中梁控股2月17日晚间公布了境外债整体解决方案最新进展及关键条款。
该公司称，近几个月以来，其一直与本金约11.8亿美元优先票据及其他境外债务的部分持有人进行接洽。
经协商，中梁控股拟将境外债务未付本息交换为新优先票据或新优先票据与新可换股票据的组合，票据期限为自重组生效之日起不超过4年。新优先票据将在期限内分期偿还本金，预计新可换股票据，将不超过新优先票据和新可换股票据合共本金金额的20%。
其它暂定条款还包括，减少现金利息，及实物支付利息的缓冲期限，以便为该公司提供适当时间恢复其运营和流动性。目前考虑的实物支付利息缓冲期限不超过新票据的首12个月，之后预计将以现金支付此类利息。为保证债务重组顺利展开，中梁控股将向同意协议安排的债务持有人支付一定的奖励费。
据悉，该公司目前尚未就方案条款与境外债权人订立正式协议。
去年11月，中梁控股发布公告，为确保公平对待所有境外债务持有人，其将暂停支付公司境外债务项下所有应付的本金及利息。同时，中梁控股聘请国泰君安国际担任财务顾问，并委托盛德律师事务所担任法律顾问协助公司与境外债务持有人进行透明对话。
中梁控股方面表示，公司主要以自有资金并从境内汇出现金，以履行境外偿付义务，这种偿付对企业现金流形成较大压力。
“在此背景下，需要先全力保证项目实现竣工交付，保持公司经营稳定，再寻求债务一揽子解决方案。”该公司相关人士说。
就本次境外债务解决方案，中梁控股方面认为，“该方案将有助于增强公司应对市场变化的能力，保障境内运营有序及改善，确保公司未来的可持续发展，为所有持份者保存价值。”
此外，中梁控股还公布了负债情况。数据显示，截至2021年12月31日，该公司有息负债总额402亿元，而截至2022年12月31日，该项指标压降至272亿元。
“公司将进一步降低有息负债，优化债务结构。公司此前还按期完成境内ABS的偿付，确保境内资本市场无违约并全部清零。”中梁控股方面称。
公布境外债务重组方案的同时，该公司还发布了盈利警告。
中梁控股披露，预计2022年公司录得减值损失和公平值亏损前的税后利润约7亿元，同比下降约88%。受已交付物业面积减少导致已出售物业确认收入减少，以及毛利率下降、资产减值增加等因素影响，公司于2022年或录得拥有人应占亏损5亿元至18亿元，而2021年公司拥有人应占利润为27亿元。
公司业绩方面，中梁控股2022年累计实现销售额660.5亿元；2023年1月，该公司完成销售金额36.6亿元，合约销售面积约38.6万平方米。
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