一、交易概述
为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，包钢股份拟与宝钢股份在钢管产业加大融合力度，探索钢管产业运营新模式。公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元人民币向宝钢管业出售子公司包钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。本次出售股权事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方为包钢股份拟与宝钢股份合资设立的宝钢管业。宝钢管业设立后，宝钢股份持股74.91%，包钢股份持股25.09%；注册资本：61.85亿元；经营范围为钢、铁冶炼，钢压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，销售代理，企业管理咨询（以工商注册登记为准）。截至2021年末，宝钢管业控股股东宝钢股份总资产3803.98亿元，归属母公司净资产1909.34亿元；2021年，实现营业收入3643.49亿元，归属母公司净利润236.32亿元。（经审计）
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的包钢钢管约19.20%股权。包钢钢管为包钢股份的全资子公司，宝钢管业完成工商登记后，包钢钢管股权结构为包钢股份持股70.20%，宝钢管业持股29.80%（最终以工商注册登记为准）；注册资本：1亿元人民币；成立时间：2021年11月11日；注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业园区钢管公司新机组办公楼；主要经营范围为无缝钢管的生产及销售，其产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。截至2022年7月31日，包钢钢管总资产81.22亿元，净资产51.58亿元；累计实现营业收入52.76亿元，净利润0.72亿元。（经审计）经评估，包钢钢管股东全部权益价值为52.06亿元。同时，宝钢股份方评估公司评估值约为52.08亿元。最终将以双方在对应的相关部门核准备案较高值为基准，依据过渡期损益进行调整确认。
四、对上市公司的影响
公司本次向宝钢管业出售股权，将加大包钢股份与宝钢股份在钢管产业的融合力度，依托宝武集团强大的产业优势、资本优势、技术优势，充分利用公司资源优势、协同增效，通过优化资源配置，引入先进的管理理念，将进一步提升公司钢管产业专业化经营管理水平。特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年12月12日
