一周概述：
宏观资讯：国务院总理李强表示，中国经济增长的动能和态势是强劲的；博鳌亚洲论坛2023年年会开启；3月中国制造业PMI为51.9%；1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降22.9%；美国当周初请失业金人数19.8万人，为三周来首次上升。
数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现净投放8110亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高1.1%，全国110家洗煤厂开工率提高2.4%；当周螺纹钢、铁矿石、电解铜、水泥价格上涨，炼焦煤、混凝土价格下跌；当周乘用车日均零售4.6万辆，提高18%；BDI下降6.72%。
金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨。其中，原油价格大涨逾9%。全球股市中，中国股市和欧美股市全线上涨，其中，德国DAX30涨幅最高，达4.49%。美元指数收于102.56，周跌幅0.67%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎ 3月28日，国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。
◎国务院总理李强27日下午在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并同他们座谈。他强调，未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。
◎3月30日，国务院总理李强表示，从当下看，中国经济增长的动能和态势是强劲的。今年前两个月，中国经济呈现恢复向好态势，消费、投资等主要经济指标向好，就业物价总体稳定，市场预期明显改善。将继续稳字当头，巩固拓展经济恢复向好的态势，将会在扩大市场准入、优化营商环境方面推出新举措。
◎ 3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会开启。《亚洲经济前景以一体化进程2023年度报告》显示，预计2023年亚洲经济体增速为4.5%，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。
◎ 3月29日，中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛上表示，会继续加大对民企支持力度，比如对普惠、小微企业继续加大支持力度。
◎ 3月26日，国家发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示，从当前形势看，今年以来中国经济持续回升，增长动力不断增强。今年，我国将在创新完善宏观调控、全面深化改革开放等方面发力，推动经济运行持续整体好转，实现“质”的有效提升和“量”的合理增长。
◎ 3月24日，财政部办公厅、住建厅、工信部办公厅印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》，推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作。
◎ 3月27日，财政部、税务总局发布关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告，其中提到，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。
◎财政部3月27日披露的数据显示，2023年1-2月，全国发行新增地方政府债券10677亿元，全国发行再融资债券1519亿元，合计12196亿元。加上今年前两月数据，机构测算，今年一季度，全国发行地方政府债21096亿元，其中新增专项债13707亿元。今年的政府报告提到，拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。根据上述数据测算，今年一季度，新增专项债发行进度已超三分之一。
◎ 3月中国制造业PMI为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。数据回落反映出下游订单不足加剧，海外高利率环境对终端需求的影响正在显现。非制造业复苏情况更好，3月中国非制造业PMI为58.2%，比上月回升1.9个百分点。分行业看，建筑业商务活动指数为65.6%，比上月回升5.4个百分点。服务业商务活动指数为56.9%，比上月回升1.3个百分点。
◎ 1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。其中，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入11906.5亿元，同比下降6.7%；营业成本11528.6亿元，同比下降4.4%；亏损101亿元，同比下降151.1%。
◎美国截至3月25日当周，初请失业金人数增加7000人，至19.8万人，预期为19.6万人。数据为三周来首次上升，表明依然强劲的劳动力市场出现一些疲软。
（二）热点速览
◎中物联：1-2月，我国社会物流总额53.5万亿元，同比增长2.9%。
◎商务部：1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元，同比增长6.1%。
◎财政部：1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%；国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。
◎ 2月，全国发行新增地方政府债券4419亿元，其中一般债券1062亿元、专项债券3357亿元。发行再融资债券1342亿元，其中一般债券857亿元、专项债券485亿元。
◎ 1-2月，我国对外投资快速增长，对外非金融类直接投资1360.4亿元，同比增长35.7%。
◎ 3月27日，财政部、税务总局发布公告，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。
◎工信部原材料工业司副司长张海登表示，今年要严格落实产能置换，严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革，加快行业兼并重组，在专业领域形成一批世界先进的领航企业，同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。
◎中煤协：2022年全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增19.5%，利润总额1.02万亿元，同比增44.3%；资产负债率60.7%。
◎乘联会：3月狭义乘用车零售销量预计159.0万辆，同比持平，环比增长14.5%；其中新能源零售销量预计56.0万辆，同比增长25.8%，环比增长27.5%，渗透率35.2%。
◎中内协：2月内燃机行业销量348.77万台，环比增长29.33%，同比增长9.62%。1-2月累计销量617.35万台，同比下降17.72%。
◎据奥维云网（AVC）数据显示，4月国内空调总排产1741万台，其中内销排产1003万台，同比增长34.3%，出口排产738万台，同比增长6.8%。
◎据报道，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。
◎世界银行3月31日发布4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》，报告预计，得益于中国经济快速反弹，东亚与太平洋地区发展中经济体的经济增长预计将在2023年加速。报告预测，东亚与太平洋地区发展中经济体2023年的平均增速将从2022年的3.5%提高至5.1%，而中国2023年经济增速将达到5.1%。
◎在最新一期《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。
◎美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议，将接手硅谷银行所有的存款和贷款。
◎美国3月Markit制造业PMI初值为49.3，创2022年10月以来新高，前值47.3。
◎美联储官员布拉德表示，由于经济持续表现强劲，基于银行业压力将会缓解的假设，已将他对今年峰值利率的预期上调。之前预计是5.375%，现在是5.625%。
◎ 欧元区3月CPI环比增长0.9%，为2022年9月以来新高，3月CPI同比增长6.9%。
◎英国央行行长贝利表示，必须警惕任何持续通胀压力的迹象；如果通胀压力持续的迹象变得明显，就需要进一步收紧货币政策。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨。其中，原油价格大涨逾9%。全球股市方面，中国股市和欧美股市全线上涨，其中，德国DAX30涨幅最高，达4.49%。外汇市场方面，美元指数收于102.56，下跌0.67%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布3月财新制造业PMI
时间：周一（4/3）
点评：中国3月官方制造业PMI公布值为51.9，高于预期但低于前值。机构认为制造业PMI有所回落，景气水平仍为近两年次高点。周一公布的3月财新PMI数据将验证。
（二）下周重点数据一览
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