1、7月Mysteel统计247家钢厂高炉停复产情况复盘
从具体数据来看，截至7月31日，Mysteel统计247家钢厂样本7月铁水产量总量环比上月增加209万吨至7535万吨，全年累计同比上升2652万吨，增幅5.54%。日均铁水产量环比六月下降1.2万吨/天至243.1万吨/天，降幅0.5%。具体到区域来看，本月统计区域均有不同程度的增减量，其中东北区域减量最多而华中和西北地区增量较多。
从高炉停检修情况来看，截至7月31日，Mysteel统计247家钢厂7月共新增复产高炉14座，涉及日均铁水产能6.63万吨/天。共检修29座高炉，涉及日均铁水产能13.48万吨/天，其中河北地区检修增多主要因唐山区域高炉受限产加严所导致，其中23座高炉尚未复产，涉及产能约9.37万吨/天。从区域上看，本月检修主要集中在河北、辽宁和广西地区，复产主要集中在河北和广西地区。
2、预计8月钢厂高炉铁水产量237-238万吨/天
①下月停复产计划
据Mysteel调研了解，8月有16座高炉计划复产，涉及产能约6.0万吨/天；有6座高炉计划检修，涉及产能约2.1万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计8月日均铁水产量248.5万吨/天。
②平控政策下铁水产量假设推演
由于目前市场对于平控政策的消息渐渐有了进一步确认。粗钢平控对铁水端又会是产生怎么样的影响，文章对此进行简单的假设推演。在推演前需要了解目前几个前提事项：
a.废钢消耗量
今年上半年废钢的消耗量是有明显的下滑，根据Mysteel211家钢铁企业废钢消耗量上半年为5500多万吨，同比去年下降了1000多万吨。并且从废铁价差模型中可以看到废钢的性价比明显弱于铁水。所以在生产粗钢方面主要贡献者还是以长流程钢厂为主，所以后续平控若是正式落地，长流程钢厂可能会选择降低废钢的添加。但同时从综合废钢比可以看出来，今年的废钢使用比例是近几年的低位，所以预计下降空间整体也有限。
b.铁水产量基数取决于废钢消耗以及粗钢平控力度
根据统计局数据，2023年上半年粗钢总产量为5.35亿吨，若是按2022年平控力度执行，那么下半预计生产4.82亿吨的产量，同比上半年下降9.95%。这里假设8月份开始粗钢平控，全国综合废钢比下降2.5个百分点（参考mysteel211家长短流程钢企综合废钢比在2021年平控政策下下降2.5个百分点），那么对于生铁来说理论产量同比上半年是会下降7.4个百分点。那根据统计局生铁产量数据推算，预计全年生铁产量为8.63亿吨与2022年总产量基本持平。也就是说今年粗钢若是平控，铁水产量也有可能同样表现为产量平控。
根据上述所述，对此按2022年铁水平控力度来看，Mysteel247高炉铁水走势如下图所示：
由于目前个别地区已经出台了粗钢平控政策。考虑到政策的逐步推进，对于钢厂来说前期停产的高炉复产的可能性会打折扣。所以上述统计到8月份预计有16座高炉复产，涉及到铁水日均6万吨的产量或许不会按预期体现出来。同时下月若是出台政策的区域可能会有加大高炉检修的情况。参考2021年在政策的影响下铁水产量首月下降了约5万吨/天的量。预计8月份钢厂高炉铁水日均产量为237-238万吨/天。
综合而言，预计8月钢厂高炉铁水日均产量237-238万吨/天，需要及时跟进各地区平控政策的推进以及钢厂高炉实际停复产情况。
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