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控产"哨声"响起,对钢市有何影响?

编者按

5月6日,河北省唐山市某区发布《关于做好2023年粗钢产量压减工作的通知》,引起业内强烈关注。这份文件提出,2022年,在国家发展改革委、工信部、生态环境部、国家统计局关于粗钢产量压减的工作部署和地方有关部门指导下,该区圆满完成粗钢产量压减任务。2023年,为继续引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展,按照上级要求,请各钢铁冶炼企业合理制订年度生产计划,加大粗钢产量压减力度,保证全年粗钢产量不超过去年,确保完成全年粗钢产量压减任务。一石激起千层浪,市场上迅速掀起对今年粗钢产量压减政策和执行力度的讨论。本报今日特别邀请相关市场人士对此分享看法。

葛昕有望推动钢企效益有效回归

今年初以来,我国钢材市场先是受到宏观强预期的引领及相对高位成本的支撑,呈现震荡上涨行情,而后又受到供给快速回升、需求不及预期和外部风险侵袭的影响,呈现震荡调整行情,其后又在供需矛盾不断加剧的背景下呈现快速下跌态势。在此期间,市场上不断有“今年粗钢产量将采取平控措施”的声音。而该区发布的这份文件,正式打响了2023年粗钢产量平控“第一枪”,也促使黑色系期货、现货市场价格呈现小幅反弹走势。那么,粗钢产量平控“第一枪”打响及后续落地实施,将对钢材市场产生哪些影响?

首先,后期减产压力将明显加大。国家统计局数据显示,今年第一季度,我国粗钢产量达到26156万吨,同比增长6.1%;粗钢日均产量为290.62万吨,呈现明显的增长态势。同期,我国黑色金属冶炼和压延加工业亏损48.4亿元,同比下降111.9%。如果今年粗钢产量采取平控措施,即全年粗钢产量不超过10.18亿吨,那么,在4月—12月份,粗钢产量要维持在7.56亿吨以下,即单月粗钢产量最高为8404万吨。就粗钢日均产量而言,要维持在276.1万吨以下。但根据中国钢铁工业协会旬度数据估算,4月份,我国粗钢日均产量或将超过这一限值,这将使得后期减产压力明显加大。

其次,原燃料价格将逐渐回归本位。今年初以来,钢铁原燃料价格先是维持在相对高位,其后由于钢材价格快速下跌,钢铁原燃料价格呈现明显的下跌态势,但其降幅远小于钢材价格降幅。这使得钢铁企业面临较大的亏损压力。5月11日,普氏铁矿石价格指数达到102.9美元/吨,是今年初以来的最低点,较今年初以来的最高点(3月15日达到133.1美元/吨)下跌30.2美元/吨。同期,河北唐山二级冶金焦价格为2050元/吨,也达到了今年初以来的最低点,较今年初以来的最高点(1月3日达到2650元/吨)下跌600元/吨。河北唐山废钢价格为2510元/吨,较今年初以来的最高点(3月13日的2890元/吨)下跌380元/吨。如果今年粗钢产量采取平控措施,那么将带动钢铁原燃料价格逐渐回归本位。

最后,钢铁企业效益将有效回归。今年初以来,我国钢材市场供需矛盾不断加剧,钢铁企业经营压力较大,面临“增量但亏损”的境地。如果今年粗钢产量采取平控措施,将使得激化的供需矛盾逐渐走向新的平衡,从而推动钢铁企业效益有效回归。

李玥滢有利于推动供需格局走向新平衡

据统计,今年1月—4月份,唐山地区粗钢产量达到4600万吨左右,同比增长17.3%。如果今年唐山全域均实施粗钢产量平控政策,那么今年5月—12月份,唐山地区粗钢产量必须维持在7814万吨以下。

在唐山率先出招之后,笔者认为,2023年钢铁行业粗钢产量压减政策主基调大概率以平控为主。对于饱受需求不足、供给高位双重压制的钢材市场而言,短期来看,平控政策有助于强化市场利好预期,助推市场情绪修复,从而推动钢材价格加速完成筑底并蓄力反弹。长期来看,平控政策将有效强化供给端约束,驱动市场逐渐回归基本面。

一方面,高供给压力将得到有效缓解。根据公开数据测算,今年若要实现全国粗钢产量平控目标,那么从4月份开始,全国粗钢月均产量的“红线”即为8400万吨左右,但很明显,目前钢企的生产强度超过了这条“红线”,仍有压减空间。如果后期平控政策能落实到位,那么市场供给端将受到明显约束,从而极大地缓解供需矛盾。

另一方面,钢铁原燃料价格将进一步“降温”。粗钢产量平控政策的实施,将助推钢铁原燃料采购需求放缓。铁矿石等原燃料的价格将迎来“降温”,并回归理性。这有助于钢企改善盈利状况。不过,钢企要警惕成本重心下移对钢材价格产生负面作用。

总体来看,粗钢产量平控政策有利于推动供需格局走向新平衡,但这种平衡的形成需要一个相对较长的过程。特别是由于生产惯性和利润考量,第二季度供给端或许难有较大幅度的下降,更多将在今年下半年兑现。市场参与者要持续关注库存、产量的变化,等待钢材价格蓄力反弹的机会。

《中国冶金报》(2023年05月16日07版七版)

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