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生产逐步恢复 产销率继续下滑

中国钢铁工业协会信息统计部陈清明

1月份重点统计钢铁企业(以下简称重点企业)钢材产量为6286万吨,同比增长4.6%,比2023年12月份增长12.2%。新年伊始,重点企业生产逐步恢复。1月份,重点企业销售钢材6173万吨,同比增长14.9%,比去年12月份增长10.6%。

今年春节假期较2023年相对偏晚,1月份钢企销售基本正常,产销率为98.2%,较2023年同期提高8.7个百分点。但同时,当前市场需求仍低迷,钢企订单依然不畅,产销率继续下滑,产销率较2023年12月份相比下滑1.4个百分点。

重点企业板带材同比增量较为明显

1月份,重点企业钢材产量为6286万吨,同比增加277万吨,增长4.6%。其中,产量占比较大的板带材增加较为明显,中板、涂镀层板带、热轧薄宽钢带等同比增长15%以上;钢筋、线材产量仍在下降。随着市场需求结构的转换,重点企业产品结构继续优化。

市场对建筑用钢的需求预期较高

长材产品占比上升

1月份,重点企业钢材销量为6173万吨,其中板带材、长材、管材、铁道用材、其他钢材占比分别为56.95%、40.19%、1.62%、0.54%、0.7%。随着各地地产政策的不断松绑,特别是保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的推出,市场对建筑用钢的需求预期较高,1月份,长材产品占比上升。

从制造业PMI(采购经理指数)及建筑商务活动指数变动情况看,钢材消费结构(领先一个月)的波动与其有较强的相关性。制造业PMI与板带材占比(领先一个月)相关性较高,建筑商务活动指数与长材消费占比(滞后一个月)相关性较高。

1月份,重点企业钢材销售品种中占比较高的品种分别为热轧卷板(热轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、热轧窄钢带,后同)占比为30.6%,线棒材(钢筋、盘条,后同)占比为29.8%,中厚板(特厚板、厚板、中板,后同)占比为12.9%。

从细分品种类别来看,1月份中厚宽钢带占比量同比、环比均所有下降,分别为下降1.6个百分点、0.6个百分点;钢筋同比下降0.7个百分点,但环比上升2个百分点;盘条同比、环比均上升。数据显示,长材类产品占比持续下滑后,有所反弹。

出口量同比增长28.8%

1月份,重点企业出口钢材268.8万吨,出口比例约为4.35%,出口量较2023年同期增长28.8%。其中,板带材、长材、管材、铁道用材、其他钢材分别出口181.5万吨、59.6万吨、12.9万吨、5.3万吨、9.5万吨,占比分别为65.48%、21%、7.14%、2.94%、3.44%。

1月份,重点企业出口量较高的品种为热轧卷板、中厚板、型钢产品,分别为89.8万吨、41.7万吨、32.6万吨,出口量占其各自销量的比例分别为4.7%、5.2%、5.1%。铁道用钢材、无缝焊管外销占比较高。

1月份,出口增长较大的品种为热轧卷板,同比增长146.3%,涂镀板、无缝钢管出口同比分别下滑7.6%、14.2%。

钢材内销渠道结构情况

1月份,重点企业内销钢材量为5904万吨,内销占比为95.65%。其中,直供、分销、分支机构销售、零售分别为47.9%、34%、13.1%、5%。

对比渠道占比情况,1月份分销渠道同比下降约1.8个百分点,直供渠道增加约0.3个百分点,分支结构销售增加约2个百分点,零售渠道下降0.5个百分点。

近一年来,在直供及分支机构销售渠道上,板带材销售占比多数月份超过60%;而分销渠道中,长材占比在60%左右;零售渠道长材、板带材占比基本相当。

从月度各个产品类别渠道占比来看,铁道用材、管材、板带材直供渠道占比都超过50%;分销渠道方面,长材占比最高,接近50%,其次分别为管材、板带材。

“北材南下”现象继续

1月份,钢材内销按照区域流入量方面,华东地区流入量占比为45.7%,华北地区流入量占比为20.5%,中南地区流入量占比为19.7%,西南地区流入量占比为7.5%,西北地区、东北地区流入量占比均约为3.3%。岁末年初,“北材南下”现象继续,华北地区、东北地区流入量占比下降,华东地区、西南地区流入占比上升。

从流向同比数据看,1月份,华东地区、中南地区流入量占比分别增加2.6个百分点、0.8个百分点,华北地区、东北地区分别下降1.8个百分点、1.1个百分点,显示出华东地区、中南地区经济企稳回升势头相对好于其他地区。

从流入品种结构看,铁道用材华北地区流入量占比较高;长材、板带材华东地区占比最高;管材方面,华东地区、华北地区占基本相当。

从细分品种看,1月份,西北地区、西南地区流入的主要为线棒材,占比分别为54%、43.2%;华北地区、东北地区热轧卷板流入量占比分别为48.3%、41.8%;华东地区、中南地区线棒材、热轧板材流入量占比相对均衡。

1月份,华东地区流入品种占比较大的为线棒材、热轧卷板、中厚板等产品。中南地区流入量占比较大的品种是线棒材、热轧卷板及中厚板。华北地区流入量最大的为热轧卷板,占比接近50%。东北地区线棒材流入量占比有所下滑,热轧卷板流入量占比增加。西南地区流入的主要品种为线棒材,但占比呈现下降趋势,热轧卷板占比相应提升。线棒材也是西北地区流入的最主要品种。

终端需求持续萎缩

市场累库较为明显

1月末,重点企业库存量为1712万吨,较2023年12月末减少5万吨,库存处于近期低位水平。从库存结构看,钢厂库存较大的品种主要为线棒材、型钢、热轧卷板。

从钢协监测的钢材社会库存看,1月末5大钢材品种社会库存共计866万吨,较2023年12月末增加137万吨,库存大幅上升。因春节假期影响,终端需求持续萎缩,市场累库较为明显。

《中国冶金报》(2024年03月27日07版七版)

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