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中州期货: 焦企亏损限产,双焦震荡运行

①焦炭第四轮提降本周已全面落地,幅度为湿熄焦100元/吨、干熄焦110元/吨。目前焦炭已完成四轮提降,累计降幅400-440元/吨。近日部分焦企召开市场分析会,与会焦企达成共识:与会企业达成以下共识:1、企业根据各自亏损情况延长结焦时间,捣固焦限产30%,顶装焦限产50%,亏损超过300元/吨的企业焖炉。2、减缓或停止原料采购,在限产最大的前提下按需采购。3、不主动降低库存,根据企业自身亏损及场地情况适当增加库存。坚持“没有订单不生产、没有利润不销售、不付款不发货”的原则。此次会议或暂缓焦炭第五轮提降进程。目前黑色系整体悲观情绪并未消退,下游地产数据及消费仍然较差,库存高企,高炉复产较为缓慢,此外,山西煤矿仍然有限产预期,幅度尚未确定。市场对此能否释放利多信号存在分歧,建议暂时观望为主。

②2023年12月份,中国进口炼焦煤1146.42万吨,占煤炭总进口量的36.2%,环比上涨24.36%。2023年中国累积进口炼焦煤总量为10209.64万吨,同比增长59.93%。出口焦炭方面,根据海关总署公布的出口焦炭数据,1-12月中国焦炭出口总量为886.5万吨,较去年同期减少8.4万吨,降幅0.9%,其中12月焦炭出口79.2万吨,环比下降1.8%,较去年同期增长52.83%。

③综合利润、基差和绝对价格,目前估值中性。

市场研判:观望为主

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