份，国内建筑钢材行情呈震荡下行，与我们上个月的预警趋势基本吻合。回顾来看，国内建筑钢价自5月中旬见顶之后，出现了两波下调，分别是5月下旬的“触低”，以及6月中旬的“摸高”，价格波动区间收窄，成本支撑的力度趋强。进入七月后，市场行情仍然存在变数：一方面，长江中下游地区将陆续出梅，但高温酷暑天气影响施工，需求端暂难放量，而资金偏紧状况会有缓解；另一方面，生产成本居高不下，钢厂利润受到压制，生产积极性会有下降，后期供应端压力或有放缓。因此，在供需两端双向趋弱态势下，国内建筑钢市还将维持震荡格局。值得注意的是，后期国际因素变数较大，铁矿石等大宗商品价格存在回落的风险，一旦原料价格下跌，成本支撑的重心就会下移。总体来看，经历了6月份的震荡回调后，需求力度和原料价格走势将决定现货价格的波动，我们对于2021年7月份国内建筑钢行情走势判断为“供需转弱，价格承压”。

　　2、呼吁国家有关部门加强对国内贸易商、铁矿石交易平台监管

　　6月24日，中国特钢企业协会十届一次会员大会在湖北黄石召开。中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席会议指出，近期形成了贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者的联动，不断推高矿价达到了疯狂的程度。呼吁国家有关部门在加强对国内贸易商、铁矿石交易平台监管的同时，加强对境内外资贸易商的监管，海关对违规高价交易严格进行报关审查。

　　3、中钢协副会长：今年钢材消费总体呈增长态势

　　中国特钢企业协会十届一次会员大会在湖北黄石召开。中钢协副会长骆铁军出席会议。骆铁军指出，当前，下游需求呈现出新变化，主要用钢行业总体保持增长态势，但增速放缓，环比下降。这一方面是南方雨季和全国夏季高温影响，消费进入年度淡季；另一方面，也有消费逐步恢复常态的客观要求。今年的钢材消费总体呈增长态势，需求是偏乐观的。

　　4、南钢股份：上半年净利润预计同比增长103%

　　南钢股份公告，上半年预计实现净利润22.61亿元，同比增长102.67%左右。今年以来，我国经济运行持续稳定恢复，钢材市场产销两旺，钢铁企业盈利明显好转。

　　5、太钢冷轧硅钢厂CA4机组改造项目成功点火烘炉

　　日前，中国五冶集团工程总承包分公司承建的太钢冷轧硅钢厂CA4机组（退火炉）改造项目点火成功并开始烘炉，标志着该项目正式进入投产倒计时阶段。本次点火烘炉是该项目的关键节点，它的顺利实施为项目按期投产吹响了嘹亮的冲锋号。

　　6、我国首个自营深水大气田建成投产

　　6月25日，由我国自营勘探开发的首个1500米超深水大气田“深海一号”在海南岛东南陵水海域正式投产，标志着中国海洋石油勘探开发能力全面进入“超深水时代”。 “深海一号”大气田距海南省三亚市150公里，天然气探明地质储量超千亿立方米，是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田。

　　7、全球首艘双燃料超大型油轮出坞

　　中国船舶集团旗下中国重工子公司大船集团为中远海运能源运输股份有限公司建造的30万吨原油船91号船顺利漂浮日前出坞，标志着全球首艘双燃料VLCC（超大型油轮）圆满完成坞内建造工作，开启水下阶段施工。该船总长333.0米，型宽60.0米，型深30.5米，设计吃水20.5米。

　　8、浙江地区水泥价格6月累计下跌3轮

　　自6月以来，华东市场水泥行情持续走弱，多地区水泥行情全面弱势下行。浙江市场作为水泥消费大省，水泥行情同样难以维持，目前累计下跌3轮，累计幅度达100元/吨。

　　9、欧亚经济联盟对华钢制楔式闸阀启动反倾销立案调查

　　6月23日，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2021/273/AD35号公告，应俄罗斯企业«Благовещенскийарматурныйзавод»和«Гусевскийарматурныйзавод«Гусар»提交的申请，对进口自中国的公称直径为50～1000毫米、公称压力为16～250千克力/平方厘米的钢制楔式闸阀（俄语：стальныеклиновыезадвижкиноминальнымдиаметромот50до1000мминоминальнымдавлениемот16до250кгс/см2）启动反倾销立案调查。

