现货硅锰市场昨日表现不俗,主力合约价格上涨1.18%,最终收报8376元/吨。此外,该合约持仓量大幅增加21554手。在仓单方面,硅锰65018张,相比前一交易日增加了1368张,而有效预报则较前一交易日减少了508张。在现货价格方面,主产区的硅锰价格有所变动,其中6517硅锰内蒙的价格为7700元/吨,贵州的价格则为7600元/吨。
在成本方面,内蒙地区的生产成本为7303元/吨,广西地区的生产成本则为7864.9元/吨,相比之下,内蒙地区的生产利润为97.1元/吨。锰矿价格继续保持高位,但涨幅已经有所放缓。下游采购跟进步伐缓慢,但由于富锰渣开工增加,高铁询盘量有所增加。在港口价格方面,天津港(600717)半碳酸的价格为52-53元/吨度,加蓬的价格为58-59元/吨度,澳块的价格为58.5-59元/吨度。钦州港半碳酸的成交价格为50元/吨度,澳块的报价为58元/吨度,加蓬块的价格为55元/吨度。在国际市场,South32对华2024年6月装船报价,南非半碳酸的价格为6.5美元/吨度,较之前上涨了2.2美元。
同时,5月初的海运费较4月中旬再度上涨了2-5美元/吨,具体来看,南非-中国主港的价格为35-37美元/吨,加蓬中国主港的价格为45-47美元/吨,巴西-中国主港的价格为52-55美元/吨。在锰矿的发货方面,本期南非锰矿的运总量为41.27万吨,较上周环比下降了6.45%。澳大利亚锰矿的发运总量为4.26万吨,较上周环比上升了100%。加蓬锰矿的发运总量为10.10万吨,较上周环比上升了32.87%。在到港量方面,来自南非的锰矿到货量为38.96万吨,较上周环比上升了40.40%。澳大利亚的锰矿到货量为0万吨,较上周环比下降了100%。加蓬的锰矿到货量也为0万吨,较上周环比下降了100%。在库存方面,截止5月2日,港口锰矿的总库存为499.2万吨,环比增加了6.1万吨。其中,天津港的锰矿库存为369.1万吨,环比增加了7.1万吨,钦州港的库存为115万吨,环比减少了1.1万吨。
在供给方面,统计的全国187家独立硅锰企业的样本开工率为37.89%,较上周增加了0.32%。日均产量为22890吨,增加了35吨。周产量为160230吨,环比上周增加了0.15%。内蒙部分厂家已开路生产,宁夏、广西同样有厂家复产。在需求方面,部分钢招价格已经突破了8000元/吨,市场正在静待河钢招标的结果。五大钢种硅锰的周需求为124353吨,环比上周增加了0.61%。日均铁水产量为234.50万吨,环比增加了3.83万吨。高炉开工率为81.50%,环比上周增加了0.90个百分点。高炉炼铁产能利用率为87.67%,环比增加了1.43个百分点。钢厂的盈利率为51.95%,环比减少了0.86个百分点。
市场观点认为,锰矿的价格表现依然强劲,尽管短期涨幅有所放缓,但预计全年锰矿的进口缺口依然较大。本周非主流及加蓬的发运量有所抬升,市场正在关注其后续表现。从硅锰的供需情况来看,锰硅的供应略有增加,云南丰水期已有厂家复产,广西的开工仍然处于低位。由于厂家库存维持降势,厂家的惜售心态较浓,跟随盘面涨价,利润略有修复。在需求方面,边际有所改善,华东钢招的价格已大幅上涨,市场正在关注后续河钢的招标情况。在成本端,化工焦持稳,焦炭五轮提涨落地的预期较弱,锰矿的价格维持强势。短期来看,在成本端的推动下,锰硅仍将维持偏强的表现。
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