国际动态
1、美众议长公布计划以避免政府3月停摆
据美国全国广播公司援引知情人士的消息报道称，当地时间23日晚，美国国会众议院议长迈克·约翰逊在一次电话会议上表示，众议院将在下周对四项拨款法案进行投票，以避免联邦政府大部分机构因运转资金耗尽而陷入“停摆”。由于美国国会两党在年度预算立法上分歧较大，未能及时就2024财年拨款法案达成一致，因此只能通过短期支出法案暂时维持联邦政府运转，以获得更多谈判时间。
2、境外机构连续五个月增持人民币债券
中央结算公司、上海清算所2月23日公布的数据显示，2024年1月末，境外机构持有境内人民币债券托管量3.87万亿元，环比增加2028亿元。这是自2023年9月以来，境外机构连续第五个月增持人民币债券。1月末，境外机构持有上海清算所托管的债券6478亿元，单月新增1188亿元。专家表示，上述数据充分表明在中国经济持续恢复向好、高质量发展稳步推进、经济内生动力显著增强背景下，境外机构以实际行动扩大对人民币债券资产配置规模，投资意愿较高。(中证报)
3、日本央行的负利率选择之难
利率的提高也意味着企业融资成本以及居民消费成本的增升，同时也可能带动日元走强，进而对出口构成抑制。因此，对于调整负利率，日本央行就不能不慎之又慎。
4、日经创下新高后涨势难止
国际和日本本地投资者对日本股市的配置仍有上升较大空间。日经225指数已冲破39000点，突破1989年12月创下的历史最高点(38957.44)，截至上周五(2月23日)收盘报39098.68，不断对日股ETF买买买的日本央行账面浮盈高达32万亿日元。
5、卡塔尔宣布天然气扩产计划
当地时间2月25日，卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·卡比在新闻发布会上宣布，卡塔尔北方天然气田将继续扩产，预计将在现有产能基础上每年再增加1600万吨液化天然气产量。萨阿德·卡比表示，预计新的天然气扩产项目将在2030年前完工，届时卡塔尔的液化天然气年产量将达到1.42亿吨。(央视新闻)
6、红海新一轮冲突爆发油运市场承压短期运价持续高位
持续三个多月的红海地区紧张局势仍未出现结束迹象。而在持续冲突之下，全球油运市场越发紧张，大型油轮运价近期持续走高。资料显示，苏伊士运河—红海作为全球最繁忙的航道之一，正常情况下，全球约13%的海运贸易和10%的海运石油运输都要经过苏伊士运河。而与集装箱航运市场整体供大于求的局面不同，当前全球油轮运输市场供需偏紧。有数据显示，2024年大型原油运输船交付量将创近40年来最低。
国内财经
1、大规模设备更新和消费品以旧换新为经济高质量发展提供动力
南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，大规模设备更新和消费品以旧换新对推动经济高质量发展有着重要作用，能够推动经济更快跨越库存周期、推动由消费拉动的新发展格局形成。在消费品以旧换新方面，中航证券首席经济学家董忠云建议，政策上可以重点加强对节能环保产品的补贴力度，同时完善废旧商品回收体系，对回收利用链条的各个环节给予更多的税费优惠。(证券日报)
2、上海、北京人均可支配收入首次超过8万元
在各种宏观经济指标中，GDP反映了城市的经济实力，而人均可支配收入，则关系到人们的钱包，因此后者有时比前者更受关注。据上证报记者梳理，2023年，上海、北京依旧是居民人均可支配收入最高的城市，首次突破8万元，此外深圳、广州、苏州、杭州、南京、宁波、厦门等城市，人均可支配收入也都超过7万元。很多县级市的排名并不逊于副省级城市。例如浙江义乌，2023年人均可支配收入达到83954元，同比增长7.3%。不仅位列县级市第一，在全国也仅次于上海。
3、2023年京津冀区域外贸总值5.03万亿元
今年是京津冀协同发展上升为国家战略十周年。据海关统计，十年间，京津冀坚持打造对外开放高地，区域外贸总值由2014年的3.74万亿元增至2023年的5.03万亿元，增长34.4%。外贸总量连跨两个万亿台阶，协同发展取得显著成效。
4、多家外资银行成绩单出炉
2月23日，渣打集团发布2023年度业绩。继此前星展银行披露2023年业绩数据后，2月以来，渣打集团、汇丰控股、恒生银行、东亚银行等多家外资机构披露2023年度“成绩单”，业绩表现整体亮眼。不少外资机构提及2024年发展预期和发力方向，并在报告中进一步表达了对中国经济韧性以及中长期增长机遇的信心。
5、30万吨级“海上油气巨无霸”从烟台开赴巴西
2月24日，由中集来福士改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船从烟台出发前往巴西。该船总长341.2米、最大宽度77米，体量超过了目前世界上最大的航母，是一座集生产处理、储存卸载、人员居住、生产指挥于一体的“海上石油加工厂”，日可处理原油18万桶，储油量可达145万桶，将安装在约2050米水深的作业地。
证券期货
1、2604家公司预告2023年业绩
截至2月24日，已经有2604家公司公布了2023年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司722家、预盈368家，合计报喜公司比例为41.86%;业绩预亏、预降公司分别有692家、505家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有634家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有402家。
2、本周“零”新股申购、上市
