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铜价"一飞冲天"!两家中国铜企新增产铜量领跑全球

以美国地质勘探局(USGS)2023年2200万吨的全球矿产铜产量,及高盛预测的2024年2300万吨的产铜量计算,洛阳钼业和紫金矿业这两家中国企业的新增产铜量将占2024年增量的25%。洛阳钼业以15.05万吨的最高新增产铜量领跑全球主要矿企,紫金矿业以10万吨的增量排名全球新增产铜量第二。

铜价上涨浪潮往往与大宗商品的整体牛市同时出现。

铜价一度突破9700美元/吨

4月18日,有色金属板块走强,北方铜业午后涨停,西部矿业、江西铜业、电工合金、白银有色、铜陵有色、云南铜业等跟涨。另外,LME铜3月合约盘中一度突破9700美元/吨,COMEX铜5月合约一度冲高至4.44美元/磅,创近两年新高。

3月中旬至今,国内外大宗商品走势出现分化,其中有色金属价格一枝独秀,铜价“一飞冲天”,与黄金一样代表金融属性的回归。黄金近期的交易价格屡创历史新高,锌金属的交易价格也达到一年来最高水平,铜价上涨浪潮往往与大宗商品的整体牛市同时出现。

基本面利多铜价有望持续走牛

据媒体报道,淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。

对此,智利世界铜业大会多家机构表示需要更高的价格才能激励铜矿投资,且能源转型和AI需求将带动铜需求的强劲增长,高盛表示今年铜将出现供应缺口。

中信证券认为,在矿端持续偏紧、冶炼端减产落地预期下,叠加海内外主动补库周期时点临近,铜供需格局或将转为短缺。

对于后市,广州期货认为铜价还有可能再创新高。供应端,铜矿供给偏紧,需要废铜供应放量来支撑铜冶炼厂保持较高的产出;需求端,新能源转型带来的新需求基数不断抬升,就算增速放缓,但绝对增量依旧可观。

另外,短期来看,新能源汽车光伏、风电和家电出口对铜消费拉动依旧存在。国内经济增长和海外美元实际利率回落的宏观环境同样利好铜价。

中国两家铜企将成为

2024全球第一大产铜增量来源

我国铜矿资源储量较少,对外依存度较高,每年需大量从智利、秘鲁、澳大利亚等国进口铜矿。2023年我国进口精炼铜351万吨,出口27.92万吨。近年来,我国精炼铜产量维持较高水准,2023年产量达到1298.80万吨,同比增加17.40%。

以美国地质勘探局(USGS)2023年2200万吨的全球矿产铜产量,及高盛预测的2024年2300万吨的产铜量计算,洛阳钼业和紫金矿业这两家中国企业的新增产铜量将占2024年增量的25%。洛阳钼业以15.05万吨的最高新增产铜量领跑全球主要矿企,紫金矿业以10万吨的增量排名全球新增产铜量第二。

洛阳钼业官方微信表示,公司旗下两大世界级铜钴矿TFM和KFM均已全线投产,其中,TFM拥有45万吨的年产铜能力,KFM拥有9万吨以上的年产铜能力。KFM今年1月的产铜量为超1.4万吨,2月的产铜量超1.5万吨,创下历史纪录。公司还明确表示会加强地勘工作,启动增储计划,为TFM三期和KFM二期开发做准备。

紫金矿业2023年矿产铜、金产量创历史新高,全年实现矿产铜产量101万吨,同比增长11%,成为中国唯一矿产铜破百万大关的企业,也是近年全球增长最快的大型铜矿公司。

北方铜业是华北地区最大的采选冶铜联合企业,拥有自有矿山一座(铜矿峪矿),保有铜资源矿石量9.78亿吨。

西部矿业已成为西部最大的有色金属矿业公司之一。玉龙铜矿一、二选厂改扩建工程完工玉龙铜矿选矿量从1989万吨/年增加到2280万吨/年,2024年铜精矿生产目标16万吨,同比增长3万吨,贡献利润增量。

江西铜业是国内最大的铜冶炼企业及领先的铜矿生产商,年产铜精矿含铜超过20万吨,年加工铜产品超过180万吨,旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。

金属铜量价齐升

7股成长性未来可期

2月6日大盘探底反弹以来,金属铜个股涨势强劲,板块平均上涨超50%。在此期间,北方铜业大涨147%,江西铜业、云南铜业、西部矿业等6股涨超50%。

资金动向来看,北上资金年内净买入云南铜业、江西铜业、金诚信、铜陵有色分别为7.2亿元、5.7亿元、4.4亿元、3.1亿元。成交活跃度大幅度提升,北方铜业日均成交额4.8亿元,环比去年增幅近6倍;铜陵有色、江西铜业也均超2倍。

目前2023年业绩报告已出的金属铜个股有8只,其中楚江新材、鹏欣资源、金诚信、电工合金、江西铜业、紫金矿业6股业绩实现增长。

楚江新材2023年业绩大增,预计2023年实现净利润5亿元至5.5亿元,净利润同比增长274.06%至311.47%。公司再生原料综合利用技术水平行业领先,“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术”被中国资源综合利用协会授予“科学技术一等奖”。公司铜合金产品再生铜利用比例在60%~70%左右。

面对全球铜矿趋紧,而下游需求旺盛的背景下,自身铜矿资源储备丰富,且2024年铜矿项目加速推进的相关企业有望充分受益。多家机构看好铜价上涨以及铜企产能扩张带来的业绩兑现。根据2家及以上机构一致预测,7股今明两年业绩有望超20%的幅度增长。

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