　　10、东南亚钢协预计今年东盟钢铁表观消费量7490万吨

　　东南亚钢铁协会（SEAISI）日前预计2021年东盟六国（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡）钢铁表观消费量将同比增长6.1%至7490万吨，其中，越南和印尼的钢铁消费量将恢复至2019年的水平，分别达到2470万吨（2019年为2430万吨）和1600万吨（2019年为1590万吨），分别同比增长6.0%和0.6%。东南亚钢铁协会表示，阻碍东盟钢铁消费复苏的主要风险是新冠肺炎疫情卷土重来以及疫苗供应和接种缓慢。由于新的疫情封锁、出行限制以及国外人力和专业知识欠缺，东盟地区的建筑业面临挑战。

　　11、新日铁出售西班牙不锈钢生产商Acerinox的股份

　　日本制铁表示，已通过私募方式以2.18亿欧元的价格出售了西班牙不锈钢制造商Acerinox 7.9%的股份。该股份以每股10.2欧元的价格出售，较Acerinox周四的收盘价折价5.7%。据配售金融实体瑞银向国家证券市场委员会报告，配售完成后，日本制铁仍拥有该公司2140万股股份，约占总股本的7.9%。

　　12、浦项SPS公司与韩国CladTech公司联手开发未来环保型复合板产品

　　近日，浦项SPS公司与韩国CladTech公司决定合作开发未来环保型复合板，双方在浦项SPS公司天安总部签署了开发复合板产品的谅解备忘录。所谓复合板，是指将异种金属接合在一起，发挥各金属优点的高级新材料。特别是将导热率高的铝和耐腐蚀不锈钢拼接在一起的双重材料，在厨具、汽车用品、建筑内外材料等领域用途广泛。

　　13、嘉能可纽兰兹煤矿土地复垦获昆州政府认证

　　近日，矿商嘉能可（Glencore）完成了昆士兰州中部纽兰兹（Newlands）露天煤矿138公顷复垦义务，因而获得了澳大利亚昆士兰州政府认证。这一成就标志着嘉能可在昆士兰州和新南威尔士州的煤炭业务中复垦面积接近1000公顷。

　　14、5月印尼煤炭出口同比增长29.15%

　　5月份，印尼煤炭出口量继连续四个月下降之后再次增加，创近四个月以来新高。其中，出口中国煤炭量同环比均大幅增加。 Kpler船舶追踪数据显示，2021年5月份，印尼煤炭出口量3445.52万吨，较上年同期的2667.75万吨增加29.15%。

　　15、波罗的海干散货运价指数上涨

　　受各船段价格上涨提振，波罗的海干散货运价指数周五涨80点或2.52%，至3255点，本周累涨1.2%。海岬型船运价指数涨126点或3.3%，报3987点；本周累跌1%，为三周以来首次录得下跌，日均获利增加1051美元至33069美元。巴拿马型船运价指数涨127点或3.6%，报3642点；本周累涨2.8%，连续四周录得上涨，日均获利增加1135美元至32774美元。超灵便型船运价指数上涨13点，至2877点。

　　16、LME期铜收跌6美元

　　LME期铜收跌6美元，报9414美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2486美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2908美元/吨。LME期铅收平，报2220美元/吨。LME期镍收涨116美元，报18523美元/吨。 LME期锡收涨140美元，报30774美元/吨。

　　17、内盘期货夜盘涨跌不一

　　铁矿石、螺纹、热卷均涨超1%，动力煤跌1.6%，焦煤、焦炭、不锈钢跌0.4%-0.6%。塑料涨近2%，沥青、PP、PVC、玻璃涨超1%，纯碱跌超1%。豆一豆二、豆油、淀粉跌超1%，棕榈跌超2%，棉花涨0.4%，白糖涨0.2%。国际铜夜盘收跌0.42%，沪铜收跌0.45%，沪铝收涨0.96%，沪锌收跌0.18%，沪铅收跌0.55%，沪镍收涨0.57%，沪锡收涨0.49%。

　　18、全球商品价格走势一览表