家用空调作为存在明显季节性使用需求特征的产品，随着国内寒冬季节的到来，内销市场也进入了“冷冻期”，然而海外市场与此同时却正在进入订单高峰期。因此从排产端来看，Q4内销排产不温不火，出口排产却节节攀登。根据奥维云网（AVC）最新排产监测数据显示，2023年12月家用空调生产排产1158万台，同比增长11.6%；其中内销排产509万台，同比增长1.1%；出口排产649万台，同比增长21.5%。
低基数下低预期，12月内销排产基本与同期持平
根据奥维云网最新发布的《AVC-中国家用空调PSI月度研究报告》显示，2023年10月家用空调企业内销出货440.8万台，同比下滑8.4%。结合排产数据，在11月迎来回弹拐点增长11.2%之后，12月在同期低基数下微幅增长1.1%，可以说基本与去年同期持平。
拉长周期来看，当前内销出货市场仍然处于全年当中的冷冻期。如果说11月的内销排产两位数增长是响应9、10月份零售市场增长下的渠道库存压力缓解，以及对“双11”大促的冲刺信心；那么12月内销排产的小心翼翼，则是对“双11”过后战报鲜见的年末空调市场需求低迷的冷静判断。饶是如此，在大多数空调厂商纷纷下调排产的同时，在以格力、海信为首的部分空调厂商仍然保持内销排产正增长，支撑住了行业整体对市场的信心。
北美需求恢复带动下，12月外销支撑生产订单增长
根据奥维云网最新发布的《AVC-中国家用空调PSI月度研究报告》显示，2023年10月家用空调企业外销出货398.6万台，同比增长18.1%。结合排产数据来看，或将实现连续八个月同比高增长。
随着以美国为首的海外发达经济体去库存进入尾声和通胀回落，补库存效应在逐渐显现，其中出口北美订单恢复性增长，根据《AVC-中国家用空调出口月度研究报告》，10月空调出口北美洲数量同比增长55.1%。又恰逢年尾的美国圣诞大采购将加速海外库存消化，也将刺激空调出口迎来一波冲量。
与此同时，在发达经济体之外的新兴市场国家也实现确定性订单大增，诸如印尼、巴西、马来西亚，10月空调出口量分别同比增长130.0%、156.3%和71.3%。12月出口排产的高增一方面主要来源于海外市场的需求复苏，其次还有将明年的订单提前排产生产，削峰填谷来平衡产能的考量。
回过头来看，内销市场随着地产周期属性不断减弱，空调行业需求更多来自于存量更新，企业应继续扩大优质产品供给，推动产品品质升级。海外市场在人民币汇率及海运价格利好下，也让空调出口更具价格竞争力。但需警惕的是，价格优势带来的订单也在侵蚀企业利润，持续创新提供更环保、更智能、更优质的产品才是企业发展的王道。
扫一扫关注微信
