因未能在宽限期内支付一笔美元债券利息，被列为“华南五虎”的雅居乐，出现实质性违约。
雅居乐5月14日披露，鉴于公司面临的流动性压力，于公告日期，雅居乐尚未支付2020票据（国际证券识别码：XS2243343204）有关利息。
“该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，公司预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。因未能支付相关利息，或导致公司债权人要求加速偿还债务。”雅居乐方面称。
事实上，该笔债券还未到期。据DM数据，雅居乐这笔债券发行规模及当前规模，均为4.83亿美元，这笔债券于2020年10月13日起息，期限5.01年，于2025年10月13日到期；该债券票息6.05%，每半年付息一次。
另据交银国际研究监测数据，雅居乐2024年没有美元离岸债券到期，雅居乐主要债务到期日在2025年，下一笔债券到期日为2025年2月；其于2024年主要到期债务为2笔总额70亿港元的境外银团贷款，以及2023年2笔境内中债增由公司担保下发行的债券，本金总额为19亿元。此外，鉴于境外银行的支持立场，雅居乐香港银团贷款的期限，过去已获多次展期或续贷。
对于未能支付前述债券利息的原因，雅居乐方面解释，面对融资及再融资困难所带来的流动性压力，公司一直以最大限度减低对业务营运的影响并履行偿债义务。然而，房地产行业持续调整，按公司业务最新状况，大部份地区的销售仍然低迷。
据其披露的数据，截至2024年4月30日，雅居乐今年前四个月的预售总值为65.5亿元，较2023及2022年同比分别下降68%及73.9%。
“公司将有序推进项目交付，维持集团正常营运，同时会继续采取措施加快物业预售，通过加快收取销售所得款项，以改善资产负债状况。”雅居乐方面称。
公司财务方面，据雅居乐2023年年报，公司在全国79个城市拥有总建筑面积约3335万平方米土地储备，报告期内，公司营业额为433.1亿元，较2022年540.34亿元下降19.8%；期内，公司经营亏损为95.55亿元，较2022年65.13亿元经营亏损上升46.7%。截至2023年12月31日，雅居乐的净负债比率为65.8%，现金及银行存款总额为125.53亿元。
雅居乐方面进一步表示，公司正考虑所有可能的行动，包括但不限于针对其境外债务制定全面债务管理解决方案，并将聘请外部财务顾问及法律顾问，以协助其评估公司资本结构及流动性状况，寻求可行的境外债务整体性解决方案，其将适时积极与境外债权人就潜在解决方案进行沟通。
从市场情况来看，据克而瑞监测信息，2024年4月，百强房企各梯队销售门槛较去年同期进一步降低，且门槛值均降至近年最低水平。其中，TOP10房企销售操盘金额门槛同比降低57.3%至258.8亿元。
扫一扫关注微信