月度行业观点：
2024年3月，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%。2024年1月～3月，我国乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%和10.7%。商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆，同比分别增长5.1%和10.1%。新能源汽车方面，2024年3月，我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%，市场占有率达到32.8%。2024年一季度，我国新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。2024年1月～3月，新能源汽车国内销量为178.3万辆，同比增长33.3%；新能源汽车出口30.7万辆，同比增长23.8%。
月度行业产销数据：
一、月度原材料价格监测
二、主要原材料品种价格分析
冷轧：资金情况一般，消费韧性仍在，6月冷轧价格预计低位持稳
展望6月，目前从PMI数据来看，制造业主动去库周期依然没有走出，企业利润不足，使得订单并不充足的情况下拿货积极性普遍偏低。不过订单量并未出现下降，因此刚需消费可继续维持，但也导致了其短期增量不足，消费弹性不大。资金方面，5月底前，项目资金回款会持续恢复，但速度和总增量并不快。而6月份计划量暂无有明显预增速出现，这对于市场的支撑将呈现下降的格局。并且从近期贸易商反馈来看，当前市场需求仍是以刚需为主，在后期期货盘面带动下，市场交投氛围有所好转，有下游释放部分采购需求，市场整体成交表现一般。在缺乏明显上涨动能的前提下预计6月冷轧价格低位持稳。
热卷：预计6月热卷震荡偏强运行。
1）国内政策端对于房地产方面的支持仍在不断加强，托底作用逐渐显现，乐观预期对热卷价格有一定支撑作用。
2）热卷三高局面较难改善，需求已处于往年同期偏高水平，继续增加的空间较为有限，而钢厂持续复产，建筑材需求减弱，钢厂仍有较大意愿转产热卷，届时热卷供给或仍有一定增量，库存压力将有所体现，将抑制上涨幅度。预计6月热卷价格或震荡偏强，但幅度不大。
铝：预计6月铝价持续震荡运行
5月铝价整体震荡运行，价格重心整体上移。目前海外宏观情绪转弱、基本面需求受价格节奏影响有所反复但整体支撑仍在，铝价高位宽幅震荡运行为主。基本面方面，高铝价叠加库存累库，持货商纷纷出货变现市场抛售压力增大，需求方畏高明显，无意追涨接货，下游厂家仅零星按需采购，接货意愿稀少，整体交投不佳。预计2024年6月铝价震荡运行。
三、汽车行业需求调研
调研数据显示，汽车行业样本企业原料库存环比上涨1.74%，原料日耗出现小幅下滑，环比下降2.71%，目前汽车行业维持去库，市场情绪一般。
据Mysteel调研，下游汽车厂商订单数逐步增加，市场情绪增加，行业内卷加剧。从相关数据来看，目前原料库存继续累积，主要原因则是前期汽车更新换代，新能源车企品牌迭代层出不穷，家用汽车配置猛料添加继续，导致前期车厂备库小幅增加。但从目前消耗来看，仍是以前期订单为主，新增订单数相对一般，多数企业仍是保持上月水平，仅仅有少部分企业进行着新订单新增，头部企业的影响力依旧笼罩着当前状态（除去样本基数影响）。从当前新能源厂家来看，5月智己L6系列产品的推出，让本就内卷的新能源汽车行业越发压力增加。车企竞争不仅仅局限于汽车配置，产品价格方面，更是从后续服务保养上下手，产品力持续增加，一定程度上加剧了对汽车用钢的用量，但汽车换代后汽车用钢回收仍是一个需要考虑的部分。而从商用车同样向舒适化、能源清洁化、智能化助力，这足以证明目前车企竞争内卷加剧。当然对品种钢用量也在逐步增加，轻量化、高强化成为商用车企未来发展的关键词。因此预计6月份汽车行业用钢用量继续保持高速增长。
四、月度热点信息
1、中汽协：4月中国品牌乘用车共销售127.2万辆，同比增27.3%
据中国汽车工业协会统计分析，2024年4月，中国品牌乘用车共销售127.2万辆，环比下降4.1%，同比增长27.3%，占乘用车销售总量的63.5%，占有率比上年同期提升8.4个百分点。2024年1-4月，中国品牌乘用车共销售466.4万辆，同比增长26.7%，占乘用车销售总量的60.7%，占有率比上年同期提升7.7个百分点。
2、乘联会预计5月新能源车零售量环比增13.7%
据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称乘联会）官微23日消息，预计5月狭义乘用车零售165万辆，新能源零售77万辆。
乘联会分析，4月末汽车报废更新补贴落地，一定程度使消费者浓重的观望情绪得以松动，有利于前期压抑的消费需求逐步释放。“五一”假期的到来叠加假期各地方车展吸引消费者关注，市场热度回升，展温及销量均有所增长。但节后车市快速回落，低于往年同期，五月车市恢复乏力。
最新调研结果显示，零售量占总市场八成以上的头部厂商，5月零售目标与去年同期相比微降5%左右，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为165.0万辆左右，同比下降5.3%。由于上半月市场热度明显低于往年同期，“五一”之后终端人气回落，各厂商纷纷出台加码促销。据调研结果显示，5月中旬乘用车市场终端折扣-22.2%，相较4月底，总体市场价格仍在下探。新能源市场相对稳健，5月全月新能源零售预计可达77.0万辆，环比4月增长13.7%，渗透率预计为46.6%，再创新高。
乘联会预计，5月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年下降5.3%，环比上月增长7.5%；预计新能源零售77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%。
3、2024年1-4月新能源牵引车销量同比增长165%
2024年以来，新能源重卡火力全开，一季度销量同比大增142%，平均月度增幅达到134%，开局表现非常“梦幻”。这其中，新能源牵引车一季度销量同比大增172%，平均月度增幅高达175%，收获比新能源重卡整体表现还要梦幻的开局。
4月份，新能源重卡整体销量继续翻倍增长，新能源牵引车市场表现能更“梦幻”吗？请看第一商用车网的分析报道。
4、海关总署：4月中国出口汽车56万辆，同比增31.2%
5月18日，海关总署最新数据显示，2024年4月中国出口汽车56万辆，同比增长31.2%；1-4月累计出口汽车188万辆，同比增长26%。2024年4月中国进口汽车5万辆，同比下降16.8%；1-4月累计进口汽车21万辆，同比下降7.6%。
扫一扫关注微信