龙年首个交易周，无新股上市。本周，新股市场又将发生罕见一幕，2月26日至3月1日暂无新股可申购。这是自去年8月中国证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”以来，新股市场首次出现无新股上市和无新股申购的情况。
3、北上资金连续4周加仓
上周，北上资金继续大幅净买入107亿元，连续4周净买入，彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。分市场看，北上资金加仓重点在沪市，沪股通获得超167亿元净买入，深股通则被净卖出超60亿元。行业方面，高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注，合计净买入逾66亿元;受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超61亿元净买入;非银金融、电力设备、交通运输等行业也获得超10亿元净买入。
行业纵览
1、双休日唐山钢坯价格下跌，各地建筑钢市基本休市
双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌30元至3520元/吨，周环比下跌130元;元宵节期间，各地建筑钢市基本休市，交投清淡。
2、商务部批准中国宝武收购中粮包装股份
中国宝武与国新投资联合成立的境外要约主体收购中粮包装全部已发行股份获得商务部批准。此前在2月19日，这项收购要约获得国资委批准。根据中粮包装公告，本次的要约人为Champion HOLDING (BVI) CO., LTD，由长平实业直接全资拥有，长平实业分别由中国宝武、国新投资持股61.54%、38.46%，属中国宝武钢铁集团成员。
3、宝武铝业与神户制钢达成联合成立汽车铝板材合资公司意向
2月23日下午，宝武铝业与株式会社神户制钢成立汽车铝板材合资公司意向发布会在上海举行。根据双方达成的合作意向，将以神钢汽车铝材(天津)有限公司、宝武铝业部分产线作为合资公司的生产基地，借助神户制钢多年来形成的铝板材的生产技术能力和宝钢股份的国内营销服务及加工中心体系，提升高端铝板供给能力，并满足废铝循环利用环保要求，为用户提供整合EVI合作、原材料、加工、应用指导和服务的先进汽车铝板解决方案。
4、河钢码头实现陆海联运“无缝衔接”
日前，“良翔82号”轮船承载着河钢发往客户的6087吨镀锌卷订单，顺利抵达佛山和乐港。该订单采用“铁运+海运”这一陆海联运的运输方式。在此次运输过程中，河钢物流黄骅港码头实现订单中转倒运环节“无缝衔接”，运输能力再上新台阶。
5、韶钢炼钢厂焙烧灰粉气力输送系统改造成功并投产
近日，炼钢厂二焙烧送五号烧结机灰粉气力输送系统改造成功，正式投入使用。标志着焙烧作业区在节能环保方面又迈出了一大步;据悉，炼钢厂焙烧作业区皮带机在石灰粉的输送过程中扬尘大、漏灰多，设备维护难、皮带老化，难以达到超低排环保要求。灰粉输送的升级改造势在必行。在4号麦尔兹窑设计动工的同时，作为配套系统，五号烧结机用灰粉气力输送系统改造同时启动。
6、天钢公司成功轧制φ64mm规格非标圆钢
近日，随着一支肩负“特殊使命”的红钢冲出加热炉，经过8个轧机道次的轧制，顺利“着陆”在120米冷床，标志着φ64mm规格非标圆钢轧制成功，天钢公司产品目录再添新员。
7、山钢日照公司热轧厂实现首月“开门红”
1月份，山钢日照公司热轧厂生产热轧卷44.79万吨，产线热装率75.29% ，综合成材率98.48% ，均完成公司下达的任务目标，轧制节奏完成108.3秒/支，创轧线投产以来最好水平，实现2024年产线关键指标首月“开门红”。
8、渤海新增油气探明储量超4000万立方米
中国海油2月25日发布公告，我国渤海深层油气勘探取得新的重大发现。渤中26-6油田的新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超过4000万立方米，累计探明储量突破2亿立方米。
9、2023年全球海运煤炭贸易量同比增长5.8%
据意大利船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔(Banchero Costa)最新发布的市场周报(MARKET REPORT – WEEK 06/2024)，其援引AXS Marine船舶航运数据显示，2023年全球海运煤炭装运量(不包括国内沿海运输)累计为13.395亿吨，比上年同期增长5.8%。
10、2023年1-12月德国煤炭进口3262万吨同比下降27.1%
据德国煤炭协会引述联邦统计局(Federal Statistical Office)最新发布的统计数据，2023年1-12月份，德国煤炭进口量累计为3262万吨，比上年同期下降27.1%。其中，动力煤(Steam Coal)进口1800万吨，同比下降39.7%;炼焦煤(Coking Coal)进口1148万吨，同比下降0.8%。12月份，德国煤炭进口量为259万吨，同比下降33.3%，环比下降6.5%。其中，动力煤进口148万吨，同比下降38.3%;炼焦煤进口87万吨，同比下降25.6%。
11、印度1月份钢材出口量继续激增
由于需求不足和国内市场竞争加剧，印度钢铁生产商在1月份继续增加钢材出口量。根据当地媒体公布的联合工厂委员会(JPC)的最新数据，1月份印度成品钢出口量为84.6万吨，环比增长31%。出口量已连续第二个月上升，几乎达到4月份的水平(85.5万吨)，这是今年迄今为止的最高成绩。
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